时间：2023-05-30 09:58:30
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇客户档案管理，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
论文摘要：随着电力市场化的深入，电力企业的竞争日益激烈，为客户提供优质的服务成为电力企业争取市场的重要手段。客户档案管理是供电企业与用电客户间各种业务办理的原始凭证和依据，是为客户提供优质服务的重要渠道。本文对目前供电企业客户档案管理的现状进行了分析，并提出了加强管理的对策建议。
一、供电企业客户档案管理现状
1.客户档案管理制度或办法相对滞后
由于受市场经济的影响，目前仍有较多的基层供电企业没有一套完整的客户档案管理办法。在基层供电企业，档案管理的职责属于局办或总经办，但其管理的范围仅为生产或客户工程项目资料，其制定的管理办法也仅是针对该范围来进行的，对于客户档案管理的职责及标准未进行明确。实际工作中该部分职责往往由营销部门负责，但营销部门在目前更注重于电费回收、优质服务等，对于客户档案资料的管理还处于相对滞后的阶段，没有建立一套完整的客户档案管理办法来对该部分工作进行规范，使必要的监督防范环节失去作用。
2.员工风险意识薄弱
客户档案的风险最主要来自于供电企业内部员工风险意识的欠缺。部分供电企业在自然垄断经营过程中形成了强烈的交易优势心理，这种心理使得部分员工缺乏基本的风险意识，对社会体系缺失的现状认知不足。同时，供电企业对员工法律知识的培训工作缺失，使得供电员工对相应的法律知识欠缺。主要问题包括轻信心理，工作草率，不负责任。
3.无专人负责客户档案资料的审核与保管
由于没有相应的管理办法或制度，客户档案管理工作职责未能要现实工作中体现，现实工作中无专人负责客户档案的审核、归集与管理，使得客户档案信息无序化。客户档案资料处于人人皆可查阅的状态，丢失风险较大。
4.无专用的客户档案保管室及相应的设备
由于该项工作未引起足够的重视，在现实工作中客户档案的保管未得到有效的控制，往往存放于营业厅的资料柜中，无相应的存放标准、装订要求及装订设备，形成客户档案资料装订要求不统一、存放不规范，保管无序。这种情况下，对客户档案资料的可控、在控能力较低。
二、加强基层供电企业客户档案管理措施
1.建立健全客户档案管理制度
制度要建立健全，执行要坚决。按照基层供电企业客户档案管理的现状，必须尽快建立相应的管理办法来约束营销工作人员的行为的同时，明确人员的责任及管理方式等。
对已经收集的文字、图纸、图片等资料，应根据客户档案形成的规律和特点，在便于保管和利用的前提下，进行科学分类整理，设置相应的归档类目，如所包括客户的基本信息资料、客户配电工程的相关信息及投运时的相关资料、历次用电安全检查所形成的并经客户签字确认的用电检查单等资料。应根据基层供电企业的实际情况和具体要求，制定的客户档案管理办法或制度，办法或制度应主要明确基层供电企业客户档案的范围，归档的基本要求和基本内容，客户档案的移交与整理、保存与借阅的要求。这样就可以在组织客户档案的过程中给相关人员提供标准，增加客户档案资料整理的可操作性。
资料要齐全，内容要完整。要达到此目标要求，应该重视抓好资料的收集工作，坚持客户资料建档工作按照档案管理办法或制度的要求，在业务办理过程中及时收集信息资料，并对内部应形成的资料进行整理，归档人员加强审查等工作，齐抓共管，进一步做好客户资料归档工作。
管理要及时，装盒、袋应规范。为确保客户档案齐全、完整、系统，就要把客户档案工作与业扩办理各个环节的工作相联系，同步进行，做到业扩进度到哪个阶段，档案收集就跟踪到哪个阶段。装盒、袋做到格式统一、字迹工整，同时根据客户文件材料的形成规律，对客户文件材料的内容、数量进行系统整理，按客户档案盒或袋，使档案资料做到文件齐全、分类准确，方便管理，方便利用，保持其整体功能。并将整理好的档案按规定移交客户档案管理室，严格交接手续，认真核查档案盒、袋质量并确保档案的完整。
2.加强领导，建立客户档案管理组织网络
抓好客户档案工作，首先要从思想上重视客户档案管理工作，提高认识，从监与管两方面入手，分管档案工作的领导应给以多方面的支持和提供可靠的保障，用规范化、标准化来要求档案的收集、整理、归档、保管工作，建立起统一的档案管理网络，协调内部各部门增强档案意识，注重收集与及时移交，防止档案材料的散失；抓住每一个环节的档案收集，以保证归档档案资料的完整、准确。建立客户档案管理组织，是必须做好的一项基础性工作，因此，要明确有关人员的职责，用制度管人，用制度办事。
3.完善客户档案管理目标，跟踪落实到位
缺乏有力的客户档案管理机制是一个比较突出的问题。在客户档案未归档形成时，存有档案资料散落在各工作人员或是个别领导手中的现象，应根据实际情况，把档案管理工作列入年度工作计划和责任目标考核内容，认真制订要求，并不断强化监督指导功能，特别是业务指导部门，既要做好客户档案的业务指导，又要做到定期或不定期抽查，做到点面结合、跟踪督办。形成有法可依、有法必依的局面，推动客户档案工作向规范化、标准化的方向发展。
参考文献
一、内容精细化
建立统一的直销客户档案数据库，内容涵盖企业所需客户的全部信息。客户档案内容可以分为五大类：自然信息、用油机具、储油能力、历年销量、资质信息。
自然信息包括客户全称、公司地址、法人代表、企业性质、行业分类、客户类别、联系方式、企业简介、主营业务、提货方式、卸油地点等信息；用油机具包括普通货车、油电混合动力车、集装箱运输车、混凝土搅拌机、混凝土泵车、铲车、叉车、土石方运输车、吊车等各类车辆；储油能力包括油罐储油品种、油罐容量、油罐位置及加油机品牌、型号、枪数等；历年销量是指该客户在石油公司的历史销售数据，包括汽油、柴油、小品种销量，对客户在石油公司近三年的购油量要重点统计；资质信息是指客户的组织机构代码、营业执照号、税务登记号、经营许可证编号等相关资质的基础信息。
二、设计精细化
在客户档案的设计者中，负责客户档案工作的管理人员首当其冲，而一线优秀营销人员的参与必不可少。客户档案的设计应以满足石油销售企业的实际需要为原则，设计初稿应广泛征求营销部及销售片区的意见，确定客户档案的建立对象为企业已经拥有并正在拥有的存量客户及临时配送客户。由公司营销处、分公司营销部、全体销售片区反复讨论修改，经相关领导审核通过后方可下发。
抽调部分一线优秀营销人员全程参与档案内容、填报标准、更新周期的设计和编制，这些人员均有实际营销工作经验，懂得获取客户信息的技巧及客户资料中对企业有价值的信息，他们既是客户档案的设计者，也是客户档案的填报者。一线优秀营销人员参与客户档案的设计，使客户档案内容与实际工作需求相结合，有助于提高客户档案的实用性和可操作性。
三、更新精细化
客户档案一经下发，各销售片区要对辖区客户逐一进行回访，掌握客户的第一手资料。按照统一下发格式认真填写客户档案，确保内容准确无误，并按照规定时间上报营销部。在《客户关系管理办法》中明确规定：如有客户信息发生变更，营销人员需在自变化之日起五日内将更新后的客户档案反馈至营销部。如有新开发客户，营销人员需于一周内收集客户信息建立客户档案，并将新建立客户档案上报营销部备档。
四、考核精细化
将客户档案管理作为销售人员综合管理指标的考核内容，并制定严格的扣分标准。营销部通过对客户进行满意度调查、参与销售片区客户服务、定期走访直销客户、处理片区客户投诉的方式，掌握各销售片区对客户档案的管理情况，并以此为依据，每月对销售片区客户档案的更新及建立情况进行考核。对客户档案内容不准确、更新不及时的销售人员进行扣分，直接扣罚月度奖金，以此来约束销售人员，加强客户档案的精细化管理，确保直销客户档案管理的严肃性。
五、保管精细化
【关键词】 电力企业营销客户关系管理基础性工作
0 引言
21世纪是信息化的时代，信息时代的变化莫测不断冲击着传统的市场原则，在很大程度上改变了原有的电力市场结构。与此同时，电力市场因为产品本身所具有的特殊性质在市场竞争里也扮演着非常特殊的角色。正因如此，电力产品本身所在的市场环境要比其他行业更加特殊并变化多端。
从众多社会新闻中我们可以明显地感知到人们对电力产品的需求呼声，对电力行业改革的期盼。与改革呼声越来越高的大背景相悖的是，电力市场还有着很多和时代背道而驰的难题，譬如：长期以来形成的“垄断行业”、“铁饭碗”等顽固思想，在这种思想的指引下，某些电力部门的领导、职员对客户态度非常傲慢，工作拖沓，推卸责任的情况不断发生，市场竞争意识匮乏，让公司职员在工作的过程中没有危机感，常常拖沓了事。上述难题制约着电力市场的发展，损害着电力行业的信誉。所以，电力行业要想长期地发展下去，就必须第一时间改变思想观念，把管理思想变成服务思想，最大限度地重视客户的意愿，从根本上意识到有客户才有市场，有市场才能获得生存的空间。因此，客户对于电力企业的重要性不言而喻。认真分析电力企业和客户的关系非常必要。
1 电力营销过程中实施客户关系管理的必要性
长期的发展过程中，电力企业的发展过程完成了从行业垄断到市场化营销的改变，电力营销由刚开始的卖方市场渐渐转向了买方市场，企业若想在越来越大的市场压力下获取生存就必须紧紧抓住客户，获取客户的信任，在这样的环境下，电力企业在营销的过程中不断完善客户关系管理具有非常重要的意义。详细说来主要有如下几点：首先，可以改变传统的营销系统，切实提升服务质量。之前的营销系统中，电力行业属于卖方市场，服务模式简单，服务质量不高，客户没有得到应有的尊重，传统的营销模式改革迫在眉睫。在新的市场形势下，电力营销行业必须加强客户管理，尊重客户需求，提高服务质量，最大限度地抓住客户，避免客源的损失。然后，切实提升工作效率，提高企业经济收益。之前的电力营销过程中，电力资源被彻底地垄断了。客户一旦在电力方面有需求，就必须忍受一些不公正待遇，需求也很难及时得到满足，总是被不同电力部门之间彼此推托、相互扯皮，电力工作者消极怠工的现象频繁出现，工作效率不高，这些无形中损害了电力企业在人们心目中的形象。在电力营销过程中实施客户关系管理，可以更好地服务客户，满足客户的多样需求，在解决客户难题的同时重新树立电力企业的形象，提高工作效率，提升企业效益。最后，尽快实现资金回流，推进企业可持续发展。机械落后的电力系统之下，服务模式和运作方式的不科学很容易造成企业与客户之间的矛盾，电费拖欠、欠款难以追回的现象频繁发生，这种现象的出现，对企业和客户都是不利的。在电力营销的过程中实施客户关系管理，可以提升客户的忠诚度和满意度，敦促客户自觉缴纳电费，尽快实现资金回流，在资金方面推进企业的可持续发展。
2 建立科学有效的客户关系管理系统
综上所述，科学合理的客户关系对拓展电力市场、推进电力企业可持续发展有着非常重要的意义。因此，必须积极研究建立科学合理的客户关系管理体系，寻找到改变传统营销模式的方法并尽快落实。首先，改变之前的营销系统，树立全新的工作理念。一切行动都来源于思想，要想改变行为，首先必须改变思想，电力工作者必须转变之前的工作态度，树立起全新的工作理念。“客户是上帝”的思想必须印进电力工作者的脑海，从根本上认识到：客户是用来服务的，不是用来管理的。切实转变“居高临下、颐指气使”的工作态度，以客户为服务对象，站在客户的角度思考问题，为客户谋利益。其次，切实提升服务质量。电力企业的利润来源就是客户的需求。换而言之，客户是电力企业获取生存的关键。因此，电力企业在营销的过程中必须以客户为中心，想客户之所想，急客户之所急，以客户的实际需求为服务对象。为客户创造有价值的电力产品，最大限度地让客户满意。定期开展市场调研活动，切实掌握客户需求点，及时生产、制造客户需要的电力产品，同时以调研数据为依据，以市场形势为主导，第一时间转变生产、营销战略。此外，必须把客户的满意度作为员工加薪、升值的首要依据。然后，建立以市场为导向、以技术作支撑的营销管理系统。众所周知，科技是第一生产力，对国家是这样，对企业更是这样。只有技术过关，才可以在激烈的市场竞争中获取长期的生存，才有足够的竞争力面对同行的冲击。与之相反，如果没有过硬的技术作支撑，只有空洞的宣传、难以为继的推广，在日趋激烈的市场环境之下企业发展是很难持续的。除此之外，尊重市场规律，重视市场需求导向，积极适应竞争环境也是电力企业可持续发展的必备素质。在激烈的市场竞争环境下，电力企业要想获得长期的生存和发展，就必须尊重市场规律，拒绝投机倒把，同时有足够的危机意识面对日新月异的市场环境，积极规避垄断模式的弊端。最后，建立起科学完善的售后服务系统。电力企业要想在激烈的市场环境中实现可持续发展，就不能单单依靠一次性利润维持企业运转，必须关注客户的需求点，尽可能地创造二次利润。和其他企业相比，电力企业的核心优势就是技术和信息优势。因此，电力企业必须充分发挥技术、信息优势，客户接受第一产品服务之后，要想方设法为客户提供二次服务、三次服务甚至更多，让企业更具竞争力、让客户满意度大大提升的同时也让客户和企业的关系更加紧密了。
在改革步伐日益加快、改革力度日益加大的市场氛围下，必须积极改变自身寻求生存发展的机会，电力企业顺应市场形势，实施改革创新迫在眉睫。在营销的过程中实施客户关系管理是电力企业的当务之急。因此，做好电力企业营销、客户关系管理的基础性工作——客户档案管理具有非常重要的意义。
3 电力企业营销、客户关系管理的基础性工作——客户档案管理
在电力企业的日常业务中，用电、供电双方在实际交流的过程中，客户的很多信息被保留在电力企业中。这些留存信息一方面是供电、用电双方彼此业务交往的凭据，另一方面也是以后解决双方纠纷的证明。客户档案的完整准确与否直接决定着电力企业的营销效果。譬如：电费收缴、电价制定、报表总结等工作，这些工作涉及到的内容很广、信息量比较大、操作程序细致繁杂，高效实施客户档案管理是电力企业进行客户关系管理的基础性工作。
3.1 客户档案信息对电力企业营销、客户关系管理的影响
客户档案的主要内容是：客户基本信息、电源信息、用电信息、计费参数信息等，这些信息是电力企业营销工作顺利展开的基础。客户档案信息对电力企业营销、客户关系管理的影响主要包括如下几个方面：客户基本信息方面，客户的基本信息有：户名、户号、电话等。这些信息是客户和电力企业进行经济往来的基础资料。如果客户用的不是自己的真名，那么电力企业和客户之间的关系就是错误的，一旦出现经济纠纷，法律资料的不完整、不准确很容易导致电力企业处于被动状态，从而造成无法估量的经济损失。如果客户登记的是不正确的联系方式，意外情况发生时电力企业就无法及时联系客户，也就无法及时提供相关服务，客户需求的难以满足直接造成了电力企业服务质量的下降，直接影响着电力企业和客户关系的和谐性。用电信息对电力企业营销、客户关系管理的影响。客户的用电信息主要有：用电容量、类型、地址、客户种类等。用电类别指的是电力企业区别客户同时执行电价的主要凭证，一旦工作人员不慎把工业用电错当成农业用电，把农业用电错当成工业用电，计算电费的时候就很容易出现错误。用电量特别大的时候，售电的价格就会有很大的差别，进而影响到电力企业对自身营销工作的分析，直接影响着供电企业对电力市场结构、市场用电需求和负荷等信息的统计，从而导致电力企业战略决策出现偏差。客户计费信息对电力企业营销、客户关系管理的影响。用电客户的电量计算数据包括：电费计算标准、电价代码和功率等。用电类型、容量不同，其电费、价格、用损、功率因素等执行标准也是不一样的，执行标准一旦出错，电费计算就会随之出现错误，在具体收费时也会出错，收费、统计报表等数据直接影响着售电收入，直接影响着电力企业对报表的分析研究和战略决策。电源信息对电力企业营销、客户关系管理的影响。客户电源信息包括：供电线路、电压等级、容量、产权分界、电源数量等。一旦用电客户上报的供电线路出现错误，那么该客户的用电量就无法统计到供电线路上，供电线路在实际售电过程中就会有偏差，这就造成了供电线路的线损率不准确、完整性不足。与此同时，供用电的产权分界也就难以明确，错误的产权分界下双方签订的合同一旦生效，后续的麻烦就源源不断了。因此，电源信息是电力企业各项管理工作开展实施的依据，电力企业必须尽可能地保证电源信息的准确性。
3.2 客户档案管理的作用与意义
首先，实施客户档案管理可以完整地留存供电方和用电方之间的业务往来资料，使用这种档案系统可以快速地寻找到用户档案。譬如：某家房地产公司没有通过配电的建设验收，大大推迟了交房时间。最后翻查前期档案才寻找到相关的图纸和说明资料，和现场的配电建设进行了详细的对比。面对大量的书面资料凭据，该房地产公司最终承认了自身的不足和整改的失误，并表示愿意接受供电局提出来的整改要求，及时纠正错误。然后，实施客户档案管理切实提升了电力营销的工作效率。电力企业在为居民提供用电服务的同时，也承担了一部分社会职能。譬如，每年都会开展的翻水站安全隐患检查活动，主要包括：保供电检查、反窃电检查、高危用户安全检查等。推广并实施客户档案管理之后，就要对所有客户业务往来资料进行分类存档。资料保存归档工作做好之后，可以为后续的工作开展提供方便。在开展电力营销工作之前，应该先调阅该用户的用电信息，充分了解该用户的用电情况、隐患整改情况以及信誉度等。真正做到“知己知彼”，切实提升电力营销工作效率。最后，实施客户档案管理可以有效防范电费收缴风险。实施客户档案管理之后，执行电力营销时就可以充分发挥客户档案系统的作用，及时调阅客户用电记录及违约用电情况等，建立客户信誉等级评价制度、电费回收预警制度、电费收取防范体系等。针对客户的实际情况，采取不同的电费风险规避措施和电费预警方法。
在采集客户档案信息时，电力企业必须组织一支专业的队伍去执行这项工作，这支队伍必须对电力企业的营销工作非常熟悉、对工作的态度认真负责，从而确保采集信息的可靠性和精准性。电力企业的营销工作是以客户为中心、以客户为服务对象的，及时准确地掌握客户信息是电力企业做好客户服务工作的基础，是提高电力企业经济效益的前提。
4 结语
本文首先从改变传统的营销系统、切实提升服务质量，切实提升工作效率、提高企业经济收益，尽快实现资金回流、推进企业可持续发展这三个角度阐述了在电力营销过程中实施客户关系管理的必要性，然后从改变之前的营销系统、树立全新的工作理念、切实提升服务质量、建立营销管理系统、尽快实现资金回流等角度阐述了实施客户管理的重要措施——建立科学有效的客户关系管理系统。最后重点论述了电力企业营销、客户关系管理的基础性工作——客户档案管理，阐明了实施客户档案管理的作用和意义。
参考文献：
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档案管理从传统的管理模式发展到今天的电子档案模式，不仅是管理方式的改变，也是管理质量和管理思路的一次革新。电力企业营销档案管理，目前正处速发展中。单独的电力营销档案已经与生产mis，办公自动化等系统实现数据融合，显著提升了电力公司电子档案的管理技术水平和工作效率，推进了电力公司档案管理工作的数字化、现代化进程。
关键字：电子档案 管理系统
正文
电力公司营销业务承载着业扩报装、电费计费、电能计量、用电信息采集等关键业务以及95598电话语音、互动网站、银电联网等对外服务工作，具有业务复杂、与客户交互文件多、信息资源量大等特点，营销纸质文档管理工作也日益繁重，电子文件管理和纸质文件管理的需求日益突出。
2009年，《企业档案工作规范》，要求进一步推进企业档案规范化管理、提升企业档案信息化建设水平，国家电网公司档案管理涵盖了档案管理工作的全过程，并能够支持数字化档案信息的各项功能，以及档案扩展资源管理和知识管理。但由于营销业务的特殊性，目前营销业务档案管理尚游离于公司整体档案管理体系之外，如何进行营销档案管理信息化建设满足特定的业务需求正是本文分析的内容。
一、电力企业营销档案管理现状
电力营销业务应用系统已经开展了电子化文件管理的实用化应用，提高了业务工作效率，为公司电子文件管理试点工程奠定了良好基础。部分省电力公司对营销业务重要环节实现了资料电子化管理，其中报装申请、供用电方案、供用电合同、现场检查等业务资料较多的业务环节电子化应用程度较高。功能上涵盖了电子化文件的上传、下载、查看，在很大程度上已成为营销工作的重要组成部分，为营销业务工作的开展提供了重要的支撑。
二、营销档案管理的研究与实现
1.必要性
（1）可以充分保障营销客户档案信息安全存储。
通过电子档案管理，可以建立起统一的营销客户电子档案信息共享平台，从而将重要的营销凭证及表证单据纳入管理，如：新装增容及变更用电中的用电申请书、客户有效身份证明、营业执照、供用电合同，95598业务处理过程中的故障报修单、投诉举报信函，电费收缴及账务管理中的缴款单、进账单、对账单，计量标准技术资料与质量体系文件，以及用电检查工作中的检查工作单及通知书等重要内容。这些内容的统一化电子化管理，可有效避免营销各类原始凭证在管理和借用过程中的磨损、老化、丢失和泄密现象，保证这些原始凭证的安全完整和长久保存。
（2）可以有效建立营销文件档案资源共享利用机制。
通过电子档案管理，可以实现营销自动化系统各模块（如：营销业务应用系统、用电信息采集系统、能效综合服务系统与多渠道缴费系统等）实时调用浏览所需的资料文件，支撑各项营销业务开展。同时，实现营销基础电子文件分类检索及集成接口服务，将有效支持公司其他部门（如生产部门、办公部门等）对于营销类业务文件的查询和利用，从而在保证信息安全的前提下，提高营销档案的利用率和使用价值，并为公司管理业务整合及企业级信息化建设提供支撑。
2.营销档案管理具体措施
（1）营销档案数据来源
电子档案按照来源可以细分为电子采集与数据捕获。
电子采集与实物档案相对应，通常指业务流程中通过高拍仪、扫描仪等电子化设备对实物档案进行电子化转换，借由计算机存储设备进行存储的档案。按照业务子项和业务环节进行初步梳理分析，客户档案的纸质文件主要在客户业扩业务中生成共105类资料，按照业务分类为客户业扩新增、增容档案资料，客户变更用电档案资料，用电检查客户档案资料，其他重要资料。
数据捕获：即根据营销业务处理的过程数据自动捕获按照标准单据格式组合形成的资料档案。按照业务子项和业务环节进行初步梳理分析。此类单据为营销系统生成按照营销系统应用分类，新装增容及变更用电应用共23类单据，抄表管理应用共2类单据，电费收缴及帐务管理共16类单据，用电检查管理共14类单据，95598业务处理共16类单据，资产管理共8类单据，计量点管理共30类单据，其他业务共26类单据。按照业务流程、业务环节梳理覆盖了目前营销系统管理的主要业务范围，为营销业务的无纸化办公和电子单据全流程传递提供了业务支撑。
（2）营销电子档案管理运用的技术
1）异步并发存储技术
电子文件、音视频文件占用带宽较大，限制上传带宽的情况下传输时间较长需要通过异步处理上传与续传，并对多个终端的并发上传任务能够进行排队处理。 利用消息排队机制与资源缓冲池处理文件上传时的异步并发问题。
2）图像文本识别技术
图像文本识别技术是指高拍仪/扫描仪等终端设备检查纸上打印的字符，通过检测暗、亮的模式确定其形状，然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程；即对文本资料进行扫描，然后对图像文件进行分析处理，获取文字及版面信息的过程。如何除错或利用辅助信息提高识别正确率，是技术重点。同时通过识别的文本可以支持自动转换为全文索引。
3）智能搜索技术
智能搜索引擎是以营销业务数据资源和业务分类为基础，对其进行采集、组织、存储、利用、传递等管理过程，实现营销档案的索引库以及丰富的搜索手段，从而搭建营销全方位智能搜索引擎。
实现人工和定时自动从电子文件管理系统数据库和图档文件服务器中获取数据，建立文档采集库和应用链接库，并形成索引文档，由搜索引擎对索引文档的内容进行过滤、整合、分割、分类保存形成企业的索引文件库。
三、结论
随着电力公司“SG186”信息化建设竣工以及“SG-ERP”工程推进，无纸化办公和电子化作业已成为公司信息化发展趋势，营销部门也越来越多地采用电子文件进行业务办理和日常管理，电子文件对于提高办事效率、加快查询速度、提高优质服务水平发挥了越来越重要的作用。
在“大营销”集约化、专业化的管理模式下，借助于计算机技术、信息技术等现代化手段，营销档案管理工作可以更加科学、系统、有效。对营销档案管理工作的高度重视、工作有章可循、有制度保障、有高素质的人才是做好营销档案管理工作，使之充分发挥作用，更好地服务于广大用户、服务于供电企业经营管理的关键。
参考文献：作者.篇（题）名.刊名，年，卷（期）：页码
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傅荣校.档案管理现代化.浙江大学出版社. 2011
冯惠玲.电子文件管理教程.中国人民大学出版社.2001
一、总体目标
客户服务部通过制定客户服务原则和客户服务标准，拟定标准的服务工作流程，协调公司各部门之间的工作，维护公司在售前、售后与客户的良好关系，发挥良好的窗口和桥梁作用，为公司所拥有的客户提供优质服务，提升客户对公司的美誉度和忠诚度。与公司其他部门协同合作，共同推动公司的良性运作和持续发展。
二、目标分解
1、 客户服务部宗旨：客户至上，服务第一。
2、 协助公司维护并巩固公司与客户的关系，尤其是大客户的关系，不断提高公司的服务水平。
3、 协助各部门，对项目全程跟进，协调处理公司与客户的各项事宜。客服部工作计划4、 售后服务跟踪及客户关系维护，为提高客户的满意度和公司的利润水平起到良好的支持和辅助作用。
5、 不断收集最新最全的客户信息，并对之进行详细分析，建立客户细料库。并进行客户分类，对不同类别客户制定不同的服务措施，对高价值客户重点管理。 工作职责及操作规范
客户部的工作目的，是要架起一座连接客户与公司内部的桥梁。因此，客户部的工作职责分为对内职责和对外职责两部分。
对内职责：对内负责各项设计、生产的全程跟进，以及协调沟通各部门之间的工作。对外职责：客户服务的对外职责就是通过提供优质、完善的服务。通过持续对客户的关注，巩固客户关系，努力提高客户对公司的满意度和忠诚度。职责分解如下：
1、 项目建档：
a、 了解客户联系情况、制作要求、运输安装要求、合同金额、付款方式等，并建立项目档案。
b、 项目档案应包括客户基本情况、项目基本情况及制作要求、合同金额及付款方式、实际付款情况，项目生产进度各阶段跟踪情况、项目生产中客户增改、投诉意见及处理情况。为建立客户资料库、进行客户分类提供依据。
c、 项目档案在日常过程跟进中随时更新。
2、 项目跟进：
A、 项目交接表下达后，全程跟进生产制作过程。
B、 负责生产过程中所有需经客户确认事宜的沟通、协调，负责客户的约见，负责客户来访的接待，以及客户意见的记录整理。
C、 协助各部门与客户的沟通工作，将客户意见及时反馈给各部门，并跟踪落实到位。
D、 收到出货通知，与客户联系出货、安装事宜，开收货单给客户，并跟踪安装、验收情况，
客户签字单据回收管理。
3、 售后跟踪
① 项目安装到位后，安装部门交回售后安装单，客服部2-3天内去电回访安装及制作满意
度情况。
② 售后服务热线的接听、处理。所有售后服务要求、客户投诉(包括来电、来函)，并及
时处理解决。
③ 售后维修、维护要求处理。分析维修、维护要求的范围及可行性。
④ 根据售后维修记录，及时归纳总结，随时收集并整理客户对公司的意见，向公司反馈。
4、 模型项目资料档案管理：
所有客户签字的图纸、会议记录、验收单等原件，一律留客服部存档。
客服部工作计划范文二
新的一年已经开始，客服部也将会面临一些全新的环境与考验，根据这几天我对公司的了解情况，做出以下工作计划：
1. 终端培训
在客服的工作范围之内制定完善的、合理的终端培训计划并认真有效地完成培训;
2、 收集小票信息
重视小票基本信息的收集，应尽可能的完善填写，特别是一些重要项目，必须规范填写;
2.建档
利用统一的专业的管理软件分类建立客户档案;
3.数据统计分析
分析，比较客户消费信息，及时反馈到相关部门，并附加初级建设性意见;
4.客情维系
寻找、创造机会采取多种形式与不同类型的客户加强沟通，比如：顾客满意度调查、节日期间的互动，基本的色彩搭配建议，高级的私人形像顾问等等。及时掌握客户需求尽最大努力满足客户需求，为客户提供高附加值的服务，提高顾客满意度，发展提升与客户的关系。
5.客诉处理
根据客户反馈投诉的信息，及时做出反映。以客户为中心，改善处理流程、操作程序。
由于对服装业的客服工作是首次参与，在进入公司短短的5天时间中所做的工作并不是很多，但也发现了自己的很多不足，我会努力，争取把客服工作做得更好。
在工作中，我也遇到了一些问题和困难：
1.对工作中一些具体要求不是很清楚，导致自己的工作不知道怎样才可以顺利的开展，担心自己在做无用功，浪费公司资源;
2.人事方面也不是很清楚，这样会耽搁到部份同事的宝贵时间;
3.需要一台电话，希望可以配一台，方便与同事之间的沟通交流;
由于自己在服饰客服方面，经验上有很多的欠缺和不足，也为了把客服工作高效率地做好，因此，希望公司相关领导及同事在以上问题方面给予一定的建议和帮助，使客服的工作能够得到很好的衔接，谢谢!
客服部工作计划范文三
客户服务是企业形象的第一线，也是植入客户心中最深的印象，因此，有效地经营与管理，不但可以协助第一线员工提供完善的服务，更有助于企业达成策略性目标。客户服务代表了一种先进的企业经营理念，它主张以客户为中心，为客户提供全面的服务，同时，客户服务中心还实现客户信息的集中管理，提供流
程监控、业务统计和统计分析等功能。
因此，建立一种最优组合的专业化客户服务管理体系已经变得越来越重要。
客户服务工作主要从以下几个方面展开：
1. 客服职能定位
作为汽车客户服务职能部门，提升满意度的根本目的在于降低客户流失率，提升忠诚度，最终增加企业利润。随着中国汽车市场的持续发展，客户满意度水平与其他指标一起成为衡量企业竞争力的重要方面。
客户服务的功能，一方面针对薄弱点提供反馈，并指导其改进，最后再对改进状况做评估和跟踪，另一方面要为厂商提供客户服务质量与满意度的状况。客服工作计划
2. 客服基础建设
1)7DC、3DC回访及相关各类报表
仔细对每一个客户进行回访(新购车客户提车后7-10天内进行回访，维修客户3-5天内进行回访，并将回访记录以日报、周报、月报的形式进行总结分析，将需改善部分进行整改、跟踪，在回访过程中，针对各项服务内容要求顾客采取打分形式对我们的服务进行评分)，客访专员在回访过程中要不断总结回访经验，并整理总结出切实可行的回访应对话术。
2)客户关怀、生日、节日问候
每到客户生日前2-7天内进行多种形式的生日祝贺;
每逢新年、国庆、五一、中秋、情人节等等节日进行多种形式的生日祝贺。
3)保养、年审、续保等提醒
在客户车辆需要保养、年审、续保时，在一周前以电话、短信等形式提醒顾客。
4)客户档案管理(要求能按多种方式检索)
一般情况下，对客户档案管理要求一车两档，即新车销售档案一车一档，维修档案一车一档(保修期外的客户档案可进行打包保存)，各种档案必须要求项目、单据齐全，并且要求能按多种方式检索，比如：按日期、按车架号、按姓名、按车牌号等。
5)客户信息统计分析、客户流失分析
根据客户信息，进行统计分析，比如客户群体分析、客户购买结构分析、客户流失分析、客户忠诚度分析等各类分析，并就各种分析提出建设性意见。
6)基于软件系统的信息化管理(如DMS系统应用)
以上5个方面的工作必须在一个系统的规范的流程下完成，因此需要一个功能强大的软件系统进行管理。这也就需要我们对软件的使用必须达到熟能生巧
7)组织策划针对性的客户活动(如客户知识讲座、客户联谊会、自驾游等) 客户服务的一个重要目标就是提高客户满意度，针对这一目标，做好CS(即提升满意度)计划，以各种形式的活动(如客户知识讲座、客户联谊会、自驾游等)提高忠诚度，建立充分了解、充分信任的客户关系。
3.客服流程规范与管理、投诉处理流程
客服部门的工作必须专业、规范、协调，并以积极负责的态度来协助处理客户投诉。
主要工作流程：
7DC客户档案管理流程：
2、完整的客户资料应包括：购车合同、附件购买合同、客户身份证(法人机构代码证/营业执照)、暂住证、车辆合格证、车辆零售发票(或增值税发票)、购置税证、购置税收据、行驶证代办回执、保险单、保单发票、提车确认书、销售开票出库单、客户入会资料表等原件或复印件;
3、客服部收到资料后，填写销售档案归档，及时录入客户管理电子档案，填写《客户回访管理表》并按系统提示客户ID号对档案进行编号并存档。
4、所有业务人员必须在交车后2个工作日内将所有相关资料交车业管理员，逾期者将在季效考核中给予扣分处理，如遇特殊情况需事前与车业管理员说明原因。
3DC客户档案管理流程：
1、客户维修保养后，售后前台应1个工作日内将相关资料交市场客服部;
2、完整的客户资料应包括：接车单、派工单、结算单、常规项目检查表; 售后前台必须将客户资料分类并将统计数据填入资料交接表单，做好交接手续。
3、客服部收到资料后，填写售后档案归档，及时录入客户管理电子档案，填写《客户回访管理表》并按系统提示客户ID号对档案进行编号并存档。
4、所有维修保养档案必须在1个工作日内交市场客服部，逾期者将在季效考核中给予扣分处理，如遇特殊情况需事前与市场客服部说明原因。
客户跟踪回访流程：
1、每天按客户提车时间查询出需要进行回访的客户名单，并对其一一进行回访;
2、一级回访：
7DC回访：自客户提车之日起第7日(二级网点销售车辆按销售开票之日起第10日)，对客户进行电话形式的回访，填写《HTY销售7DC调查表》及登记《销售档案》，并录入客户管理电子档案，每次回访做好回访日报，每周按明细汇总后编制《7DC回访周报表》，每月进行7DC回访分析报表并入档留存;
3DC回访：自客户维修交车日起3-5日内，对客户进行电话形式的回访，填写《HTY销售3DC调查表》及登记《维修档案》，并录入客户管理电子档案，每次回访做好回访日报，每周按明细汇总后编制《3DC回访周报表》，每月进行3DC回访分析报表并入档留存;
定期回访(月回访及年回访)：自客户提车之日起一个月或一年，对客户进行电话形式的回访，回访结果填写《销售档案》入档留存;
3、二级回访：由市场客服部按月组织对其进行抽样回访，回访结果填写相关表格;
4、三级回访(季度回访)：
新车客户：自客户提车之日起一个季度。由市场客服部将客户资料清单提供给总经办，总经办以电话形式对客户进行抽样回访，反馈回的信息填写《定期回访记录表》并录入客户管理系统
维修客户：售后服务部门按月提供进厂维修客户资料，由总经办挑选大额维修或大型事故车维修客户、VIP客户等进行电话形式的回访;
5、特殊日期回访：客户生日或重大节日等，对客户进行信函或手机短信形式的拜访，如邮寄贺年卡、生日卡或发送手机短信等;
6、温馨提醒：及时提醒客户车辆年审、保险续保及缴交养路费车船税等;
7、根据回访中客户所反映意见及建议，向各业务部门提出合理性整改意见及建议。
客户投诉处理流程：
1、销售或售后部门人员接到投诉后，应及时将情况反映到市场客服部，由市场客服部进行协调跟踪处理;
2、市场客服部收到投诉后，应及时填写《HTY客户投诉处理表》，由市场客服部经理确认后，交相关部门进行处理，并负责将处理结果及时反馈给客户，听取客户的意见及建议;
3、客服部对投诉内容做好跟踪、记录及报表分析。
附表：
《7DC客户回访日报表》《3DC客户回访日报表》《3DC客户回访周报表》《7DC调查统计月报表》《3DC调查统计月报表》《客服中心工作月报表》《客户抱怨表》《销售档案表》《维修档案表》《档案信息电子版》
电力营销管理体系一定要实施以市场为指引的管理方式，以电力营销、市场确定为电力企业中心业务，电力产销、经营工作一直是电力营销管理的关键。电力市场应该建立在“以网络为基本平台、技术保证为服务原则、经营管理是维护”的理论基础上，运用最新的讯息、网际、电脑技术为顾客供应全方位、高质量、高效用的服务。必须以严谨正规的工作体制对所有项目实行制度化掌控，才能合理有效地实现企业的既定目标。最后，根据买方的需求创建适应市场的电力销售概念。将来的电力销售会是一种买方主导的市场体系，这是一个必须面对的现实情况。电力企业应该抛弃旧有的以卖方市场为引导而创建的原有的电力销售经营方式，应该创建适合市场需要、社会情况具备销售竞争能力的先进电力销售系统和体制。
2、建立优秀的企业形象充分塑造企业的品牌
伴随着风力、太阳能等最新能源的研发与使用，电力企业要想在市场上稳定地占据一定的位置，一定要建立优秀的企业形象，积极贯彻国家电力公司“新农村、新农电、新服务”的农电发展战略。
(1)高质量的电能输出。电能亦是商品，只有商品的质量好品质高，才能在消费者心目中树立起良好的企业形象，从而创建自己的品牌，供电企业提供的服务才能够被消费者所认同。高品质的电力输送是建立企业优秀形象创建自身品牌的必要前提。
(2)高品质的业务输送。优质业务是一种良好系统，该系统不只包含服务接口直达客户面前，也包含乡村电力网络建设、城镇电力网络的规划、电力网络的正常工作、网线维护和事故排除等许多工作，电力优质服务是电力企业文化建设的关键环节，以内强凝聚力和向心力为出发点和落脚点，加强职工的思想政治工作和精神文明建设，不断完善服务机制，把优质服务理念灌输到了每个岗位、每个职工的心目中。因为任何一个环节的工作质量都与整个系统的服务质量息息相关，只有每个关节的服务质量提高，才能从整体上提升总体电力业务的品质。
(3)建立企业品牌。必须指引所有电力员工加快转化理念，建立市场观念、竞争观念，服务观念，逐渐丰富利民设施，并可以在相关论坛和微博上便民公告等相关信息，这样不仅拉近了与客户之间的距离，从另一方面也为公司节约了资源，降低了运行成本，为顾客供应源自心灵的诚挚工作，经过多样通道增强顾客对电力的认知和对电力企业的理解。经过快捷的网路设施对电力企业进行宣传，逐步建立企业的品牌。
3、提高供电企业的服务质量
当今社会市场竞争日益激烈，只有优质高效的业务才可以参加市场竞争，也只有完全认知这一理念，才可以创建起市场观念、经济观念、效益观念、危机观念。才可以把优秀的业务转化成自发的行为。供电企业必须意识到“优质的服务时一种无形资产”，在搞好经营管理和生产进步的同时，我们一定要始终坚持“客户至上，服务第一”的管理观念。将管理与业务有机地结合，并将此设为企业合理的管理业务的原发点和目标，提升业务品质的同时，还要完善业务事项。
4、强化电力营销管理信息化的建设
开展调查研究是强化信息化建设的首要工作，只有充分了解目前电力销售经营信息系统所有项目的情况和目前的问题，才可以对某些容易突显的问题实行研究和评判，继而实行合适的预判方法，尽快的推动电力销售信息化建构，逐渐的建设一个技术水平发达，信息设备领先的技术支撑系统。机动的使用销售监控设施展开电力销售监察，随时掌控市场的现实情况，为经营判决供应必要的信息。同时构建示警体制，完善风险防范。此外，定期开展事故演练，提高处理突发事件的应变能力强。必须尽量使用计算机和高质迅捷的讯息技术，构建并丰富电力销售经营体系，达到准确决策、规范缴费、统一管理和公平考核。以技术为导向，努力推动电力销售的高效化程度。
5、增强对用户信息的档案管理
客户档案管理是企业管理内的一个必要业务。客户档案文件的完善性和精确性容易影响到电力销售工作的销售分析、电费计算、报表统计等许多工作项目，同时容易影响高质业务的品质。客户档案主要包含：客户的基本资料、用户用电设备信息、供电合同信息、计量信息、计费参数信息等，这这些事展开各种电力销售业务的基本工作，并且可以给别的项目的业务供应完善的客户资料信息。同时还要增强客户档案资料的完善，因为搬迁、改建、客户设施更换等因素也许会导致客户资料变换，档案管理部门应该及时对变更的信息进行纠错、补充和完善，只有这样才能够保证用户档案管理工作的有效性，从未才能够保证各项营销工作的正常运行。
一、营业部权限管理整改情况
我部严格权限管理，加强日常柜台复核，妥善保管业务印章，严格柜台业务操作流程。对不符合《柜台委托业务标准化条例》中的关于客户临柜办理业务的规定，我部将在今后的业务办理中杜绝此类情况的发生，严格按照《柜台委托业务标准化条例》进行业务授理。对客服主管权限管理不严格问题，我部严格按照《交易系统操作权限管理规定》的日常管理原则进行权限管理，柜台人员具有操作权限，客服主管具有复核权限，做到权限分离，规避业务办理风险。对于业务办理过程中出现的部分单据未填写或填写不完整问题，我部组织相关人员重新学习《客户资金账户管理标准化条例》和《柜台委托业务标准化条例》，重新梳理业务办理过程中单据的填写，规范业务办理手续，通知缺少资料的客户临柜补齐相关资料。出现使用开户业务专用章对外签订电话录音系统购销协议不符合规定的用章情况，我部严格按照《业务印章管理办法》的相关规定，做到专章专用，专人管理，将在今后的日常工作中杜绝发生此类问题。
二、影像系统电子档案管理整改情况
我部进一步加强影像系统电子档案的管理，对于单据填写不完整，部分影像未拍摄彩色身份证的问题，我部将在影像复核中严格把关，对于不符合规定的影像，及时退回，补齐相关资料。对于部分未拍摄彩色身份证的影像，要求客户前来补齐相关资料。我部将实行三级复核制度，在开户影像工作中，难免会出现小问题小错误，复核做为最后一道关口，关系到全天影像工作的质量与成果。为确保影像质量，我部在总公司二级复核的基础上，再添加一次，使二级变为三级，即：一个影像要经过拍摄者自审，复核者二审，最后由影像工作负责人再审一次，以确保所拍影像最后提交时不出现任何问题。
三、新增客户规范管理整改情况
我部加强新增客户申报管理，对于员工开发的新增客户，我部启用公司新下发的《营业部员工开发新增客户申报表》，严格落实监管部门和公司《员工开发新增客户管理办法》的新增客户确认流程，进一步完善营业部对于新增客户预约确认的工作，在确认单上必须有回访人员确认签字。
四、经纪人信息整改情况
我部加强经纪人信息管理，一是整理现有经纪人信息，对解除合同的经纪人做了资料归档，对新进经纪人信息进行资料添加。二是要求在职经纪人到营业部照相，留存电子照片。三是对在职经纪人资格证号进行一一确认。四是对在职经纪人资格证号和照片进行一一对应，并在营业部现场进行公示。
五、客户回访整改情况
客户（）以及（）回访接听电话人为男性，我部回访人员没有对其进行身份的确认，针对这个问题，我部会对其进行二次回访，并在以后的回访过程中，一定要对客户身份进行核实，保证回访的质量。同时确立回访小组新增客户回访、重要客户回访以及普通客户回访工作的责任人，确保做好客户回访工作。
六、档案整改工作情况
我部针对审计提出的问题，从2012年3月19日起参照客户档案管理标准化条例进行全面整改。一是年内有望选新址，改善工作环境及档案室的环境。二是检查中发现个别档案未找到，继续安排人员查找。三是检查中发现无档案清册，没有档案清册来记录客户的具体存放地点、存档数量、存档时间以及目前档案状况。我部决定第一步先从去年总公司审计后责成整改的档案着手，完善档案清册，然后继续完善历史遗留问题的档案清册。总之，我部按照总公司的要求，加强客户档案的系统化管理，解决以上不完善的问题，查找未找到的档案，建立明细的档案清册，明确营业部档案存挡数量及明细情况。
七、电脑部整改情况
我们今天的主题【CRM客户维护】
首先CRM这个词有些刚刚开店的卖家不知道，这里说明一下，CRM就是客户管理，在这个圈简称为CRM，
那么我们都知道一句话，都听说过一句话，开发一个新客户是维护一个老客户成本的6倍还多，就相当于老客户和新客户都成交了一单，新客户的推广费用是60元而老客户的费用只有10元，所以这个就是很多商家维护好CRM过后，不仅销售业绩好，而且动态评分高，而且推广投资少了，
但是实际上，CRM维护前期并没有特别的轻松，一般正常我是建议你的客户数达到100时候，就应该要去维护，但是很多的商家缺把精力全部用在怎么开直通车，怎么做钻石展位，怎么去做活动，但是都无视了这个最省钱的方法，因此今天在这里，我希望没有做CRM客户管理的可以考虑立即去做了，下面就分享我的实操方法，这个方法不一定每个人都管用，如果你有更好的方法很高兴你可以出来和我们分享，让大家共同进步
CRM客户维护主要分为下面三个步骤：
第一：收集客户资料
第二：客户档案管理
第三：应该记录那些数据
第四：客户回访关怀
第一：怎么去收集客户资料
1.可以从卖家中心中选定好相应的时间直接导出客户资料并将客户资料进行按照自己想要的分类分好
2.就是在刚刚开店的时候就使用CRM系统或者是ERP自带CRM，这样可以再ERP里面操作，并且不放过一个客户【这个是我一直在用的】
第二：客户档案管理
1.可以自己建立EXCEL表格去管理
2.在ERP系统或者CRM系统中直接管理，【正常系统都是管理好的，你只需要平时分分类就可以了】
第三：应该记录什么样子的数据？
根据行业和类目不同，所需的记录数据也是不一样，这里拿母婴益智类玩具作为案例来说
1.宝宝的年龄生日【等宝宝大点了可以再推荐妈妈其他的玩具】
2.妈妈接受玩具的价格区间【商品上架或者是做活动时候可以针对性的通知】
3.妈妈的职业【可以根据妈妈职业，判断出妈妈的教育方式，从而针对性推荐产品】
还有其他的一些数据就不一一列举了
第四：客户回访关怀
那么上面都做好了，就开始做回访了，实际上在记录数据时候也是应该属于回访了，所以这里可以结合第三点来看的，
客户关怀方式注意方式和要点：
1.短信关怀方式，再以下情况可以发送短信
发货方面：发货短信通知 快件抵达客户所在城市短信通知
售后维护方面：客户生日发送短信慰问，天气变化时候发送短信慰问，节日适当发送短信祝福
大客户维护每个月电话回访【大客户界定根据自身店铺消费金额来定】
店铺内大型活动短信通知，
客户互动，建立微博微信作为客户互动渠道，增加客户粘度
其他方面：
1.老客户打标签客服接待必须第一时间反应接待
2.老客户拍下之后及时提醒
3.老客户包装必须区别新客户包装
4.物流有特殊情况延迟的如果，延迟两天短信发送安抚延迟三天，电话安抚，安抚前提必须知道为什么延迟
5.老客户签收，必须发送短信致谢
以上就是客户维护方面的四个主要方面
下面再简单说一下会员的发展策略：
1.在最佳时机，用最合适的价格，对最合适的客户提供最合适的产品和高质量服务
2.提升方法：给予客户增值服务创造需求推荐高质量商品激励会员
会员的分级可以参考下面的表格
电力用户用电信息采集系统从物理上可根据部署位置分为主站、通信信道、采集设备三部分。主站系统按照全覆盖、全采集、全费控的要求，在营销业务应用系统中实现数据采集管理、有序用电、预付费管理、电量统计、决策分析、增值服务等各种功能。主站软件集成在营销业务应用系统中，数据交互由营销业务应用系统统一与其他业务应用系统（如生产管理系统等）进行交互，充分满足各业务应用的需求，并为其他专业信息系统提供数据支持。
【关键词】信息采集 系统主站 研究
1 系统定位
用电信息采集系统定位：接收现有营销管理业务应用系统的采集任务、控制任务及装拆任务等信息，借助现代化通信等技术手段，实现电能信息的远程采集与负荷的远程控制，为抄表管理、有序用电管理、电费收缴及账务管理、用电检查管理等营销业务提供数据支持和后台保障。
采集终端、通信网络、电能信息采集前置平台、电能信息采集业务类、电能信息实时数据库以及相关的硬件和软件构成了用电信息采集系统。
2 标准部署模式
集中式系统，是指在省公司设立集中的数据库服务器、应用服务器、通信服务器，承担全省用电信息采集系统的数据存储、业务功能应用、通信服务等。全省仅部署一套系统，一个统一的通信接入平台，下属的各地市公司不再设立单独的主站系统。各地市公司、基层供电单位通过全省的电力信息网访问省公司用电信息采集系统，实现电能信息的采集和业务的全省统一集中处理。
分布式系统，是指在省公司以及各地市公司分别部署一套系统，形成N+1的系统构成模式。各个地市公司分别单独存储各自的数据，承担各自的业务应用。省公司从各地市抽取相关的数据，完成省公司的监管业务应用。
3 主站系统功能
3.1 基本应用
3.1.1 采集点设置
采集点批量初步方案制定和审查，根据供电区域、时间、采集点类型查询方案审查详细信息，打印采集点设计方案并查询客户档案以及采集点覆盖情况。根据采集点编号，查询“采集点设计方案”，打印“采集点勘查工作单”，根据现场勘查的结果，输入并保存“采集点勘查信息”。查询“采集点勘查信息”，生成并保存“终端安装方案”。
3.1.2 数据采集管理
确定采集任务的具体内容，包括任务名称、任务类型、采集点类型、采集点名称、采集点编号、采集数据项、任务执行起止时间、采集周期、执行优先级及正常补采次数等。并可根据采集点名称、客户名称、采集任务名称查询所有采集任务信息，可以进行打印。计划任务也可从营销直接获取。完成查询采集任务的执行情况、设备监测、数据召测、批量巡测、数据管理。
3.1.3 有序用电
编制限电控制方案及限电方案，并提供查询、打印、导入、导出功能。实现 群组设置、有序用电任务执行、有序用电任务解除、有序用电效果统计、遥控、营业报停控制、功率控制、时段控、厂休控、当前功率下浮控、终端保电、终端剔除、电量定值控制。
3.1.4 预付费管理
预付费投入调试、预付费控制参数下发、用户余额查看、 预付费控制、 催费控制、预付费工况信息、预付费情况统计。
3.2运行管理
3.2.1 档案管理
与营销系统进行客户档案、设备档案、参数档案的手工及自动同步，提供导出、打印功能。进行配电档案、 营销档案、采集档案、 智能社区档案、通信档案管理。
3.2.2 运行状况管理
查询系统中各结点及通信设备的运行状态，包括网络状态、CPU负荷、内存使用情况、硬盘使用情况，监测关键进程的运行情况，查询数据库的关键指标等。查询、终端设备运行状态、电能表运行状态、通信信道监测。
3.2.3 异常处理
分类记录发生的异常信息，并进行。包括系统异常、现场设备异常、 数据异常、值班日志。
3.2.4 现场管理
现场管理包括终端安装、 终端拆除、终端更换、 终端检修、现场消缺、现场巡视、 现场调试、终端参数设置。
3.2.5 信息
实现对智能社区电力信息。
3.3 统计查询
实现数据查询分析、、采集点综合查询、SIM卡运行状况查询、报表管理、操作监测。
3.4 系统管理
实现权限和密码管理、编码管理、问题上报、日志管理、系统配置、模板配置。
4 总结
用电信息采集系统的一个主要功能是连续不间断地采集现场终端的各类电能信息，采集点的电能信息随着时间的推移在不断地变化，系统采集积累的数据量也随着时间的推移呈线性增长，数据量庞大。而电力营销的日常业务操作都集中在地市公司、县公司，因此，在考虑系统的部署时，提出了集中式部署和分布式部署的两种方案，在具体设计中，从业务需求、网络建设、故障定位、故障影响范围、维护管理等方面选择部署架构，同时综合考虑现有营销管理业务应用系统的部署模式，尽可能保持一致或更好的融合。
作者单位
1 基于知识服务的档案管理模式的提出背景
（一）时展潮流提出的要求
随着我国经济的不断发展，我国经济的市场化进程不断向前推进，企业是我国市场经济的主体，企业中许多部门的发展关系着我国的市场经济发展。档案管理是企业管理的一个重要组成部分，深入影响着企业未来的发展。我国近几年来知识经济飞速发展，这种发展导致我国社会经济的发展对知识经济发展的依赖性越来越严重，所谓的知识经济主要指的是对知识或者信息进行生产、分配、加工来促进社会经济的发展，知识经济逐渐发展到一定程度就会产生知识管理，知识管理其实指的就是的是用创新来促进社会的经济的发展，知识管理主要重心是使我国社会经济的发展建立在知识经济发展的基础上。这样的外部环境之下，我们以前应用的传统档案管理模式逐渐的不能很好的适应我国社会经济的发展需求，这就需要企业自身进行档案管理模式的创新与改革，积极的研发新型的档案管理的模式，并在生产实践中不断的加以完善，促进我国的企业更好、更稳定的发展。
（二）市场竞争压力带来的要求
近年来，我国的科学技术不断的发展和完善，社会经济也在飞速的发展，许许多多企业也在向着高科技化改革。现如今，大部分企业都是在市场经济的体制下进行发展，这样一来，企业之间的竞争不断加剧，再这样的大背景下，要想取得更加广阔的发展空间，企业就要积极地实施并深化内部改革，档案管理是企业的一个有机组成部分，关系着企业未来的发展，在这种大背景之下，一些企业积极的深化档案管理的改革，形成了一套基于知识服务的档案管理模式，为其他企业的档案的管理模式展示了一个良好的发展方向，基于知识服务的档案管理模式企极大的方便了企业的档案管理的工作。极大的提高了企业的档案管理工作的质量。
2 基于知识服务的档案管理模式的内涵
企业如果想要对自身的档案管理的模式进行积极的改进，就必须深入研究档案管理的内涵，基于知识服务的档案管理实质上就是对企业现有的档案数据进行有序的知识编码，并在这种编码的基础上建立完善的档案管理的一种模式，在进行这种编码和建立档案管理的时候我们要注意把用户的需要作为主要的一个依据，要把客户的需要作为根本的出发点，全面保障用户的利益，客户的信息是企业档案管理的一项重要内容，我们在进行档案管理的时候要积极的把客户档案当成企业发展的知识资产。加强企业的档案的管理人员证对自身工作的重视程度。基于知识服务的档案管理的模式进一步完善了传统的档案管理模式，促进了了企业的档案管理模式的改革，完成了企业档案管理模式的创新，这种新型的管理模式其实就是把客户的信息进行重排，然后进一步完善档案管理的服务系统，企业应该不断的加大对档案管理投入力度，开拓进取，勇于创新，积极地进行档案管理的信息技术创新，促进企业的档案管理的工作进一步完善。
3 知识服务的档案管理模式的理论依据
知识编码和提供人性化的服务是基于知识服务的档案管理模式的两个主要的理论依据，我们在实际的工作中要积极的知识编码和人性化的服务进行有机的的结合，只有这样才能够使基于知识服务的档案管理模式更有意义。
（一）知识编码
所谓的知识编码指的就是用精确的形式来实现对知识的展示，来达到使双方都受益的目的。这种知识编码的理论依据主要就是很好的实现了对知识的创新，这样一来知识经济的发展就会逐渐的显现出来，还有就是这种知识编码使得企业的知识的结构更加的有序化。我们可以这样说，知识编码其实就是建立了一个良好的知识的平台以便更好的为档案管理服务，知识编码可以很好的将有关客户的许多信息进行很好的收集、整理，这样一来就为档案管理人员提供了许多的方便，档案管理人员能够很好的进行经验总结，这样他们就可以为企业的管理者的提供更加精准的信息，方便企业的管理者进行决策，也可以很好的为帮助企业的策划部门提供更有效的数据，方便他们设计出更好地方案。
（二）人性化服务
人性化服务是基于知识档案管理的另一个理论依据，人性化服务的实质是把客户作为服务的宗旨，一切的行动以客户为中心，以为客户提供更好的服务为宗旨。让更多的客户能够感受到宾至如归的感觉，这样可以很好的提升用户体验，这样一来，客户可以根据企业的服务形成自己的一个评价，提高企业的口碑，最终达到提高企业经济效益的目的。除此之外，对于企业来说，人性化的服务是关系企业发展的一个重要因素，因此，企业如果想在市场竞争中获得长期的发展，就需要不断提高企业的人性化服务水平。
4 知识服务型档案管理工作顺利开展的建议
（一）对档案管理的理念与模式进行创新
对档案管理的理念与模式进行创新，可以很好的提高企业的竞争优势，这种创新可以很好的帮助企业的档案管理人员形成以用户为中心的意识，可以使他们在工作中积极的进行档案的知识性的整理，使得企业的档案管理工作有了很大的的灵活性，提高了企业档案管理工作人员的工作效率。除此之外，在不断的创新的过程中，要以先进的科学思想为指引，利用科学的手段来进行对档案的分析工作，只有这样才可以为企业的其他的部门提供准确的具有时代气息的信息数据。
（二）实现知识型档案管理工作技术和方法的不断创新
企业如果要提高基于知识服务的档案管理的工作水平，就必须要不断的实现对知识型档案管理技术的创新，在企业的实际档案管理工作中，档案管理的工作人员要积极的采用统一的方法将档案进行导入与归档，这样可以很好的提高对档案信息的筛选的能力，也可以很好的保证用户对档案检索的顺利的进行。
管理培训演讲稿
在国内，佳能中国的赊销出现于2004年，发展至今，只能说还处于雏形。为什么这么说呢?一是在国内没有形成真正的商业信用环境，主要是靠卖方主动组织这种赊销过程，保证稳定和持续增长的市场份额。在赊销的合理回报率情况下要保证必要的资本资源。同时，通过自身和银行融资来支持还款等待期。而目前包括商业手段和法律手段在内的社会失信行为的公开率相当低，企业信息的公开化程度也相当低，除上市公司外，其他公司的信用资料都被包裹在所谓商业秘密的帐幔中，包括金融机构、政府机构、专业征信机构都很难提供即时的信息服务。
第二个佳能(中国)信用和应收帐款管理的目标和职能。
佳能中国信用管理的目标是降低欠款持有水平和风险，增加成功的赊销。或者说求得“最低赊销成本与风险”和“最大销售增长”之间的平衡。我们的信用管理以财务理论为基础，在实践上跨财务、营销和法律的三岔点，建立了独立的信用部门和独立的管理模式，佳能中国信用管理的五项职能包括：一是客户档案管理，动态更新客户信息，及时提供公司内的客户信息，建立和维护易于检索的客户档案。第二个方面客户授信。我以分析模型量化赊销风险，根据模型评分制定信用政策，审核合同和核准赊销。第三个工作是应收帐款管理。首先分析欠款帐龄和欠款成因，动态跟踪各客户欠款水平，其次调控现金流量，最后整体掌握欠款总额的规模。第四方面的工作是逾期帐款追收。制定追授策略和流程，诊断逾期应收帐款，寻求法律解决途径。最后一个在公司内部有一个只能是辅助市场开拓，我们有自己的客户档案，要帮助恩销售部门发觉客户的机率。
第三，向大家介绍一下佳能(中国)的信用和应收帐款管理的组织方式。客户数量和欠款金额是佳能中国信用管理组织形式考虑的因素，但是我认为不是最主要的，效率、平衡和管理传播才是考虑的关键。作为少数职责大于职权的部门，作为财务核销售制衡的个焦点，佳能(中国)的信用管理有专门的人员全盘接受和全权负责。我们部门和销售、财务各个部门之间存在着这样的服务、协作和监督的多重关系，我们的观点可以代表公司最高管理层的观点，同时协调财务和销售对信用的不同理解。我个人还认为信用管理流程和政策的指定应该相对简单一点，但是信用管理有两大难点，一个是获取信用信息的外部渠道，还有信用政策的执行。我认为后者要与公司的组织管理形式密切相关。
佳能公司的信用管理设置一般是信用管理高级专员，主要工作包括以下几项，一个是负责信用政策文件的制定和年度更新。第二个是审核信用管-理-员的定期工作报告，审核客户档案和客户资信调查报告，并实地考察部分重点风险客户和核心客户，来验证客户档案的真实性。第三是制订所有客户的授信政策、制定风险客户和核心客户的交易、还款处理方式。第四、要核准权限内的超信用额度和期限的交易。第五、要负责所有普通交易的发货审批和信用审批。第六、要负责所有客户合同和订单的信用风险审批。第七、还要负责向相关的中高层上级沟通信用管理工作进程和传达重要客户的信息。第八、是负责信用管-理-员的具体工作的业务指导。第九、负责信用管理队伍的建设和日常管理。第十、组织对销售和财务人员的信用知识的培训。第十一、领导构建外部信用服务机构的工作联合和外部信息渠道。第十二、我们还要协调各部门中高层以上的利益关系和矛盾。
我们的信用高级管理专员下面还设有信用管理专员，具体来说包括以下几个方面：第一、督促和跟进销售、财务等相关人员的信息提供工作;第二、向相关部门传递信用信息和客户信息，受理公司内其他信息服务的要求;第三、要输入信用信息;第四、要和IT的支持人员共同维护客户档案的安全;第五、要负责信用部门独立渠道的信息收集，这包括具体客户、整个行业甚至大到整个市场;第六、编制市场发展报告，向信用管理高级专员报告市场拓展方向;第七、要负责外联法律、征信、追帐等中介机构，要亲自参与法律调解、诉讼和欠款清理的整个过程;第八、客户接待，要受理客户投诉、资讯，恢复客户的电话函件，协调和督促相关部门的回溃第九、要鉴别和分析内外渠道的所有信息，编制资信调查和评审报告;第十、编制其他的一些信用报告，同时还要负责在信用管理报告专员审核以前的初审;第十一、还要实地去考察客户。
最后向大家介绍一下佳能(中国)信用和应收帐款管理的政策。我们的政策主要包含有信用期限、信用额度，还有我们公司自己的信用标准。我们认为信用期限的变化就意味这销售变现天数的变化。我们的信用标准代表着对客户信用情况的最低要求，以销售的变现天数和坏帐损失率作为制定的依据。我们通常先制订客户群的授信总额，然后再制订某一些客户的授信程度，然后再互为调整。前者以客户自身的资金实力和销售政策为出发点，后者主要根据客户的交易额和风险系数制定。
具体的工作细节、流程，如果在座的各位有兴趣，我们可以单独的沟通。谢谢大家。
提问：我请教一下，您讲到市场开拓、编制市场发展报告向信用管理专员提供市场拓展的方向信息，请问这方面是怎么样进行和实施的呢?
王志超：谢谢你的提问。其实佳能(中国)在信用管理和应收帐款对市场拓展的这一部分支持，也是在05年年底的时候刚刚开始，其实也是很偶然，我们当时在公司内部有一个信用管理的应收款数据库，数据库会记录所有的客户交易情况、回款情况，当然也会有一些合同的情况。后来销售部门的人有时候跟我们催，比如说他去催应收帐款的时候，他就说这个客户我们好像很少跟他合作，但是我们翻一下历史档案，发现他在早期跟我们合作是比较大的，但是不知道为什么中期的时候有一些下降，也可能是由于我们公司内部调整、或者产品线的调整，其他各个方面的原因导致我们的合作有一些中断。我们的销售也是新人、包括销售经理也换掉了，这个交流就断掉了。他拿到这个消息之后就说，你能不能把联系人、联系方式告诉我一下，我跟他聊一聊。我们就把这个消息给他了。过了一段时间大概有三四个月，他就过来跟我说，他说你这个信息真的很准确，我们过去跟他联系之后，发现他那边也有一些结构变化，但是我们的产品是比较独特的，在大家公司内部还是有很多，最主要是一些大型的一体复合机，都不太常见。他们公司就觉得使用不错，包括我们现在有一些新的产品问他们有没有兴趣。他说我来过了有两三个月，就卖给这个客户，大概在一百七八十万左右的一台复合机。这个事情之后在公司内部引起了一些振动。后来我个人就觉得，我们可以把我们的信用管理数据库公布出来，可以让销售部门、其他的部门都有机会看。一个方面让他们自己本身有一个风险意识。让他觉得这个客户现在跟我们合作很少，以前合作是很大的，所以有一些信用方面的记录。还有一些潜在的关联公司能不能跟我们合作，也可以去开发。比如说销售人员去拿到销售的信息，这是他自己的一方面。如果我们把这个信息也给他们，使他们也得到一定程度的支持。
关键词：供电工程 集抄改造 项目管理
中图分类号：TM7 文献标识码：A 文章编号：1674-098X（2014）01（a）-0079-01
玉溪市峨山供电有限公司户表集抄改造项目共完成了六个供电所33427户居民的户表集抄改造工作。本文结合该项目的实际情况，分析户表集抄改造工作中常见的问题及应对策略。
1 户表集抄改造工作中容易出现的问题
户表集抄改造是一项复杂繁琐、技术性强、要求各方相互配合的工作，工作过程中极有可能遇到各种问题。户表集抄改造工作实际情况表明，在档案建设管理、物资供应、载波选择、数据采集、SIM卡、安装、参数设置等方面常存在相应问题。
（1）档案建设管理。户表集抄改造工作中存在档案归档不够齐全，档案资料不够齐备，档案管理缺少专业知识与技术、管理不够规范，硬件设施不全等问题，户表集抄改造工作中会遇到施工单位提交的的竣工资料问题，如：表计信息登记错误、客户信息档案错误、资料不全、规约错误等问题，导致供电企业在集抄系统和营销PMS系统建立的客户档案信息错误，数据无法采集或采集数据错误。集抄系统远程拉合闸失败。
（2）物资供应。户表集抄改造工作中的物资供应，包括集中器供应、载波表供应、移动SIM卡供应等，物资供应中较出现的问题有：物资需求统计不正确，物资配送环节不顺畅，供应不及时等。使户表集抄改造工作中的物资供应工作处于被动地位。
（3）载波方案的选择问题。公司选择的是低压窄带载波方案。存在电力线存在信号衰减大、噪声源多且干扰强、受负载特性影响大等问题，使部分台区用户抄表率不能满足系统可靠性要求。
（4）数据采集。数据采集是户表集抄改造工作的基础，但是在实际工作中此工作却经常遇到各种各样的问题。无移动信号则无法采集数据，集中器软件版本不统一数据采集则比较麻烦。
（5）移动公司SIM卡问题。移动公司开卡错误、计费系统问题错误，导致费用超支；因移动信号为外地信号，导致数据无法传输。每张SIM卡的固定IP地址跳动，导致集中器掉线。
（6）安装问题。安装集中器接线错误，导致台区交流采样电量异常或为零；现场安装后，集中器登陆不上网络，集中器网络灯闪烁，主站无法与集中器通讯。
（7）参数设置错误。因集中器中的主站IP地址、APN、端口号设置错误或安装前未进行设置，导致主站不能和集中器正常通信。
2 户表集抄改造工作中存在的问题的应对策略
2.1 提前意识到户表集抄工作中可能出现的问题，并做出相应的防范措施
档案管理。（1）改造前明确客户基础档案表单。（2）改造过程中对所有改造表计拍照记录。（3）改造过程中，供电所配合做好台区用户变户关系的梳理，理清变户关系，避免在系统建档后变户关系错误抄不到数据。（4）加强客户档案资料的管控。
物资供应方面。物资供应是保证项目顺利开工、竣工的前提条件，物资采购计划又是几个环节中最为重要的环节。为防止造成物资供应工作被动，在编制计划时要有依据、有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确，在保证满足现场生产和工程顺利进行的条件下及节省成本。物资采购过程存在计划上报审批、招投标、合同签订等程序，物资的需求及采购计划要提前制定。根据《中国南方电网有限责任公司物资计划管理办法》规定，物资仓储配送站要制定公司年度物资需求预测计划，并按上级部门时限要求及时上报年度、季度需求计划。物资需求部门提出全年需求计划，经物资部门平衡利库后（产生利库需求计划），逐级上报至省公司物资部，形成采购需求计划。
载波方案的选择问题。在设备选型时，注意集中器与载波电能表需要选择同一厂家同一型号的载波芯片（模块）。
数据采集。在项目施工前期做好现场勘测，提前与提供移动信号的单位做好沟通协调，保证信号的通畅。可通过增加“GSM室内分布系统”或者选择移动公司建设“网优”（无线网络优化）来增加信号。观察集中器显示屏上的信号强度指示，检查是否天线接触不良或者天线本身损坏。如果是集中器地点信号问题，需考虑更换安装位置。如更换安装位置还无信号，需考虑更换通信渠道。
移动公司SIM卡问题。设专组专员负责SIM卡的开卡、网络调试、费用支付等问题，保证SIM卡的正常运行，一旦出现问题及时、有效解决。
安装问题。开工前对施工人员进行现场培训，对集中器及表计接线原理、接线工艺进行讲解，并实际动手操作，避免施工过程中出现接线错误的问题。现场安装后，主站无法与集中器通讯，可能出现的原因为SIM安装与集中器卡槽接触不良，应重新取出安装；还有可能是天线松动，应重新安装天线。
参数设置错误。集中器到货后，对集中器进行校验及调试，将相关参数设置好，并经测试能正常上线。
2.2 户表集抄改造工作的特点要求在具体实施之前，必须明确工作内容，设计项目方案，以保证工作的顺利进行
明确工作内容，即包括工作完成时间、工作管辖区、工作量、工作目标。设计项目方案，即根据建设成本、运行维护费用、信道容量、信息安全、通信可靠性、通信的实时性以及影响通信质量的因素确定远程通信方式、确定设备型号。其中，购买设备，规约必须符合QG/YW-YX-06-2009《云南电网公司电能表通信协议》。系统建设须严格按照《云南电网公司四合一计量自动化系统建设方案》实施，按照省网、市、县级三级应用系统的要求，从上而下分为省级主站、地市级主站和县级主站三个层次。
2.3 户表集抄改造是一项需要各方团结合作的工作，团结合作才能保证各项工作的顺利进行，因此各工作岗位安排合适的人员，发挥正面作用，成立各种项目专业组，并且与涉及到的物资供应商、移动信号提供方、主要施工方保持良好的沟通，确保工作顺利进行
（1）生产技术部作为项目的牵头组织者，负责与各配合施工方联系；编制、协调执行月度生产计划。（2）施工方，负责联系解决施工、产品等问题，联系协调生产计划及处理施工中遇到的问题及施工费用支付。（3）市场营销部负责联系建设移动专网、开通SIM卡，系统上线移动网络调试等。（4）各供电所负责联系解决施工中存在的问题，如生产计划、缺陷的上报，集抄档案的建立，调试，用户拒绝安装集抄表计等问题。（5）公司办公室负责联系移动公司支付SIM卡月租费用。
