时间：2023-06-29 17:10:27
开篇：写作不仅是一种记录，更是一种创造，它让我们能够捕捉那些稍纵即逝的灵感，将它们永久地定格在纸上。下面是小编精心整理的12篇农村商业银行行业发展，希望这些内容能成为您创作过程中的良师益友，陪伴您不断探索和进步。
农村商业银行作为中国基层的金融组织机构，在三农工作中扮演着重要角色，随着中国经济的崛起，特别是农村经济的发展，农村商业银行的作用将越来越重要，但是农村商业银行财务风险也在逐渐增加。近年来，农村商业银行越来越受到民众的重视，为追求商业利益的最大化，农村商业银行往往会淡化财务风险，这就使本就处于高风险银行行业的农村商业银行更加处于危险之地。面对这种情况，只有深入分析产生这种现象的原因，才能更好地发展农村商业银行。
一、农村商业银行财务风险产生的原因
1.银行自身粗放式管理带来的风险。
管理层的理念对于一个企业的发展与提升是至关重要的。当前，我国绝大多数农村商业银行多是由原农村信用合作联系改制而来的，其管理层和员工均来自原企业，这在客观上造成了农村商业银行的管理人员少且员工整体素质不高的现实。再者，在改制后，管理层的思想并未能及时转变，依然停留在旧的管理理念上，这就必然导致企业文化的不开放，难以贯彻学习先进思想和技术成果。这些都在一定程度上为银行财务风险的产生埋下伏笔。
2.地方小镇信息流通不畅带来的风险。
在现代社会，信息的作用是不言而喻的，特别是金融业这种时效性很强的行业，信息的流通性对于一个企业来说更为重要。农村商业银行由于多处地方小镇，交通和信息的不通畅，使得农村商业银行对经济环境的认知和预测不够敏锐，对经济信息的掌握也不够完善。作为一个主要面向和服务于“三农”的银行企业，如果不能较好地掌握有关“三农”的市场信息，必然会给其他财务状况带来一些不可预知的风险。
3.财务风险的控制能力较差带来的风险。
农村商业银行由于改制时间不长，对市场把脉不准，还没有良好的控制相关财务风险的能力。具体表现在两个方面，一是在贷款过程中注重放贷速度，而忽略贷款质量，造成较为严重的不良资产。不良资产问题一直是控制财务风险问题的重要方面。农村商业银行在信贷过程中，信贷操作流程本身存在一定风险，通常是银行为完成收息任务，采取纸上作业的方式，以贷收息，致使借款户借款余额逐年累增，潜在风险逐年加大。此外，受经济大环境的影响，农村商业银行在服务农村经济发展发放贷款时，只注重追求速度，却忽略贷款质量。二是农村商业银行的资本结构失衡，导致筹资负债规模过大，产权比率过高。对于还处于改制初期的农商行来说，资本结构失衡是硬伤，筹资负债规模过大，产权比率过高，资本相对于周转显得不那么富足，都是资本结构失衡的表现。而资本结构一旦失衡，信贷支付不足的风险就会陡然增加。
4.农业经济的不稳定性带来的风险。
农业经济的发展是“靠天吃饭”，受自然气候的影响较重，如旱涝情况、自然灾害等都是影响农业收益的重要因素，这在客观上使得农业经济的发展呈现出不稳定性。农村商业银行主要面向和服务的对象是农业经济，所以，农业经济的不稳定性必然会给农村商业银行带来极大的不可控风险。如果出现大的自然灾害，农民无法按期返还贷款，甚至需要贷款以解决灾害带来的影响，这就造成大量信贷资金的沉淀。
5.地方政府行政干预带来的风险
一些地方党政领导由于缺乏金融知识和风险意识，为了在任期内政绩显著，大搞短期行为，盲目地搞市场风险大的行业发展和超过承受能力的基本建设，强令银行发放贷款，不可避免地存在“政府点菜、银行买单”的现象。
二、农村商业银行财务风险控制的对策
1.加强人才队伍建设，改粗放管理为精细管理。
事在人为，人员素质提升上去了，办事水平自然高了。对于人才教育，培养银行员工对财务风险的危机意识，学习国外先进的风险量化机制，都可以有效降低财务风险。同时，还要不断提高管理层人员素质，引进专业型人才，将粗放的管理变得有理有序。加强管理人员的执行力度，真正贯彻管理层的理念。
2.加强信息交流，找准市场定位。
加强对金融环境的研究，研究金融市场和竞争对手。在众多的金融机构中找准农村商业银行的定位，并依据定位推出有特色的金融产品，拓展中间业务，在资金充足率和银行效益方面有很大帮助。
3.强化银行财务风险控制的能力。
一是注意以不良资产为主要表现的信贷风险。对于以前不良资产进行清查盘算回收，将任务分配到个人，明确职责，将个人收益与责任挂钩，促进不良资产的回收。规范授信业务程序和信贷操作规程，在过程中严格执行规范的业务程序，以抵押物贷款，对担保人要进行调查，确定其资信状况，避免一人多担的现象。二是不断调整资本结构。银行资本结构如果好的话，那么其盈利能力也会上升。考虑资本充足率时，既要想到风险抵御能力，同时又不能忽略财务杠杆的作用。在融资手段上，从负债、自体盈利转为资本等老手段转为多向外部融资。
4.积极拓展其他银行服务。
在拓展服务方面，可从深度与广度两方面加强。在深度上，拓宽支农领域，除对常规农业发放贷款外，对农民的生产、建房、消费等其他合理资金需求也需予以支持。在广度上，拓展业务对象，将中小企业和民营企业贷款作为拓展的重要途径，作为农村商业银行新的信贷增长点。
参考文献：
关键词：地方金融布局；地方经济发展；规模经济；范围经济
文章编号：1003－4625（2007）05－0053－03中图分类号：F830.2文献标识码：A
地方金融布局是指地方金融机构在某一特定区域范围内的分布与组合状态，是由地方政府、企业、团体、个人等为出资人兴办的为地方经济发展提供金融服务的金融机构的分布与组合。地方金融布局状况直接影响到地方经济发展，也直接影响到地方金融的绩效。它是地方经济发展的金融基础，也是地方经济发展战略的重要组成部分。从2006年11月开始，我国金融领域将在机构准入和业务准入等方面对外资银行逐步放开，地方金融机构将会直面具有较强竞争力的外资银行的竞争和挑战。在布局上具有明显优势的地方金融机构，如何摆脱发展困境，继续支持地方经济发展已经成为我们面临的亟待解决的重大课题。长期以来，地方金融机构一直采取规模扩张带动业务发展的粗放型经营模式，布局的状况及特征并未受到人们足够的重视。徐玮、张伟锋（2003）通过对上海市银行空间布局的分类研究，总结出影响银行布局的主要因素。周立（2004）对我国的区域经济增长和区域金融发展进行了实证分析，得出了金融组织体系分布的行政性特征，认为决定金融机构布局的主要因素是行政性因素，金融机构分布的非经济性较为突出。李金勇和张晓莲（2001）、孙天琦（2006）对我国城市商业银行的机构布局现状进行了实证分析，得出网点设置不合理，难以形成规模效益的结论。由于地方金融机构在市场准入上受到来自银行监管部门的约束，在区域分布上具有较强的均齐性和地方性，因此我们拟以河南省为例，从地方经济发展、范围经济、规模经济等视角考察地方金融布局问题。
一、地方经济发展与地方金融布局
地方经济发展水平对地方金融机构的经营规模和金融效率起着基础性的制约作用。地方经济发展水平与该地区可能形成的金融剩余规模之间呈正相关关系。地方经济发展水平越高，从经济生活中游离出来的金融剩余数量也会越多，融资需求也会比较旺盛。而金融又对经济发展有着明显的支持作用，尤其是在间接融资占主导地位的我国经济中，银行类金融机构的融资规模直接推动着GDP和人均收入的增长。在贷款违约率和违约损失率既定的情况下，地方经济发展水平约束着地方金融机构的金融效率。
通常情况下，一个地区的以GDP衡量的经济规模与该地区的金融规模之间呈正相关关系。相应的，地区间人均GDP的差异对各地区地方金融布局形成有着重要的影响。然而，通过对1999年河南省17个地市人均GDP和地方金融机构数量及地方金融存贷款市场占比情况的比较发现，各地区人均GDP与地方金融机构数量及地方金融存贷款市场占比负相关。人均GDP较高的郑州、焦作、洛阳、三门峡等地市，地方金融机构数量并不突出，地方金融存贷款市场占比处于中等以下水平。人均GDP最高的郑州市，地方金融存贷款市场份额居全省倒数第一。人均GDP居第五位的洛阳市，地方金融存款市场占有率居全省倒数第二位，贷款市场占有率居倒数第六位。地方金融机构数量也低于信阳、南阳、周口、商丘、驻马店等地市。
人均收入对地方金融布局的影响表现在，人均收入较低的地区，地方金融机构数量反而较多，地方金融存贷款市场占有率也较高；人均收入较高的地区，地方金融机构数量较少，地方金融存贷款市场占比较低。
各地区的产业结构对地方金融布局影响显著。在总产出中，第二产业与第三产业占比较低的地区，地方金融机构数量较多；相反，则较少。农业产出在当地GDP中占比较高的地区，如信阳、南阳、周口、商丘、驻马店、开封等地区的地方金融机构数量较多。从农村信用社的角度看，这6个地市拥有的独立核算农村信用社数量占全省的52.67%。同时，这些地市的地方金融存贷款市场占有率也较高，而郑州、洛阳、三门峡、焦作、平顶山等5个地市的农业产出占GDP的比例较低，地方金融机构数量占全省独立核算农村信用社总量的25.72%，地方金融存贷款市场占有率也处于相对较低水平。见表1。
二、范围经济与地方金融布局
从范围经济的角度看，金融机构的多角化经营可以获得“协同价值”。金融机构投入的要素具有多重使用价值。金融机构增加了经营品种，扩大营业范围，可以使价值链中的关联部分得到充分利用。同时，范围经济可使银行效率管理的覆盖面扩大，进一步分散金融市场风险，可以节省大量的研究开发费用和网点建设费用，取消某些重复的业务设施并相应地裁减员工，节约交易成本，迅速获得跨行业的经营管理经验，减少学习成本，达到管理资源的充分利用和现金流量的充分使用，提高资产回报率。
在我国，关于金融业是否存在范围经济的讨论，绝大多数是在分业还是混业的经营模式下展开的。但杜莉、王锋（2002）运用管理模型对我国商业银行范围经济的现状进行分析，认为我国商业银行中四大国有商业银行范围经济性更强，并呈逐年递增趋势；而股份制商业银行则较差。造成这种情况的原因是四大银行吸收存款的能力强，而资金运用又分散在贷款、国债、政策性金融债券和持有特定金融债券。相比之下，股份制商业银行融资成本高，闲置资金少是出现范围不经济的主要原因。
金融业的多角化经营必然反映在收入结构和费用及利润指标上。我们在对表2和表3分析后发现，四大国有商业银行和股份制商业银行中的光大、广发、中信以及城市商业银行的收入结构已经多元化了，但它们的成本费用状况和盈利状况有较大差异。四大国有商业银行和城市商业银行的存款费用率与贷款费用率明显高于光大、广发和中信，而主要依靠贷款利息作为利润来源的交通银行则是这些银行类金融机构中盈利能力最强的，其资产利润率、利润费用率和收入利润率为最高。四大国有商业银行近年来大力开拓中间业务，不断推出新的金融服务产品，然而存款费用率和贷款费用率等成本费用指标大大高于股份制商业银行，盈利指标大大低于股份制商业银行的事实，已经说明四大国有银行并不存在范围经济。城市商业银行、城市信用社、农村信用社等地方金融机构，在、委托理财、基金、国债投资等方面的业务受政策局限拓展较少，其收入来源主要是利息收入，成本费用指标和盈利指标与四大国有商业银行不存在明显差异。据此可以判断，业务的多角化经营与金融机构的盈利状况和成本费用状况并无太大关联。因此，不能以业务的多角化与否断定金融机构是否存在范围经济。
在地方金融机构中，城市商业银行的业务拓展情况优于城市信用社和农村信用社，其收入的多元化倾向也较为明显，存款费用率、贷款费用率、利润费用率等费用指标略优于城市信用社和农村信用社，盈利状况也略好于信用合作社，但是利润费用率却与二者相近。因此，就我国目前分业经营的现实来看，很难判断哪一家地方金融机构具有范围经济。既然如此，从范围经济的角度来考察其对地方金融布局的影响缺乏现实依据。
三、地方金融机构的规模经济问题
金融机构是一种规模经济效应极强的经济组织。规模经济在商业银行的经营中体现在几个方面：一是在经营规模一定的情况下，每笔业务的金额越大，资金费用率就越低；反之，资金费用率就会越高。二是商业银行每笔业务平均余额的提高，最终要受客户经营规模和财务收支规模的限制（武捷思，1996）。三是商业银行组织规模与市场占有率呈正相关关系。银行组织规模越大，可能动员的金融资源越多，金融资源使用的对象选择范围就越广泛，所获得的收益就越大。在银行规模增大的前提条件下，它就可以突破自身所拥有的人才资源、信息资源和技术设备的限制来扩大业务范围，向社会提供更多的技术服务，同时广泛分摊信息成本和其他成本，从而实现规模经济。
通过对河南省各金融机构经营状况的实证研究，我们发现，国内四大银行的存贷款市场占有规模和组织规模尽管绝对大于其他商业银行和地方金融机构（见表3），但是其利润费用率、收入费用率、资产利润率等指标明显低于股份制商业银行，说明其盈利能力与组织规模和市场规模并不呈正相关关系。
同时，存款费用率和贷款费用率等费用指标则高于股份制商业银行，与组织规模和市场规模较小的地方金融机构相近。可见四大国有银行在河南的组织规模与市场规模过于庞大。规模不经济的特征较为明显。股份制商业银行的组织规模和市场规模远不及国内四大国有商业银行，却在盈利能力和费用控制方面优于四大国有商业银行。究其原因，除了历史包袱较轻以外，先进的经营管理模式和管理理念、优秀的经营管理人才、积极进取的市场开拓意识以及较为优良的公司治理结构，是其占得市场先机的重要法宝。城市信用社和城市商业银行的经营地理环境和客户资源与股份制商业银行相同，却由于历史包袱较大、经营管理模式拷贝了国内四大银行、公司治理结构不尽完善、风险意识淡薄等原因，盈利能力与成本费用控制能力与国内四大银行无明显差异，与股份制商业银行存在较大差距。在各地方金融机构中，无论是组织规模，还是存贷款市场占有规模，农村信用社都拥有绝对优势。但是，农村信用社面对的主要客户资源是农民、乡镇企业和农村社区，资金来源中储蓄存款又占了绝对比重，单笔存款规模和单笔贷款规模均较小，客观上使农村信用社的资金费用率较高。加上农村信用社的功能定位飘忽不定，法人治理结构一直未能得到建立和完善，农村信用社在机构设置上过多考虑了“支农主力军”的角色，未能按经济规则去考量机构布局，因此，规模不经济问题较为突出，见表3。
四、结语
由于各地区地方金融机构布局趋同，网点铺设趋同，其组织体系在空间分布上十分均齐，几乎在每一个行政区域内都存在着同类和同等规模的地方金融组织群体，因此对河南省地方金融机构布局的分析结论应具有普适性。地方金融机构的发展状况直接影响着地方金融安全和地方经济的持续发展。在我国加入WTO过渡期已经结束的今天，金融市场对外资金融机构全面放开，地方金融作为金融改革和发展中的薄弱环节，备受人们关注。地方金融机构在十年乃至数十年的发展过程中，为地方经济发展提供了重要的金融支持作用，其布局状况如何直接影响到地方经济发展。通过对河南地方金融布局的实证研究发现，地方经济发展水平与地方金融布局有着紧密关系：人均GDP与地方金融机构数量以及地方金融机构存贷款占当地市场份额之间呈负相关，人均收入与地方金融机构数量也呈负相关关系；各地区产业结构中，第二、第三产业占比较低的地区，地方金融机构数量较多。同时，在我国金融业分业经营的现实背景下，难以判断范围经济对地方金融布局的影响。同时，我们也注意到，地方金融机构的规模不经济问题较为突出。
参考文献：
[1]武捷思.中国国有商业银行行为研究[M].北京：中国金融出版社,1996.
[2]张杰.中国金融制度的结构与变迁[M].太原：山西经济出版社,1998.
[3]于良春,鞠源.“十五”期间我国银行业发展与相关产业组织政策探讨[J].改革,2000,(3).
[4]李金勇,张晓莲.我国商业银行的机构布局及其改革构想[J].金融论坛,2001,(9).
[5]孙天琦.金融组织结构研究[M].北京：中国社会科学出版社,2002.
[6]杜莉,王锋.中国商业银行范围经济状态实证研究[J].金融研究,2002,(10).
[7]徐玮,张伟锋.银行业空间布局与竞争战略选择[J].上海金融,2003,(6).
[关键词] 金融危机 机会 威胁
一、浦发银行概述
1990年4月18日,中国政府宣布开发上海浦东,提出以浦东开发开放为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建设成国际经济、金融、贸易中心之一,带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。
上海浦东发展银行(以下简称浦发银行)正是在这样的背景下成立 的。1992年10月,由上海市人民政府牵头,上海的多家国有企业,如久事集团、一百集团、上海实业、烟糖集团、农工商集团、申能股份、东方国际等多家大型企业集团支持浦发的发展。
自正式开业以来,浦发银行就将公司银行业务作为最主要的银行业务。浦发银行不仅在网点布局、人员设置、客户关系、产品特色、业务流程等方面优先将公司银行业务放在首位,而且投入较大的银行资源对公司银行业务给予重点支持。浦发银行对于公司银行业务的投入,也可以从银行的历年经营业绩中得到反映。
二、金融危机后浦发银行面 临的机会(Opportunity)
由美国次贷引发的国际金融危机,对全球金融业带来了深远影响,可以预见,在未来一段时期,全球金融业将发生一系列变革,并推动银行业进入新的发展阶段。首先,金融监管的范围将进一步扩大,更多的金融机构和业务范围将被纳入监管视野。其次,一些大型金融机构在获得国有资本和国家信用注入后,其公司治理将被重构,激励机制将面临重大调整。第三,全球银行业和金融市场将进一步“回归传统”,“华尔街模式”的交易与自营业务比重将大幅下降,传统银行业务比重将上升,远离实体经济发展的金融衍生品市场将日渐萎缩。
浦发银行在全球金融危机爆发以后,主要面临两个方面的机遇:
第一,金融危机将使我国的银行行秩序得到重视,企业的贷款行为、居民的按揭贷款行为必将受到严格管制,从而降低整个银行业的不良贷款。而浦发银行主要针对公司金融业务,金融危机以后,国有企业以及民营企业的发展将由于受到金融危机的影响而将大大地扩大投资,而浦发银行将是这场面“企业刺激消费,扩大投资”活动中的最大受益者。浦发银行不仅将吸引大量的民间客户 ,主要是其公司业务、业务 、国际结算业务将得到大大地提高,从而拉高整个银行的利润率。第二,金融危机发生后,投资者变得更加谨慎,公司客户在贷款时也是经过实际调研做的决策,否则企业不会在“后金融危机”期间冒险大量贷款做投资,这样就自然而然地减少了铺发银行的不良贷款率。
三、金融危机后面临的威胁(Threat)
金融危机爆发后,同样给浦发银行的发展前景带来了较大的威胁。主要体现在以下几个方面:
第一,同行业竞争加剧,面临市场份额变小的威胁。金融危机爆发以后,内外资银行都深深了解到要想在金融业立于不败之地,市场份额是关键,随着我国加入WTO,银行业已面向全球,浦发银行不仅要面向大量外资银行,而且在“后金融时期”阶段,还要面临大量小型银行的剧烈的竞争
第二,受金融危机的影响,实体经济增速减慢和下滑。受海内外市场有效需求锐减的影响,直接导致广大中小企业产能无法得到充分发挥作用,一些中小企业生产处于减产、半停产和停产状态,基于对未来经济增长放慢的预期,加上房地产、钢铁等基础行业市场供求过剩,企业不敢进行投资,大多数企业处于一种维持现状的状态,不愿承担投资风险,企业的投资资金需求大幅下降。,由于浦发银行的主要客户 是中小型企业 ,这会严重影响浦发银行业务的可持续性发展。
四、浦发银行的风险防范
浦发银行吉晓辉董事长谈金融危机应对谈到,在金融危机背景下,应对系统性风险,不能单纯从一般风险管理的角度来看问题,必须要拓宽视野,在加强基础风险管理的同时,实施战略应对,才能从根本上抵御系统性风险的冲击。所谓战略应对,可以概括为三句话,即“预测大雨,打造方舟,发现绿洲”。预测大雨,就是抓住机遇做好银行主营业务,不断做大做强,增强整体抗风险能力;同时加强经济金融形势研判,对局部风险进行预测并实施压力测试,提前加以应对。打造方舟,就是加强战略管理,推进业务经营与银行管理两个维度的战略转型,实现银行发展结构的优化,提升整体管理能力,使银行成为一艘在大风大浪中仍能稳健前行的生命之舟。发现绿洲,就是在做好银行主业的同时,稳步扩展经营地域和领域,向中小企业业务、农村金融服务等蓝海领域以及各类非银行金融服务领域推进,从而达到发现新的增长点和分散风险的双重目标”。
参考文献:
[1]张 霆:论我国股份制商业银行的可持续发展.特区经济,2006,(1)
一、中小商业银行拓展国际业务的必要性
中小商业银行的定义尚未明确和统一,文章所指的主要是除国内五大银行,即中、农、共、建、交以外的商业银行,如各城市、农村、股份制等商业银行。
(一)符合市场发展和经济体制改革的需要
中小商业银行发展国际业务不仅利于解决当下的生存问题,更利于其未来健康、长远的发展,可以说是大势所趋,一方面是我国加入WTO进一步深化了市场国际化,国外众多金融机构被引入国内市场,这对于国内商业银行而言是一个崭新的领域,因为人民币业务市场由于竞争异常激烈已趋于饱和,同时造成了国际业务市场发展不成熟,这恰恰是一个不容错过的机遇,而且国际业务带来的利润较高,风险较低,发展前景广阔。另一方面是我国在国贸政策方面逐步向“走出去”战略的过渡,实现了资本由单一的输入向多元、双向流动的转变,新形势下的国际业务自然成为中资银行和外资银行主要的竞争对象,为适应市场需求,促进中资银行更好的服务于国内金融体系的建设和完善,商业银行必须开拓国际业务。
(二)是自身可持续发展的内在要求
我国中小商业银行由于规模小、经验不足,员工整体素质不高,管理体制不完善,致使业务客源少、品种单一、附加值低等问题突出,市场竞争力差,同时在中外大型商业银行的有力冲击下,以及受相关政策的影响,加剧了其不利形势。虽然为适应市场需求和改革需要发展了国际业务,取得了一定进步,但受体制、技术等因素的约束,发展进度远不如大型银行。再者由于中小商业银行在相当激烈的人民币业务竞争中难以取得实质性进展,而国际业务的利润点具有较大优势,除了为数不多的大型银行占据了大部分市场外,中小商业银行在新领域的发展尚不成熟,发展空间较大,因此中小商业银行为了生存和发展,必须抓住国际业务这根“救命稻草”,实施改革,完善自我,提高自身实力,从而积极应对竞争和挑战,走出困境,长远发展。
二、中小商业银行国际业务发展滞后的原因分析
(一)缺乏对国际业务客户的认知
随着我国对外贸易政策的推行和实施,以及市场国际化的不断深入,越来越多的境外投资企业进入国内市场,使得国际业务客源增加,特别是外向型经济发达的东部地区,这对于我国的中小商业银行而言,无疑是发展国际业务的天赐良机,但是由于其经营理念比较落后,关注视点狭隘,缺乏对外贸市场的全方位了解,对发展外向型经济的相关政策、现状以及格局等的关注不到位,弱化了国际业务客户的重要性,丧失了把握市场的机会。
(二)信息的获取渠道不畅
面对着构成复杂的市场资源,如何寻找所需的理想客户是中小商业银行面临的一个难题,或者说在这方面存在较大的盲区,因为在新形势下,中小商业银行还是沿用传统而且比较被动的方式,等待客户联系自己,而不是主动的寻找和争取客户,而且仍然没有意识到“坐商”的方式已严重脱离行业发展要求,同时与相关部门的沟通较少,也不善于借助媒体提高自身知名度,很少参加官方信息会等,这些都在不同程度上影响了有效信息的获取,制约着中小商行发展国际业务客户。
(三)自身先天不足,市场竞争激烈
中小商行由于业务品种单一、客源少而且不稳定、附加值低等自身问题,加上受行政区域限制,导致资源有限,综合实力差,同时由于国内大小银行数不胜数,加剧了市场竞争形势,特别是具有绝对优势的五大行抢占了先机,占领了大部分国际业务市场,一定程度上限制了客户的拓展范围。
(四)人才培养力度不够
在当今时代下,市场竞争归根结底就是人才的竞争,因为人力资源是企业发展的内在动力和重要保障,而建设一支高素质的专业人才队伍对于发展国际业务来说亟不可待,因为目前中小商行的人才还不符合发展国际业务的要求,无论是专业水准,还是职业风险意识等,都存在一定的滞后性,无法通过一个完善的机制产生一个人才带动一片市场的效应,也不能实现人才与业务以及效益的有机统一,这不利于中小商行发展国际业务。
(五)金融产品缺乏新意,服务也不到位
目前的金融产品本来就大同小异,而且单一,加上近年来银行行业的快速发展,相继组建了很多地方商业银行,又缺乏拓展、创新新品种的人才,从而加剧了金融产品雷同的不良现象,严重影响了市场环境。同时由于中小商行的服务不到位,不能根据自己的实际情况更新服务理念和服务方式,忽视了服务环境的改善,无法让客户感觉到自身的魅力和价值,弱化了对客户的吸引力。
(六)对潜在客户的挖掘过于表面
当下中小商行在挖掘潜在客户的重视程度和投入的精力实在是不敢恭维,其实很大程度上是受重内轻外思想的影响,忽视了对外向型经济客户的扩充,而且营销模式比较单一,对客户需求、数量、前景等信息量的掌握较表面化,对大客户的服务和管理尚不完善,在此影响下,客户的忠诚度很难得以提升,甚至降低。
三、中小商业银行拓展国际业务的措施
(一)转变思路,将国际业务列入发展战略
中小商行要想改变不容乐观的现状,最重要的就是与时俱进,改变思想,实现根本上的转变,并将其列为重要的发展目标,确保从上级领导到基层员工即全行上下对国际业务认识的转变,明确它既不附属于人民币业务,也不附属于传统的存贷业务,而是低成本、低风险的高收益产品,是提高本行竞争实力的重要途径,是本行走出困境的新出路,只有做到这些才能保障资源投入和配置等问题总归会解决。
(二)充分发挥自己的优势弥补不足
中小商行应充分利用灵活性和自主性的优势,可以根据国际业务营销和服务的重点和目标调整决策,如额度大小,某些费用收取与否,汇兑价格等,如果其他条件相同的话,中小商行就会凭借这种优势增大对客户的吸引力,特别是区域内具有对外贸易的小企业。同时由于实行的是二级管理体制,相对于五大行来说在收集、处理和反馈信息方面所需时间更短,利于及时对市场变化做出反应,也增强了办理国际业务的时效性。
(三)有效把握推出产品的时机
说到底就是要抢占先机,这是市场竞争中的制胜法宝之一,毕竟如今的经济市场变幻莫测,大环境一变必然会引起外汇政策的变动,因此中小商行应密切关注外汇政策的动态,尽量趁早与客户锁定合约,以规避风险,同时还要增强对货币的汇率、利率的洞察力,熟悉货币市场这个大环境,利于及时掌握有效信息,以便作出科学、合理的决策。
(四)强化对国际业务客户的重视
客户是开拓国际业务的基础保障,因此中小商行应该充分认识国际业务客户的重要性,密切关注发展外向型经济的相关政策,掌握其现状和格局,抓住机会,如在人民币升值的情况下,可以增加外资的引入量,提高业务收入。同时还应增大挖掘客户潜力的深度和广度,通过对其需求、数量和前景的分析,拓展发展前景广阔、效益好的客户,如规模较大的国有企业、中外合资企业等。为了提高客户在自身服务的认可和满意度,应该实现营销策略的多元化,为大客户提供一条龙服务,丰富信贷、授信、核算等业务品种,并通过汇率价格、费率等方面推行优惠政策,为客户提供上门的专业服务,从而促进客户忠诚度的提高。
(五)加强人才队伍建设
人才永远是企业发展的重要资源,因此中小商行应按照国际业务发展的新要求适当的引入人才,加强对行内员工的教育和培训,除了处理一般国际业务的操作技能,更要加强对专项业务的培训,确保员工能够熟练掌握,还应提高员工的法律意识和职业素养,为员工创造将理论用于实践的机会,督促员工熟悉业务流程,规范操作。与此同时还应加强对管理人员的培训,督促其树立风险意识,提高识别国际业务风险的能力,以减少损失。通过提高员工的综合素质,完善管理机制,加强人才、业务和综合效益间的联系,最终实现人才带动市场的良好效应。
(六)拓宽获取有效信息的渠道
一是中小商行可以从当地政府和相关部门获取信息,尤其是事关国际业务客户的源头部门,如对外经贸局、招商局等,获取重大外资项目的具体信息,并予以跟踪了解,然后上门拓展业务。二是可以从多元化的媒体中提取有效信息,如信息量大、全面、更新及时的网络媒体,电视、广播、报纸、杂志等传统媒体。三是从客户源中挖掘有效信息,现有的客户群体也是获取信息的一个渠道,因此在与客户进行业务往来时,应综合利用各种优势强化国际业务优惠措施的宣传,并实施逐户上门、沟通、攻关的方式。此外还可从图书馆、档案馆、商会、技委会等机构团体中筛选客户的有用信息。
(七)整合资源,提高竞争力
一是可以加强与其他中小商行的合作,实现资源的有效整合,利于更准确的把握市场,也利于缓解彼此间的竞争,可以说达到了共赢的目的,因此在共享信息资源后,应组织专门人员进行市场调查,然后通过细分市场确定重点客户和营销区域,实施综合业务捆绑的营销方案,加大对重点区域的营销力度,并及时向客户传递营销理念,以促进国际业务健康发展。
二是合理选择国际业务,中小商行应从自身条件出发,选择适合自己发展的部分国际业务进行拓展,而不是盲目的跟风,因此中小商行要充分发挥有效信息的作用,分析并预测市场发展趋势,抢占先机。如高端客户,在确认其信息的同时要予以及时的归档整理,以便日后的随时会诊,及时掌握其信息动态,在第一时间为其提供全方位、个性化的金融服务。此外为了吸引更多的客户,创造更大的经济效益,必须积极了解和分析客户需求,通过体制、品牌、技术、产品等创新,推出满足客户需求的业务品种,以增强该行的吸引力和竞争力。
【关键词】中小商业银行；开拓；国际业务
中图分类号：F83 文献标识码：A 文章编号：1006-0278（2013）07-032-02
中小商业银行的蓬勃发展在促进我国经济发展和社会进步中的作用不容忽视，但是毕竟不能与五大银行在国内银行领域的垄断地位相媲美，致使在竞争中处于劣势地位，因此中小商业银行应抓住“走出去”战略的机遇，更新经营理念，转变经营模式，调整和优化业务结构，在国际业务这块新领域闯出自己的一片天。
一、中小商业银行拓展国际业务的必要性
中小商业银行的定义尚未明确和统一，文章所指的主要是除国内五大银行，即中、农、共、建、交以外的商业银行，如各城市、农村、股份制等商业银行。
（一）符合市场发展和经济体制改革的需要
中小商业银行发展国际业务不仅利于解决当下的生存问题，更利于其未来健康、长远的发展，可以说是大势所趋，一方面是我国加入WTO进一步深化了市场国际化，国外众多金融机构被引入国内市场，这对于国内商业银行而言是一个崭新的领域，因为人民币业务市场由于竞争异常激烈已趋于饱和，同时造成了国际业务市场发展不成熟，这恰恰是一个不容错过的机遇，而且国际业务带来的利润较高，风险较低，发展前景广阔。另一方面是我国在国贸政策方面逐步向“走出去”战略的过渡，实现了资本由单一的输入向多元、双向流动的转变，新形势下的国际业务自然成为中资银行和外资银行主要的竞争对象，为适应市场需求，促进中资银行更好的服务于国内金融体系的建设和完善，商业银行必须开拓国际业务。
（二）是自身可持续发展的内在要求
我国中小商业银行由于规模小、经验不足，员工整体素质不高，管理体制不完善，致使业务客源少、品种单一、附加值低等问题突出，市场竞争力差，同时在中外大型商业银行的有力冲击下，以及受相关政策的影响，加剧了其不利形势。虽然为适应市场需求和改革需要发展了国际业务，取得了一定进步，但受体制、技术等因素的约束，发展进度远不如大型银行。再者由于中小商业银行在相当激烈的人民币业务竞争中难以取得实质性进展，而国际业务的利润点具有较大优势，除了为数不多的大型银行占据了大部分市场外，中小商业银行在新领域的发展尚不成熟，发展空间较大，因此中小商业银行为了生存和发展，必须抓住国际业务这根“救命稻草”，实施改革，完善自我，提高自身实力，从而积极应对竞争和挑战，走出困境，长远发展。
二、中小商业银行国际业务发展滞后的原因分析
（一）缺乏对国际业务客户的认知
随着我国对外贸易政策的推行和实施，以及市场国际化的不断深入，越来越多的境外投资企业进入国内市场，使得国际业务客源增加，特别是外向型经济发达的东部地区，这对于我国的中小商业银行而言，无疑是发展国际业务的天赐良机，但是由于其经营理念比较落后，关注视点狭隘，缺乏对外贸市场的全方位了解，对发展外向型经济的相关政策、现状以及格局等的关注不到位，弱化了国际业务客户的重要性，丧失了把握市场的机会。
（二）信息的获取渠道不畅
面对着构成复杂的市场资源，如何寻找所需的理想客户是中小商业银行面临的一个难题，或者说在这方面存在较大的盲区，因为在新形势下，中小商业银行还是沿用传统而且比较被动的方式，等待客户联系自己，而不是主动的寻找和争取客户，而且仍然没有意识到“坐商”的方式已严重脱离行业发展要求，同时与相关部门的沟通较少，也不善于借助媒体提高自身知名度，很少参加官方信息会等，这些都在不同程度上影响了有效信息的获取，制约着中小商行发展国际业务客户。
（三）自身先天不足，市场竞争激烈
中小商行由于业务品种单一、客源少而且不稳定、附加值低等自身问题，加上受行政区域限制，导致资源有限，综合实力差，同时由于国内大小银行数不胜数，加剧了市场竞争形势，特别是具有绝对优势的五大行抢占了先机，占领了大部分国际业务市场，一定程度上限制了客户的拓展范围。
（四）人才培养力度不够
在当今时代下，市场竞争归根结底就是人才的竞争，因为人力资源是企业发展的内在动力和重要保障，而建设一支高素质的专业人才队伍对于发展国际业务来说亟不可待，因为目前中小商行的人才还不符合发展国际业务的要求，无论是专业水准，还是职业风险意识等，都存在一定的滞后性，无法通过一个完善的机制产生一个人才带动一片市场的效应，也不能实现人才与业务以及效益的有机统一，这不利于中小商行发展国际业务。
（五）金融产品缺乏新意，服务也不到位
目前的金融产品本来就大同小异，而且单一，加上近年来银行行业的快速发展，相继组建了很多地方商业银行，又缺乏拓展、创新新品种的人才，从而加剧了金融产品雷同的不良现象，严重影响了市场环境。同时由于中小商行的服务不到位，不能根据自己的实际情况更新服务理念和服务方式，忽视了服务环境的改善，无法让客户感觉到自身的魅力和价值，弱化了对客户的吸引力。
（六）对潜在客户的挖掘过于表面
当下中小商行在挖掘潜在客户的重视程度和投入的精力实在是不敢恭维，其实很大程度上是受重内轻外思想的影响，忽视了对外向型经济客户的扩充，而且营销模式比较单一，对客户需求、数量、前景等信息量的掌握较表面化，对大客户的服务和管理尚不完善，在此影响下，客户的忠诚度很难得以提升，甚至降低。
三、中小商业银行拓展国际业务的措施
（一）转变思路，将国际业务列入发展战略
中小商行要想改变不容乐观的现状，最重要的就是与时俱进，改变思想，实现根本上的转变，并将其列为重要的发展目标，确保从上级领导到基层员工即全行上下对国际业务认识的转变，明确它既不附属于人民币业务，也不附属于传统的存贷业务，而是低成本、低风险的高收益产品，是提高本行竞争实力的重要途径，是本行走出困境的新出路，只有做到这些才能保障资源投入和配置等问题总归会解决。
（二）充分发挥自己的优势弥补不足
中小商行应充分利用灵活性和自主性的优势，可以根据国际业务营销和服务的重点和目标调整决策，如额度大小，某些费用收取与否，汇兑价格等，如果其他条件相同的话，中小商行就会凭借这种优势增大对客户的吸引力，特别是区域内具有对外贸易的小企业。同时由于实行的是二级管理体制，相对于五大行来说在收集、处理和反馈信息方面所需时间更短，利于及时对市场变化做出反应，也增强了办理国际业务的时效性。
（三）有效把握推出产品的时机
说到底就是要抢占先机，这是市场竞争中的制胜法宝之一，毕竟如今的经济市场变幻莫测，大环境一变必然会引起外汇政策的变动，因此中小商行应密切关注外汇政策的动态，尽量趁早与客户锁定合约，以规避风险，同时还要增强对货币的汇率、利率的洞察力，熟悉货币市场这个大环境，利于及时掌握有效信息，以便作出科学、合理的决策。
（四）强化对国际业务客户的重视
客户是开拓国际业务的基础保障，因此中小商行应该充分认识国际业务客户的重要性，密切关注发展外向型经济的相关政策，掌握其现状和格局，抓住机会，如在人民币升值的情况下，可以增加外资的引入量，提高业务收入。同时还应增大挖掘客户潜力的深度和广度，通过对其需求、数量和前景的分析，拓展发展前景广阔、效益好的客户，如规模较大的国有企业、中外合资企业等。为了提高客户在自身服务的认可和满意度，应该实现营销策略的多元化，为大客户提供一条龙服务，丰富信贷、授信、核算等业务品种，并通过汇率价格、费率等方面推行优惠政策，为客户提供上门的专业服务，从而促进客户忠诚度的提高。
（五）加强人才队伍建设
人才永远是企业发展的重要资源，因此中小商行应按照国际业务发展的新要求适当的引入人才，加强对行内员工的教育和培训，除了处理一般国际业务的操作技能，更要加强对专项业务的培训，确保员工能够熟练掌握，还应提高员工的法律意识和职业素养，为员工创造将理论用于实践的机会，督促员工熟悉业务流程，规范操作。与此同时还应加强对管理人员的培训，督促其树立风险意识，提高识别国际业务风险的能力，以减少损失。通过提高员工的综合素质，完善管理机制，加强人才、业务和综合效益间的联系，最终实现人才带动市场的良好效应。
（六）拓宽获取有效信息的渠道
一是中小商行可以从当地政府和相关部门获取信息，尤其是事关国际业务客户的源头部门，如对外经贸局、招商局等，获取重大外资项目的具体信息，并予以跟踪了解，然后上门拓展业务。二是可以从多元化的媒体中提取有效信息，如信息量大、全面、更新及时的网络媒体，电视、广播、报纸、杂志等传统媒体。三是从客户源中挖掘有效信息，现有的客户群体也是获取信息的一个渠道，因此在与客户进行业务往来时，应综合利用各种优势强化国际业务优惠措施的宣传，并实施逐户上门、沟通、攻关的方式。此外还可从图书馆、档案馆、商会、技委会等机构团体中筛选客户的有用信息。
（七）整合资源，提高竞争力
一是可以加强与其他中小商行的合作，实现资源的有效整合，利于更准确的把握市场，也利于缓解彼此间的竞争，可以说达到了共赢的目的，因此在共享信息资源后，应组织专门人员进行市场调查，然后通过细分市场确定重点客户和营销区域，实施综合业务捆绑的营销方案，加大对重点区域的营销力度，并及时向客户传递营销理念，以促进国际业务健康发展。
二是合理选择国际业务，中小商行应从自身条件出发，选择适合自己发展的部分国际业务进行拓展，而不是盲目的跟风，因此中小商行要充分发挥有效信息的作用，分析并预测市场发展趋势，抢占先机。如高端客户，在确认其信息的同时要予以及时的归档整理，以便日后的随时会诊，及时掌握其信息动态，在第一时间为其提供全方位、个性化的金融服务。此外为了吸引更多的客户，创造更大的经济效益，必须积极了解和分析客户需求，通过体制、品牌、技术、产品等创新，推出满足客户需求的业务品种，以增强该行的吸引力和竞争力。
三是成为大型商行国际业务的下设机构
大商行无论是在资源还是财力方面都远优于中小商行，而中小商行的地方性较强，既了解当地特色，对某些业务的熟练性又强，因此两者可以进行合作，实现优势互补。其中中小商行可以专门负责特定的业务，提高工作效率的同时增加了自身的国际业务量。
四、结束语
总之中小商业银行拓展国际业务是大势所趋，必须提高对国际业务的认知，畅通信息渠道，重视并全面掌握客户信息，培养专业人才，但由于自身实力有限，还应合理配置资源，为顺利拓展国际业务奠定基础。
参考文献：
[1]张东辉.中小商业银行拓展国际业务探析[J].金融经济，2013（04）.
2009年银行业发展状况
银行信贷猛增推动经济复苏
面对国际金融危机加剧和国内经济增长下行压力加大的形势,中国政府果断实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策。在2008年四季度至2010年的4万亿元扩大内需的投资计划逐步实施的带动下,随着以基础设施建设为主导的固定资产投资的快速增长,带来银行配套资金的大量释放,信贷狂潮持续了整个2009年前半年。据统计,2009年全年新增信贷投放创历史纪录高达9.59万亿元,全年信贷增速高达34%。其中,1月、2月、3月、6月为贷款新增的高峰期,四个月新增贷款合计为6.14万亿元,占总新增贷款比例的64.63%。
2009年商业银行的巨量信贷投放改善了全社会及企业的流动性状况,助推了企业生产的企稳回暖,提升了企业景气和企业家信心程度。银行信贷资金在推动以基础设施建设为主的固定资产投资快速增长的同时,也拉动了国内GDP的增长。2009年全年国内生产总值33.54万亿元,按可比价格计算,同比增长8.7%,其中投资拉动占比为80%。毫无疑问,银行杠杆成为中国实现经济复苏的最大功臣。
以量补价难以遏制利润增速下滑
由于执行反危机的降息政策,银行整体息差水平比2008年显著缩小。中国内地人民币业务净息差为2.21%,较上年下降0.49 个百分点;中国内地外币业务净息差为1.44%,较上年下降1.45 个百分点,但与上半年相比降幅明显收窄。
净息差下降的主要因素包括:(1)人民币基准利率和市场利率大幅下降。2008年9〜12月,中国人民银行连续降息,一年期存贷款基准利率累计分别下降了1.89和2.16个百分点,贷款利率下调幅度大于存款利率,存贷款利差收窄。基准利率下调对生息资产和付息负债利率水平的影响在2009年充分体现。与此同时,市场利率大幅下行。2009年,人民币七天SHIBOR利率平均值为1.24%,较上年下降1.68个百分点。一年期央票收益率平均值为1.50%,较上年下降2.17个百分点。(2)外币市场利率大幅下降。为应对国际金融危机,全球主要经济体利率维持在历史低位,市场利率震荡走低。2009年,美联储联邦基金利率维持在0〜0.25%的目标区间,欧洲中央银行基准利率维持在1%的水平,英国中央银行基准利率维持在0.5%的水平。截至2009年末,六个月美元LIBOR为0.43%,较上年末下降1.32个百分点,六个月EURIBOR为0.99%,较上年末下降1.98个百分点。
另一方面,商业银行贷款结构变化显著,贷款收益有所下降。―是2008年下半年起贷款基准利率快速下调,直接限制了商业银行贷款收益水平的提升。二是新增贷款结构欠佳,上半年新增贷款中低收益的票据贴现占比达到23%。虽然中长期贷款占比有所提升,但仍不足以弥补贴现对贷款收益率的影响。三是市场流动性充裕,机构间竞争更趋激烈,贷款定价水平达到历史低位。这些因素使得银行净利差刚性收窄,银行不得不采取“以量补价”策略,持续扩大信贷投放规模,以努力实现银行收入水平、利润水平的增长。银监会2009年年报显示,2009年银行业金融机构实现税后利润6684亿元,资本利润率16.2%,资产利润率0.9%,利润结构中净利息收入占到了63%。可以得知支撑盈利增长的贡献主要来自于信贷规模接近34%的增速扩张。从各大银行年报数据中可以看到,银行以量补价的策略未能奏效,利润增速出现不同程度的下降。进入统计数据的17家银行中,工行、中行、华夏、深发展、兴业、民生、浙商、渤海这8家银行2009年资产利润率较2008年获得提升,广发基本持平,其余都是略有下降。从全行业来看,净利润增速从2008年的32.85%下降到14.36%,以量补价难以遏制住利润下滑。
银行资本充足率快速降低,补充资本压力巨大
2009年上半年银行业“以量补价”策略的实施,使得部分资本状况一般的银行在资本充足指标方面下滑明显,接近监管底线。随着银行信贷规模的快速增长,各银行的贷存款比例处于高位,大部分银行接近75%的监管上限,小部分银行比如中信、光大、深发展、民生已经超出监管范围之外,分别为79.62%, 80.35%,79.14%,76.56%。
天量信贷投放使得各银行资本消耗严重、未来资本补充压力较大。在对17家国有商业银行和其他商业银行的资本状况进行对比考察后发现,各行的核心资本充足率均有不同程度的下降,与2008年相比,工行下降0.85%,农行下降0.49%,中行下降1.74%,建行下降0.86%,交行下降1.39%,分别降至9.9%、7.55%、9.07%、9.31%、8.15%。股份制银行中深发展和浦发银行的核心资本充足率处于较低水平,分别为5.27%和5.06%,接近监管红线;而渤海银行核心资本充足率下降幅度最大,从2008年高水平的13.17%下降到2009年的7.43%。
2009年各类商业银行积极通过发行次级债和混合资本债,以补充附属资本。截至2009年11月,有24家商业银行在银行间债券市场公开发行债券,合计发行规模2655.5亿元;两家银行发行混合资本债,合计发行规模100亿元。其中发行量最大是国有商业银行,其发行量占到了77.10%。建设银行2009年分别于2月、8月、12月发行三期次级债,合计发行规模800亿元,是2009年发行债券规模最高的商业银行。
由于银监会于2009年10月下发了《关于完善商业银行资本补充机制的通知》,规定商业银行持有其他银行发行的资本工具余额不得超过其核心资本的20%的规定,并对银行间存量互持的次级债采取以7月1日为红线的“新老划断”方式扣减的办法,这在一定程度上降低了次级债券和混合资本债券的需求量,使得商业银行纷纷采取各种措施补充资本,包括二级市场配售、定向增发、引入战略投资者、H股上市等。
2010年中国大型银行的资本缺口压力仍然很大,纷纷宣布了筹集新资本以充实自身资产负债表的计划(表1)。上市银行增发无疑会成为2010年资本市场的重头戏。然而,上市银行增发仍然蕴含着风险。就银行目前的实际情况而言,银行并不完全是真的资金紧张,而是信贷结构和资产结构严重失衡。因为,2009年的天量信贷,绝大多数都给了地方政府融资平台、国有企业和开发商,而实体经济,特别是中小企业、民营企业、农村经济组织等获得的信贷支持相当有限。在这样的信贷结构下,银行对经济的促进作用就很难发挥,经济复苏的基础也很难牢固。因此,大规模的融资完成以后,银行能否给实体经济以最大力度的支持呢?如果银行继续按照现在的经营思路,继续把信贷资金投向政府融资平台、国有企业、开发商,那么,融资不仅不能化解银行的风险,反而会对经济和社会发展带来极为不利的影响。
监管政策收紧,银行疲于应付
伴随着银行贷款的高速投放,为防范风险,2009年下半年以来,围绕提高拨备覆盖率、资本充足率、信贷投放速度和投放结构以及新业务开拓等方面,银监会进一步提高了对银行风险管理的要求,加强了监管力度,以防潜在风险,特别是《关于商业银行资本补充机制的通知》对于资本充足率的影响是很大的。
资本新规具体包括:将资本充足率达到10%作为审批商业银行新业务、新机构准入及提升监管评级时的硬性指标要求;对商业银行发行次级债补充资本充足率的行为有所限制;对银行间交叉持有的次级债计入附属资本进行更严格的限定。在将次级债计入该银行附属资本的过程中,将2009年7月1日定为标准时点,按照“新老有别”的原则将银行交叉持有的新发行次级债从附属资本中扣除等。上述监管新规,将进一步加剧商业银行受到资本充足率硬性约束限制的程度,并将影响其信贷业务的可持续发展能力。
银监会监管收紧对于银行业的影响非常大,银行拨备覆盖率明显提升。从各大行2009年年报可以看到,17家银行中除了农行和中信没有达标之外,其余全部达到了150%拨备覆盖率的监管要求。国内商业银行拨备覆盖率为144.1%,比年初上升22.7个百分点。这在一定程度上增强了银行抵御风险的能力。
除了资本监管加强外,贷款新规也对银行提出了更高的要求,银行面临着经营和监管的双重挤压。中国银监会2009年出台的《固定资产贷款管理暂行办法》和《项目融资业务指引》以及2010年2月正式颁布实施的《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》(在业界被统称为贷款新规的“三个办法一个指引”)都使商业银行在经营活动、符合监管要求的过程中显得左右为难。这些新规的出台,在帮助银行实行贷款全流程管理、规范贷款操作行为、防范潜在信用风险、确保银行业稳健运行的同时,也对银行业金融机构的信贷观念更新、管理措施跟进、目标客户维护以及人员素质提升等提出了严峻考验。《固定资产贷款管理暂行办法》的初衷在于通过加强贷款支付的管理,强化贷款用途管理,减少贷款挪用风险,避免银行贷款进入股市、楼市而非实体经济领域。而大客户的接受度不高,这给银行维护客户关系、推进《办法》的实施带来了困扰。银行试图通过用流动资金贷款代替固定资产贷款,以及化整为零的变通方法也在《流动资金贷款管理暂行办法》、《个人贷款管理暂行办法》的出台下再一次受阻。
后危机时代银行业风险分析
存款活期化,贷款中长期化,错配风险集聚
存款活期化。随着资本市场的不断活跃和经济的企稳回升,存款进一步活期化的趋势明显。从储蓄存款的定、活期结构来看,2009年居民储蓄存款中,活期存款占居民储蓄存款的比重呈现缓慢上升的趋势,下半年活期存款新增额高于定期存款新增额。说明储蓄存款的稳定性趋于下降,存款活期化趋势日益明显,流动性风险加大。
新增贷款长期化。2009年上半年,在投资结构上最为明显的特征就是票据融资占比逐步下降,取而代之的是企业中长期贷款大幅上升,与前期相比,显示流动性更多地进入实体经济。通过对17家全国性商业银行2009年贷款构成的研究发现,从2009年7月贷款构成中新增中长期贷款规模达到了当月新增贷款规模的2.38倍,9月份更是达到3.41倍,新增贷款长期化趋势非常明显,这种情况和政府经济刺激计划的实施密切相关,因为绝大部分中长期贷款投向了政府的基础设施项目和其他投资项目。但是在2010年乃至更长的时间内,为支持宏观经济持续回升,银行新增中长期贷款的规模必须得以保证,因此,商业银行将面临较为严重的资金流错配风险。
从中长期贷款的部门流向来看,中长期贷款过多地集中在了企业部门。目前,企业部门获得的中长期贷款占76.2%,从2007年底流向居民部门的中长期贷款比重持续下降,直至2009年二季度之后有所回升。
再观察企业和居民消费两个部类中长期贷款的占比。首先,居民消费性贷款中中长期贷款占了绝对的份额,虽然近年来持续下降,但仍高达88%。居民消费性贷款主要是住房按揭贷款,其比重如此之高与中国的消费信贷市场的欠发达有关,但居民消费性贷款如此高比重集中在中长期贷款尤其是住房按揭贷款上,实际上大大压抑了居民的其他消费支出。其次,企业部门的贷款快速的向中长期贷款集中。2005年第一季度非金融性公司的贷款中,中长期贷款只占34.5%,到2009年四季度这一比重上升到了50%。企业获取中长期贷款一般用于固定资产投资和设备购置等,当经济处于下降周期中时,会有大量企业出现经营困难甚至倒闭,企业部门贷款中如此高比例的中长期贷款实际上增加了银行体系的风险。
信贷投放集中。观察中国固定资产投资中的贷款投向不同行业的比重发现,中长期贷款集中配置在制造业、交通运输行业、房地产业、电力燃气和水的生产和供应行业以及水利环境公共设施管理行业,这五大行业所占的中长期贷款比重分别为17.1%、20.8%、32.2%、16.7%以及8.1%,共占中长期贷款的94.8%。如果将交通运输、电力和水的生产以及水利算作基础设施和公共投资的话,这部分中长期贷款占到总的中长期贷款的45.6%。从我们的分析来看,中长期贷款过度地集中在了公共基础设施投资和房地产行业,这本身就极大地提升了中长期贷款的风险。
中国银行体系中中长期贷款比重上升过快,与存款期限匹配性差,同时,中长期贷款过度集中地投向基础设施建设和房地产行业,这些都系统性地提高了商业银行的风险,也制约了下一年度中长期贷款份额的上升空间。反思中长期贷款过度集中的投放特征,实际上集中体现了中国经济当前的增长模式的风险。
中国经济虽然呈现了高速的增长,但我们的增长过度依赖投资,过度依赖房地产行业,这都系统性地提高了中国经济面临的风险,而且增长速度越快,风险就越大。同时,中国目前间接融资规模过大的金融结构也使得中国经济增长的风险在很大程度上转移到了中国的商业银行体系,直接的表现就是我们上述提到的中长期贷款在整个贷款中的占比过高,中长期贷款投向过度集中。因此,要系统性地降低中长期贷款的风险,依靠金融监管部门的监管是不够的,也是无法实现的,最终的转变还有赖于中国经济增长模式的转变。
贷款主体“亲政府化”,政府融资平台贷款激增,地方政府债务风险隐现
在贷款向市政建设、公共事业项目集中的同时,贷款主体自2008年末和整个2009年表现出两大特点:一是贷款主体向国有大型客户集中,二是2009年以来的新增贷款中的主要投向之一就是地方政府融资平台所支持的基础设施建设项目。由于当前国内信贷业务具有的较高收益能力以及国内商业银行经营转型仍处于起步阶段,因此各商业银行对于信贷市场的争夺非常激烈,信贷市场占比仍是衡量商业银行经营地位的核心指标之一。在中央适度宽松货币政策背景下,商业银行自然不能错过通过信贷扩张改变竞争地位的机遇。政府融资平台一方面具有政府信用背景,另一方面,融资平台涉及的工程中不少是地方的重点项目和投资热点,所以加大对政府主导的融资平台贷款就成为银行必然的选择。
银行贷款集中投向大国企
尽管国家一再强调向中小客户倾斜,但是出于对规模、成本和资产质量的考虑,大部分商业银行仍把信贷资金向大客户集中。从各大银行2009年年报数据可以看出,华夏、广发、深发展、兴业、民生、恒丰、浙商的客户集中度都比较高,其中广发在图11中比较显眼,单一客户贷款比率达到了10.21%,最大十家客户贷款比率达到了56.43%,全都超过了监管要求,贷款集中性风险较高。
从本次投资增长的结构来看,国有企业投资大幅增加,相反,民营企业及有限责任公司的投资反而出现下滑,因此贷款集中度大幅增加。政府主导型的经济政策、政府刺激计划,短期内在应对危机上确实能够取得一定成效;但政府投资主导的大规模经济刺激计划如果操作失当也可能蕴含着较大的系统性金融风险。来自政府部门的投资需求具有不可持续性,如果居民部门作为最终消费者其收入在总体经济中的份额不断下降,需求和供给最终将无法平衡。从这个角度看,当前的政府投资能不能带动私人部门的投资、能不能切实转化为居民的收入和消费,将成为政府经济刺激计划成败的关键。
目前我国所实施的反周期政策在经济衰退时能够拉动经济增长,一旦经济复苏,新一轮的宏观调控就将再次挤压过剩产能,并导致严重的银行呆坏账风险。20世纪90年代经济下滑时期银行信贷急剧扩张之后所引发银行不良贷款率高企,可谓前车之鉴。
地方政府过度融资把银行引入风险境地
2009年大规模的经济刺激政策,成了各级地方政府扩大融资、投资的重要机遇期。2009年地方融资平台的借贷规模猛增2倍以上,即目前地方政府的债务规模,大部分是在过去一年形成的。大规模的投资拉动可能导致地方政府对商业银行的信贷干预问题越来越突出,而与之相联系的道德风险将严重侵蚀商业银行的贷款质量。来自中国监管部门的资料显示,2009年末,中国各级地方政府通过超过3000多家融资平台获取的各项银行贷款余额已经累计7.38万亿元,其中2009年新增投放3.05万亿元,融资平台贷款余额占到了各行一般贷款余额较大的比例,如图12,2009年末光大银行平台贷款余额占到了一般贷款余额的33.1%,兴业银行为29.4%,平台贷款集中度比较高。地方政府在投融资冲动下,基本没有考虑本级政府实际可承受能力。由于地方政府贷款建设的项目,大都不直接产生经济效益,无法用项目本身产生的效益来归还银行贷款,要用当地本级政府未来的财政收入来归还。巨大的还款压力对一些相对财力较弱的地方政府而言是一个很大的负担。
地方政府融资平台对商业银行经营产生诸多影响,引发各种风险因素。短期来说,由于投资和信贷政策的收紧,地方政府的一些投资项目可能难以继续融资,从而导致工程烂尾,进而造成银行的坏账;中长期来说,地方政府融来的资金主要投向了基础设施建设,这类投资一般都有回收期长而且低收益甚至无收益的特点,即项目本身的还款能力相当弱,主要靠财政收入偿还,而地方财政收入又是不稳定的,不仅对经济周期敏感,而且因土地收入已占20%以上,直接受着房地产市场冷热的影响。此外,极端情况下,某些地方政府违约的可能性也不能排除,因为近年地方政府较普遍的以财政对借贷进行担保的做法,严格地说在法律上是无效的。这些情况有可能成为银行体系信贷质量方面的长期隐患。
多数银行平台贷款增量集中度超过25%,兴业银行平台贷款增量集中度超过60%,比较突出。如此高的集中度可能会提升银行未来的不良贷款率,进而影响盈利。地方融资平台贷款多为中长期的基建类贷款,而建设周期通常长达2〜3年,因此在随后两年有进一步融资需求,当偿还本金高峰来临时,融资平台不良贷款对银行业2012〜2014年的盈利将产生较大的影响。按照中金公司的估算,融资平台贷款余额将在目前7.38万亿元的基础上进一步上升,后续贷款约为2万亿〜3万亿元,直到2011年达到峰值,为9.8万亿元,之后逐步回落,2014年为4.9万亿元,接近于2008年底的水平。从2012年起偿还本金的金额显著上升,2013年达到峰值,为2.3万亿元。假设2013年融资平台贷款的不良率为3.36%,关注类贷款比率为13.45%,商业银行对不良贷款拨备比例为100%,对关注类贷款拨备比例为5%,则2013年融资平台不良贷款和关注类贷款将分别达到2359亿元和9437亿元。如果商业银行将这些不良贷款在2010〜2012年提前拨备,则需拨备2831亿元,相当于银行业2010〜2012年拨备前利润的6.6%,对银行业2010〜2012年净利润的影响为7.9%。如果累计超过地方政府偿债率警戒线的还本付息金额全部变为不良贷款的假设,对银行业2010〜2012年净利润的最大影响为33.1%之间(如表2)。
房地产信贷激增,房地产及与之相连的个人住房按揭贷款的信用风险不容忽视
2009年以来,房地产市场明显回暖,商品房销售面积和销售额都比往年有大幅的增加(如图14),与房地产相关的银行信贷规模也在大幅上升。一直以来,房地产开发的主要资金来源于银行信贷(自2006年以来银行贷款在房地产开发资金来源中平均达到21%)。截至2009年底商业银行发放的房地产开发贷款余额达到2.52万亿元,占全部贷款余额的6.32%,同比增长29.75%。2009年新增房地产开发贷款5796亿元,占各项新增人民币贷款的6.02%。2009年房地产开发市场显示出比2007年更火爆的状况。与房地产景气度同向发展的是个人住房按揭贷款。随着房地产市场的回暖,个人住房按揭贷款也出现了突飞猛进的增长。截至2009年底,住房个贷余额达到4.76万亿元,占全部贷款余额的11.91%,同比增长41%;新增个人住房贷款1.4万亿元,占新增人民币贷款的14.5%。
金融过度支持有可能会激化房地产业危机,特别是长期宽松的信贷政策,过低的利率政策会不断刺激房地产的投资性需求,增加房地产的消费性需求。从各国房地产市场的发展情况来看,房价上涨,继而出现风险,基本都与银行的进入支持密切相关,特别是房价短期内快速飙升,基本上都是银行金融支持的结果。可见,银行信贷的非理性扩张和收缩会严重影响房地产资金供应,致使各种投机行为愈演愈烈,不断堆积金融风险,给房地产金融风险埋下隐患,引发一连串连锁反应。
当前我国房地产金融风险主要表现为信用风险,主要体现在土地储备贷款、房地产开发贷款等三个方面:第一,土地储备贷款存在隐性风险。1997〜2009年随着我国房地产的快速发展,房地产土地开发面积也在快速增长,但土地购置面积一直大于开发面积,造成大量土地闲置。而这些闲置土地大量囤积在部分土地开发商和房地产开发商手中,占用了大量的资金。第二,销售的不确定性使房地产开发贷款面临极大风险,经济繁荣时期销售猛增,一旦经济衰退销量会大幅下滑。以2008年为例,房地产市场的突出表现是销售非常低迷,销售面积、销售金额全部下降。开发商销售不畅,资金回笼减缓,资金链趋于紧张,现金流量情况恶化,短期偿债能力下降。由于房地产市场风险转化为房地产开发贷款风险有一定的滞后性,其中蕴含的潜在风险不容忽视。第三,高房价收入比使个人住房消费信贷违约风险开始上升。房价收入比是指房屋总价与居民家庭年收入的比值。以2009年北京房产均价13224元和城镇居民平均可支配收入26378元为例,一个三口之家,两个成人的全部年收入来购买一套90平米的房子需要22年,购买一套80平米的房子需要20年,购买一套70平米的房子需要17年。当然随着我国经济的高速增长,城镇居民的可支配收入也在迅速增长,可能居民房价收入比会随着收入的增长而下降,但目前高企的高房价收入比也在一定程度上形成了对未来购买力的透支,使得个人住房消费信贷潜在的违约风险不容忽视。
“脱媒”压力下银行理财产品疯长,资产表外化潜藏风险
随着金融改革的深入,资本市场越来越成为资金融通的重要渠道,对传统的银行经营带来挑战,银行存款减少,分流向资本市场的脱媒现象愈演愈烈,居民和企业对于银行的依赖程度越来越低。面对脱媒的压力,银行不得不寻找新业务途径,而理财业务从2004年上市后就成为各行竞相角逐的市场。2006〜2008年间,银行理财产品发售数量一路上涨,到2009年更达到了7566款,募集资金达到了5万亿元,2010年1〜4月信托理财产品发行规模高达1.88万亿元,银行理财业务呈现“井喷”式发展。
在人民币理财产品的初创期,投资方向基本为银行间国债、央行票据、货币市场基金等固定收益工具。在风险管理方面,与初期的外币理财产品相比,人民币理财产品则更为规范,客户资金与银行自有资金相互隔离。应该说,这一时期的理财产品属于商业银行熟悉、专注并具有传统优势的领域,依靠银行自身的平台就可以完成产品销售、资产配置、投资决策、清算分配等职能。
此后,由于银行间债券市场利率的走低以及资本市场的走强,商业银行纷纷探索新的理财产品运作模式。一是借助信托平台进入股票市场、产业投资市场。银行通过与信托公司合作,将理财资金委托给信托公司,信托公司则以自己的名义,进行股票和实业投资。在这种投资路径打通后,理财产品形式上的创新层出不穷,比如新股申购、信托收益权转让以及由债券、股票、信托融资等产品组合而成的资产配置产品等。二是与外资金融机构合作推出结构性理财产品,实现覆盖全球市场的投资管理。尤其是QDII的推出,打通了人民币海外投资的通道,扩大了资源配置的半径,理财市场上出现了大量与利率、汇率、股指挂钩的产品。
自2008年二季度开始,风险相对较低、收益相对稳定的信托贷款类产品大幅增加,占主导地位。进入2009年三季度以后,一系列紧缩资金流动性的宏观政策让银行“钱包”收紧,加息即通胀预期又让投资者对存款缺乏兴趣,银信合作理财产品大幅增加,并保持快速增长,2009年11月银信合作理财产品发行规模达到了1600亿元。其中,国有和股份制商业银行理财产品的市场份额占全部理财产品市场的80%左右。在信贷规模紧缩时期,商业银行借助信托平台实现了对企业的变相贷款,通过与信托公司的合作,盘活了存量贷款或分流了增量贷款,间接地使信贷规模得以扩大。据了解,多家开发商直接走贷款通道屡屡受阻,很多银行通过信托贷款的方式,用理财产品将资金引到房地产领域。这已成为不少银行贷款以外盈利的重要方式,也成为开发商曲线获得间接融资的重要手段。
此外,银信合作理财也成为银行间信贷腾挪的手段。2010年对信贷投放节奏控制严格,四个季度的比例基本控制为3∶3∶2∶2,因此银行必须对信贷投放做好充分计划,比如有哪些信贷马上要发放,有哪些资金可以回收,碰到额度紧张时,就会向总行申请进行信贷资产转移。不过,除了额度控制的因素外,银行还可以进行结构调整。现在信贷利率较高,所以一般转移出去的信贷利率会比较低,比如下浮10%,这样银行就可以用腾挪出的信贷额度投向利率较高的信贷。
部分银行业金融机构为规避资本监管、计提拨备等要求,通过设计发行信贷资产类理财产品,将存量贷款、新增贷款等转出表外。虽然贷款已转出资产负债表,银行依然承担贷后管理、到期收回等实质上的法律责任和风险,却因此减少资本要求,并逃避相应的准备金计提。不容忽视的是,一旦理财产品未来出现支付风险,银行就会对企业给予贷款支持。这样看似风险低的表外融资立即转为表内,构成商业银行的一大隐形风险。尽管理财产品背后的运作采取银信合作模式,但客户在很大程度上仍将其视为银行行为,因此一旦信托公司不按照信托协议管理、运用信托资金而出现问题,银行则会面临极大的声誉风险。
可以看到,银行理财在我国仍处于粗放式发展的初级阶段,产品同质化、大众化特征较为突出,部分银行在理财业务上一味追求业务规模而忽视风险管理。例如产品研发上,未能按照利益和风险适应性原则设计产品,没有从资产配置的角度进行投资组合,没有运用科学合理的测算方法预测收益率;在产品销售上,没有进行客户风险偏好评估或评估流于形式,没有准确了解客户财务状况、投资目的、投资经验及风险认知和承受能力;在风险管理上,没有设置科学的风险监测指标并建立风险识别、计量、监测和控制体系。
然而,从长远来看,理财业务将会随着国内居民财富迅速扩张而产生巨大的需求,也与商业银行多元化经营战略相符,因此具有广阔的发展空间,商业银行根据自身理财业务发展的特点建立与完善理财业务市场风险管理制度和管理体系具有特别重要的意义。
宽货币、紧信贷下催生债券市场泡沫,银行体系集聚巨大利率风险
“宽货币、紧信贷”是2009年下半年到现在金融运行的主要特点,具体表现为:货币供给较为宽松,人民币贷款则持续收缩;银行资产非贷款化倾向加剧,大量银行资金涌入债券市场。由于货币不进行实质性紧缩,政府主要通过行政手段管理宏观问题,宽货币、紧信贷下银行体系孕育着巨大的利率风险。
外汇占款投放过多导致“宽货币”,银行资金面宽裕。外汇占款是我国当前货币投放的主要渠道。我们可以根据央行编制的“货币当局资产负债表”分析货币的投放情况。“货币当局资产负债表”的资产方有:国外资产及国内信贷。负债方则是储备货币、发行债券和政府存款。通过考察2009年以来“货币当局资产负债表”,我们发现在国外净资产占总资产比重则一直上升。如图16,2009年12月,国外净资产占比已经达到82%,这个趋势一直保持到现在。这说明,随着国内信贷收缩,银行体系购买外汇资产并相应投放外汇占款已经成为当前货币投放的主要渠道。
我国现行的汇率形成机制是“以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度”,同时在“经常项目可兑换,资本项目外汇管理”的框架下实行银行结售汇制度。在结售汇制度下,为保持人民币汇率水平的稳定,银行不得不大量收购居民和企业的外汇。只要国际收支双顺差稳定扩大,企业、居民不断结售汇,银行就要不断收购外汇资产,发放本币。
常规货币政策失灵,政府通过紧缩信贷的方式调控宏观经济。受制于现行的汇率制度和与之相适应的外汇管理制度,外汇占款持续增加,给银行体系带来了大量的流动性,也同时提高了银行信贷投放的能力,促成了2009年银行信贷猛增。到下半年,政府当局已经意识到了流动性过剩对于宏观经济的危险性,宏观调控开始转向。
然而,常规的货币政策工具难以达到引导信贷均衡投放的效果。尽管央行可以通过央行票据进行对冲银行过剩流动性,但随着央票发行规模的不断扩大,对冲效果正在不断减弱,而且,庞大的央票发行规模也给人民银行带来了巨大的利息支出成本。除发行央行票据外,人民银行还可以通过调高银行法定存款准备金率来达到锁定银行过剩流动性的目的,而在过去很长一段时间里,法定存款准备金率也的确在这方面发挥了重要的作用。不过,法定存款准备金率的调整始终会有一个上限,在目前已经高达16%的水平上,进一步的政策空间还有多大,并不十分清楚。而且,更重要的是,即使是在目前如此高的法定存款准备金率下,银行机构的流动性依然充裕,2009年末,银行业整体的超额准备金率仍维持在3%左右。另外一个重要的货币政策工具――利率调整,或许可以在缓解通货膨胀预期方面起到一定作用,但对于信贷投放所能起的影响比较微弱。而且,在目前经济复苏前景尚不确定的情况下,贸然的大幅升息恐怕还会产生一些负面影响。
由以上分析看来,常规性的货币政策很难实现引导货币信贷均衡投放的效果,资本充足率监管的强化和窗口指导、直接控制信贷规模等银行信贷紧缩手段发挥了主导作用。从2009年以来,监管当局在提高对银行资本充足率要求的同时,也加强了对资本结构以及计算方法的管理。这一措施,在一定程度上强化了资本约束,对银行信贷能力形成了很大的制约。其次则是通过窗口指导,对各行实行贷款限额控制,从而直接控制银行信贷规模。
宽货币紧信贷下大量资金涌入债券市场,银行业积聚利率风险。在人民币流动性总体较为宽松、贷款增速受限的情况下,银行资产非贷款倾向加强,尤其是一些规模较大的城市商业银行为了提高资金运用效率,加大人民币债券投资力度,把大量资金投资投向国债及央票。以广州银行为例,2009年投资收益占到营业收入的一半以上,投资收益全部来源于债券投资利息收入。
2010年年初以来中国债市能形成一波牛市,便拜赐于“宽货币、紧信贷”的杰作。三年期央票2.7%的利息率,认购率居然达到了两倍。从长远来看,“宽货币、紧信贷”的格局将会存在很长一段时间,银行的资金必然需要寻找出路,债券投资的配置压力很大,造成众多资金积压在货币市场和债券市场,使得债券市场收益率节节走低,并且我国市场收益率有近一步走低的趋势。
由于短期利率尚未市场化,长期利率又受银行信贷政策变化的影响而失真,使当前国内债券市场风险在价格上得不到真实反映。目前中国利率尚未市场化,法定利率和市场利率都还未充分反映未来的通胀风险,然而随着生产成本上升向消费物价的传导使通胀在未来一段时间内有较大机会持续上行。并且实际利率在较长时间内较大幅度地体现为负时,法定利率和市场利率最终将不可避免地上升。利率上行必然对银行的资产价格带来影响,如果管理不当会造成银行业巨大的利率风险。因此,通胀趋势及其背后的利率变化风险将是近期银行业的担忧所在。目前中国债券定价对通胀的麻木,在一定程度上没有完全体现未来的利率风险。商业银行要未雨绸缪,防患未然,对长期利率飙升带来的冲击有所准备。
2010年商业银行经营转型拐点
2010是中国经济转型年,也是银行业转型拐点。随着全球经济金融一体化和我国经济金融体制改革的不断深化,国内商业银行经营发展面临新的市场发展环境。如何顺应市场发展要求,加快推进经营转型,提升市场竞争力,进而提高盈利能力和运营水平是银行业当前迫切需要解决的问题。
加快发展非资产业务和零售业务,走资本集约化发展道路
中国的银行在高速发展中基本经历着融资、扩张、再融资这种传统的业务模式,对资本消耗甚巨,使得资本稀缺性日益突出,成为制约银行业务发展的瓶颈。金融危机后,监管当局对资本的质量要求越来越高,对资本的约束也越来越严格,银行将面临更胜以往的资本压力。在这一背景下,银行业发展资本消耗少、盈利水平高的零售业务与中间业务,经营方式由外延粗放型转变为内涵集约型,提高中间业务贡献度是我国大型商业银行实现内含价值增长的内在需求。能否通过加快发展非资产业务和零售业务,进而加快转变以批发性信贷业务为主导的传统经营模式,以及以利差收入为主导的传统盈利模式,成功实现转型,对国内商业银行来说,是生死攸关的战略选择。
2009年10月,招商银行行长马蔚华对外界表示,招商银行的发展已经进入第二次转型阶段。招行的二次转型是以降低资本消耗、提高贷款定价、控制财务成本、增加价值客户、确保风险可控为目标,通过继续推进并深化经营战略调整,促进经营方式向内涵集约化转变,保证盈利的持续稳定增长,不断巩固和发展招行的核心竞争力。同时,招行提出了相应的竞争策略:集中力量发展零售银行、中小企业贷款和非利息收入这三块业务,推进以低资本消耗的方式来发展业务,扩大低资本风险、高收益业务的规模,并且提高贷款的定价能力和非利息收入的比重。事实上,招商银行“二次转型”要解决的问题并非招行所独有,而是所有规模扩张中的银行或迟或早都要面对的问题。
国际大型银行在10年前就基本完成了从批发业务向零售业务的转型,业务增长的动力不是资产业务而是非资产业务、不是批发业务而是零售业务。例如,花旗银行业务结构主要包括全球零售银行业务(消费者金融)、公司与投行、全球财富管理三大类,其中零售银行与投行业务起决定作用,利润贡献度占比超过8成。美国银行业务结构包括全球消费与小企业银行业务、公司与投资银行业务,股权投资及其他业务等四大类,其中前两项业务对盈亏起决定作用,利润占比高达70%以上。汇丰银行则形成了个人金融、私人银行、商业银行以及公司、投行和市场四大类主营业务。德意志银行则全力发展投资银行、资本市场、个人理财、资产管理、清算交易等新兴金融业务。我国商业银行中间业务近几年尽管发展比较快,但是以息差收入为主要收入来源的盈利模式没有得到根本的改变,利息收入仍然占据全部收入的绝对比重。2009年,我国大型商业银行中间业务占比平均不到10%,最高的中国银行为19.82%,但是与国际大型银行相比差距很大,未来有着巨大的增长空间。
深化组织架构改革,提升风险管控水平
组织架构和业务流程是决定业务经营转型成败的关键性因素,只有内部组织架构、业务运营模式与业务经营转型相匹配,才能更好地保证业务经营转型的市场效率。国际主流商业银行组织架构模式以事业部制居多,通过扁平式、矩阵式、网络型等组织形势替代传统的科层组织,呈现出“大总行、大部门、小分行”的特点,其优点在于成本费用大幅降低,工作效率、服务质量、客户满意度大大提高,市场竞争力明显增强。我国银行业应该积极借鉴国际主流商业银行经营经验,改革“三级管理、一级经营”的“金字塔”式的组织结构,缩短运营管理层次,提高市场响应速度,提升组织效率。
目前,国内许多中小股份制商业银行都在加快这方面的转型,如民生银行对私业务和对公业务已经开始事业部制管理。民生银行公司业务事业部制改革的核心,就是把高风险的公司业务从总行――分行――支行“三级经营、三级管理”的体制改革为事业部“一级经营、一级管理”的体制,通过实施专业化评审、进行专业化营销和组建专业化团队来全面提升对客户的专业化服务能力和水平,从而有效地控制风险、提高收益。事业部制在业务线内部,减少了协调成本,强化了决策和上级对下级的业务支持,能够形成区域优势和快速反应;在业务线内部有利于产品创新、产品多元化,有利于改进产品设计,提高产品的市场竞争力。另外由于业务线从上到下的垂直管理,减少了管理层次和管理环节,经营管理的效率得到提高。这样的安排,体现了以客户为中心的理念,最重要的是能借助专业化的团队,延伸服务链条,增加中间业务收入。
此外,构建与业务转型相适应的全面风险管理体系,确保安全稳健发展,对于银行经营转型具有特别重要的意义。在实施业务经营转型时,由于业务品种、经营范围和盈利来源等出现新的变化,风险控制显得十分重要。通过构建全面风险管理体系,切实强化对市场、资本、风险、成本和价值的认识,通过风险的系统化控制和全方位管理,实现业务经营转型的可持续发展。
加快向中小企业信贷市场的转型
面对中小企业市场旺盛的融资需求和大型优质客户市场挤压形势,银行业要逐步转变和淡化传统的“大户”战略,果断向中小企业信贷市场转型。中国劳动力相对富余,短期内资本相对稀缺的要素禀赋结构不会改变,所以劳动密集型生产优势的中小企业在相当长的时期内都将是经济增长的主要动力。中小企业是社会经济活动的主体,必然带来巨大的物流、资金流,其中隐含着除信贷之外更大的金融业务空间。面对这一基本的经济结构,银行机构应努力发挥为中小企提供金融服务的灵活性和便利性。
中小银行应该在中小企业信贷市场发挥主导作用。城市商业银行由于从业人员本土化、与客户地域联系密切、熟悉客户资信与经营状况,可以对地方中小企业进行监督,与国有大银行相比,能以较低的交易成本达到有效避免“信息不对称”引起的逆向选择和道德风险问题,可以充分保障放贷资金的安全性和提供服务的效率。另外,由于城市商业银行决策机制灵活,更能符合中小企业的融资需要,可以降低双方的成本而提升价值,因此城市商业银行定位于为中小企业服务具有比较优势。
因此,城商行应该充分发挥自己的特长,集中自己的资源,搞好特色经营,避免与大银行的同质化竞争,从区域经济发展角度出发,结合本地区的区域经济发展特点,寻找区域经济新的增长点,同时不断扩大自身的发展空间,实现与区域经济的良性互动。也就是说,城市商业银行的定位还应当是所在的城市,为所在的城市提供金融服务才是最为核心的竞争力。虽然国家放开了城市商业银行的地域经营限制,但城市商业银行还是要耐得住这份寂寞,冷静思考一下自身的优势,不能盲目搞扩张。条件成熟的可以适当在外地设立一点分支机构,同全国甚至国外一些银行建立业务关系,以便更好地开展业务,但最重要的还要保持在所在城市的核心竞争力。
抓住碳金融发展机遇,加大金融创新
面对气候环境变化带来的巨大的生存压力,世界各国或协作、或独立地采取了相应的环保措施。这必将导致产业和金融资源发生巨大的变化。因此,低碳已经不再是一个模糊的公益性概念,而是一个潜力难以估量的发展机遇。服务于温室气体减排形成的碳交易市场已经发展成为一个巨大的市场。在欧、美、日等发达国家及地区,包括商业银行、投资银行、证券公司、保险公司、基金等在内的众多金融机构,目前已经成为国际碳交易市场上的重要参与者,其业务范围已经渗透到该市场的各个交易环节。
2005年京都议定书正式生效后,经过几年的发展,碳交易市场已渐趋成熟,出现了参与国范围不断扩展,市场结构向多层次深化,财务状况更加复杂等显著变化。全球碳交易市场出现了爆炸式的增长。2007年碳交易量从2006年的16亿吨跃升到27亿吨,上升了68.75%。成交额的增长更为迅速。2007年全球碳交易市场价值达400亿欧元,比2006年的220亿欧元上升了81.8%。在全球经济衰退的2008年,全球碳交易市场依然保持强劲增势,低碳行业的收入增长幅度仍然达到了75%,仅2008年上半年全球碳交易市场总值已经接近2007年全年总额。据世界银行预测,全球碳交易在2008〜2012年间,市场规模每年可达600亿美元,2012年全球碳交易市场容量为1500亿美元,有望超过石油市场成为世界第一大市场。
碳交易市场产生的业务机会在我国也已经出现,商业银行如果能紧紧把握这一机会,在短期内就能获得可观的收益,在长期更是能发展出新的竞争力。仅仅将低碳概念作为一种公益形象投资是对这一机遇的莫大浪费。目前来看商业银行有如下几项业务:
其间的奥秘到底在哪里?
我认为,答案就在刘明康主席“2010陆家嘴论坛”的精彩演讲里。
刘主席讲了中国银监会成立七年多来在四个方面的各三点经验:
1.在提高银行业风险吸收能力方面的三点经验是:(1)注重对银行业资本质量和资本水平的监管;(2)注重对大额风险暴露上限的监管;(3)注重动态拨备要求的监管。
2.在推动银行类机构强化自身建设方面的三点经验是:(1)注重推动银行业机构完善公司治理;(2)提高透明度;(3)注重引领银行业机构提高人员素质。
3.推动银行业体制、机制建设的三点经验是:(1)深化银行业的改革和重组;(2)注重对银行管理者的再教育和培训;(3)注重提升对外开放水平。
4.秉持科学监管理念方面的三点经验是:(1)注重防火墙的建设;(2)注重功能监管与机构监管的结合;(3)注重规制导向与原则导向的紧密结合。
在刘主席讲的上述四个方面中,第一个方面即“注重提高银行风险吸收能力”的经验最引人注目,原因在于中国银监会在全球金融危机中提出的银行资本质量和资本水平标准已成为全球最为严格的标准。这自然就使人想到,经历过2009年银行业的天量信贷扩张后,为什么中国的银行业还会成为全球最为健康的银行体系。针对全球银行业危机的教训,中国银监会关于核心资本不得低于总资本75%的要求、对于银行间互持次级债等从严扣减资本的严格要求、2008年提出的所有银行在达标之后再提2个百分点留存资本缓冲和大型银行在这2个百分点之上再提1个百分点系统重要性附加资本的额外要求、2009年信贷快速扩张现象出现后要求大型银行在上述基础上再增加0.5个百分点逆周期资本缓冲规定、特别是连续提高拨备覆盖率的要求即中国银行业的动态拨备覆盖率从100%提高到130%,又从130%提升到150%,到今年一季度末商业银行的拨备覆盖率已上升至170%。这些带有监管创新性的种种举措,使得国内外的银行业研究者可以从中国银监会各项宏微观审慎监管政策中看到中国银行业在全球金融危机中已形成了强大的风险吸收能力。
实际上,刘明康主席在演讲中还有一些没有提到,即中国银行业在注重提升对外开放水平的同时也十分注重对内开放,标志性事件就是中国银监会2007年以来对村镇银行行业进入壁垒降低的改革实践。在近三年半的放松管制过程中,全国已有近200家村镇银行开业,许多民间资本已进入到农村金融服务领域,在缓解农村金融服务供给不足矛盾方面发挥了十分积极的作用。从经济结构特点说,中国经济多年来始终存在着消费不足、内需不足(相对于外需来论)、民间投资积极性不足、农村发展动力不足的几个结构性弊端,中国银监会在2006年12月宣布的推动建设村镇银行的历史性举措,能在全球金融危机背景下用有收有放宽猛相济来切切实实推进中国的金融改革进程,这不算是小故事。
值得提及的是,上述全球最严格的资本质量、资本水平、拨备覆盖率以及存贷比要求在政策出台后都是由各地银监局以一丝不苟的工作态度落实贯彻的,许多基层银监人员的工作态度已达到了“穷凶极恶”的程度,在这样的监管环境下各商业银行的高管们也把合规风险列为特殊形势下应力求规避的第一风险。
但从另一个角度看,监管也是服务。在世界所有国家的金融监管实践中,如果哪个国家的金融当局持为了监管而监管的态度,那就会在工作中出现偏差。因此,银行监管系统也应该认真倾听被监管者的声音,据我观察,目前全国的银行特别是中小银行,对银监会各地分支银监局的意见主要有以下几点:
一是中国银监会已出台的法规性文件有些内容与中国国情有不符之处,如:“三个办法一个指引”中有些内容颇有脱离中国实际的嫌疑;
二是监管实践中的“一刀切”现象仍比较突出。例如,对所谓“3:3:2:2”放款进度的严格要求,这和一些地区的产业状况资金需求季节波动特点相脱离。
三是有些规定在2010年这种特殊的国内外经济金融形势下有“偏严”嫌疑。例如75%存贷比规定有些过死。
四是监管态度监管政策缺少稳定性与连续性。如2009年,各地银监局都催促各家银行向政府平台公司放款,一些地方甚至出现要按月汇报放款进度定期进行放款排名,个别地方政府甚至出现当场发红包奖励放款业务突出行领导的现象。到了2010年又严令限制对平台公司放款,要求各行对平台公司贷款进行“解包还原”。有些地方的平台公司贷款能“解包还原”,有些平台公司的贷款根本无法“解包还原”。当初在各地银监局催促放贷时,各家银行都是以“求爷爷告奶奶”的低姿态才挤进平台公司贷款者队伍中去的,现在无论是“解包”还是催还都使各地银行陷入了无法理顺客户关系的状态。
20世纪70年代末期·尤努斯教授在孟加拉国进行的小额贷款试验是小额贷款最早的起源。近几年来，我国小额贷款公司的迅速发展已经引起了社会的广泛关注。银监会和央行在2008年5月《关于小额贷款公司试点的指导意见》（简称23号文件），将小额贷款公司界定为“自然人、企业法人与其他社会组织投资设立的、不吸收公众存款的、主要经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司”。最初，小额贷款服务对象的范围是很难从正规金融机构获得贷款服务的贫困、低收入人群或底层人群，其目的是消除贫穷，促进社会的公平。随着小额贷款公司的不断发展壮大，其服务的对象范围逐渐扩大，不仅包括贫困低收入人群，而且将需要贷款的中小企业纳入进来。小额信贷在中国（2013）一书认为我国的小额贷款公司主要是依赖于中国银监会和中国人民银行联合的23号文件建立起来的，是具有商业性质的，其主要的业务对象是“三农”和中小企业，为解决中小企业融资困难而提供了一条新的途径。小额贷款公司本质上是政府将民间资本、地下金融等游离于正规金融监管之外的金融活动正规化、合法化的一种制度安排。然而，我国对小额贷款公司的监管却存在诸多问题（诸葛隽等，2011；廖检文，2013），如监管主体不明、职责不明确、法律不完善等，为了缓解这种局面，所以应加强和改善其有针对性的监管。对小额贷款公司的监管是防范金融风险的需要，也是规范民间金融活动的需要。虽然法律上没有将小额贷款公司的性质规定为金融机构，但从事的小额贷款业务与正规金融机构的贷款业务具有同样的风险，而且贷放出去的资金对我国经济也具有影响，运用不当同样会给经济埋下隐患和带来冲击。本文从四个方面说明有效监管的必要性：小额贷款公司性质不明、所面临的风险、监管主体不明确和相关法律法规不完善；针对这些问题，对小额贷款公司应实施和改善其监管措施，包括非审慎监管方式、行为监管、信息披露监管、部门配合及法律监管和行业自律监管。
2有效监管的必要性
2．1小额贷款公司性质不明
我国的金融机构分为两种，一种为银行金融机构，另一种为非银行金融机构。小额贷款公司经营金融机构的贷款业务，应该属于金融机构，但是它的性质是企业法人，并不能吸收公众存款，不能办理转账、结算等业务，所以应属于非银行金融机构。这使得小额贷款公司性质的不明确，在实际运营中产生一系列的问题，所以，有关监管部门应该对其加强监管。
2．2小额贷款公司面临的风险
2．2．1资金来源风险
2008年央行和银监会在《指导意见》中规定，“小额贷款公司的主要资金来源为股东缴纳的资本金、捐赠资金，以及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金。在法律、法规规定的范围内，小额贷款公司从银行业金融机构获得的融入资金余额，不得超过资本净额的50％”。此项规定限制了小额贷款公司的资金来源，仅能经营“只贷不存”的业务（钟勇，2015），这在很大程度上限制了小额贷款公司的发展。小额贷款公司只能运用有限的资金进行放贷，影响了资金的周转效率，造成资金供不应求的局面；同时，由于小额贷款公司的性质，融入资金的利率按照同期“上海银行间同业拆放利率”加点计算，故其资金成本相对较高（汤碧，2012；杨林生等，2014），限制了小额贷款公司的规模扩张和发展速度。
2．2．2信息不对称风险
小额贷款公司想要保证其可持续发展，关键就是控制信息不对称风险，尽量减少呆账坏账。目前我国个人征信系统不完善，借款方和贷款方之间信息不对称，小额贷款公司的风险控制能力较低，缺乏借款人偿债能力、风险了解途径。贷款前，信用风险越高的借款人为得到贷款愿意接受较高的贷款成本，而那些信用好、风险较低的借款人则不愿支付较高的成本，故产生借款人逆向选择的问题；贷款后，信用良好的借款人会及时足额还清贷款，而信用差的借款人则不能及时足额偿还贷款，甚至不偿还贷款，这就出现了借款人的道德风险问题。信息不对称风险加大了小额贷款公司的获利风险。2．2．3经营风险小额贷款公司面对的客户是中小企业、个体工商户和“三农”，它的出现是一项重大的金融创新。在对客户进行贷款时，小额贷款公司手续简便，可操作性强，灵活性大，贷款审核时间通常为1－3天，审批的效率高，很大程度上弥补了金融机构服务覆盖的不足。贷款程序之所以简便，是因为小额贷款公司对贷款人的审查并不严格，加大了小额贷款公司的经营风险。
2．3监管主体不明确
小额贷款公司的监管主体不明确，容易出现监管范围重叠或者监管冲突。《指导意见》规定，“申请设立小额贷款公司，应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后，到当地工商行政管理部门申请办理注册手续并领取营业执照。此外，还应在五个工作日内向当地公安机关、中国银行业监督管理委员会派出机构和中国人民银行分支机构报送相关资料”。由此项规定看来，小额贷款公司的审批权和监管权归属省级地方政府，但具体监管部门并未指定，其他相关部门也对其监管负有一定责任。各省区根据本省特点对监管机构作地方性规定，因此各省具体监管部门存在较大差异：大多数省区由地方金融办管理，一部分省区成立省级联席会议，一部分省区规定中小企业管理局负责监管。各地方监管部门和责任分摊不明确统一，容易产生监管冲突，的规章制度政策不一，监管职责重复，发生问题时容易相互推卸责任，更可能出现监管空白，而且监管部门较多时也会使得小额贷款公司应接不暇，导致监管效率低下。
2．4相关法律制度不完善
目前，我国的小额贷款公司才刚刚起步，现行的法律法规中没有与之相对应的法律法规，仅有一些监管部门和各省有关部门出台的指导意见、办法，但仅凭这些是无法实现对小额贷款公司的法律约束和相应保护的，并且对于小额贷款公司的发展是极为不利的。所以，国家层面应尽快出台相应法律法规，加强对小额贷款公司的监管。
3改善小额贷款公司的监管措施
随着小额贷款公司规模扩大、数量不断增多，其面临的风险也越来越多。现有的监管措施已不能满足小额贷款公司当前的发展需要，必须进一步加强和改善对小额贷款公司的监管，营造良好的监管政策环境。
3．1非审慎监管方式
由于小额贷款公司的经营模式为“只贷不存”，所以银监会等监管机构只对其实行备案登记方式，允许小额贷款公司定期将贷款发生额、余额、客户数量、贷款利率等主要信息报给监管部门备案即可，故监管部门的监管力度尚不严格，应采取一定的监管方式。监管方式有两种：审慎监管和非审慎监管。审慎监管针对的是吸收公众存款的银行金融机构，包括采取资本监管、贷款分类和提取损失准备金等措施，目的是保证其良好的财务状况，监管成本较高，比较严格。非审慎监管也称为合规性监管，重点在于保护客户及其信息的透明度，对于财务报表的状况并不过分看重。就目前情况来看，随着我国小额贷款公司规模、业务的不断发展，全国小额贷款公司机构数量截止到2015年一季度已有8922家，小额贷款公司数量众多且分布分散，其“只贷不存”的业务模式并不涉及存款人利益的保护，贷款规模相对于一般商业银行来说也较小，根据国际上小额信贷发展经验一般采用非审慎监管方式，不但有利于小额贷款公司内部风险管理基础上开展自我监督，而且成本较低。结合以上因素考虑，我国小额贷款公司比较适合非审慎监管方式。
3．2行为监管
行为监管，包括对小额贷款公司的准入监管、参与人监管等，主要目的是使小额贷款公司在小额贷款公司进行交易时更安全、公平和有效。
3．2．1放宽资金准入监管
资金准入的监管目的是防止非法资金流入小额贷款公司，进而进行非法集资和洗黑钱等违法行为，但各省基于风险防范和控制的角度纷纷提高了注册资本限额，其限额甚至超过《商业银行法》对于农村合作商业银行的规定，过高的注册资本压缩了小额贷款公司的获利空间，故应适当放松资金准入的监管。部分省份在《指导意见》基础上，针对本省实际情况扩大了资金的来源，如浙江省出台的暂行办法中允许小额贷款公司向股东定向借款，可以在本市区域内进行资金拆借，以回购的方式开展资产转让交易，发行小额信贷权益证券等。各省在徐进小额贷款公司经营发展时，应根据自身情况，自行进行调节，同时国家在监管时也应放松资金准入监管，维护小额贷款公司的利益。
3．2．2经营监管
相对于成熟的金融机构来说，小额贷款公司属于新兴机构，其经营理念、运作模式、管理经验等方面存在许多不足之处，相关监管机构需要加强对小额贷款公司的引导和扶持，以及采取一些相应地措施，如实施对其提前预警、及时识别各种风险，对高级管理人员进行考核等。对于经营的业务方面，小额贷款公司主要经营小额贷款业务和一些低风险的服务业务，业务形式较为单一，在其经营状况良好和社会信誉提高时，监管部门应考虑根据其经营情况适当放松监管，增加利润来源。
3．2．3退出机制的监管
一个健康的行业必须在具备准入机制的同时具备退出机制，小额贷款公司的运作不可能都是成功的，对于失败的小额贷款项目或公司应当引导其平稳的退出，以减轻小额贷款公司退出时对市场的影响。《指导意见》为小额贷款公司规定了三种退出方式，即解散、破产或改造为村镇银行。小额贷款公司的解散、破产是按照一般公司法和破产法进行的，并未充分考虑小额贷款公司自身金融风险特征，而且改造为村镇银行时存在公司所有权问题。暂行规定要求村镇银行发起人是为支持“三农”发展的银行业金融机构，若小额贷款公司改造为村镇银行，原来股东的所有权、控制权将会失去，进而违背了小额贷款公司股东进入金融业的初衷，所以对于是否转制为村镇银行上应慎重考虑。对于小额贷款公司的退出机制，不仅要依靠各省出台的政策法规，国家层面也应尽快完善相关机制的建立，充分考虑小额贷款公司风险特征，在改造为村镇银行时，通过设置股权结构来解决问题，以小额贷款公司原有股东为主，银行股份占比要适当，改善小额贷款公司退出机制。
3．3信息披露监管
小额贷款机构应该定期向其监管部门披露自身财务状况和经营成果，包括财务报表、审计报告等相关资料。对于小额信贷公司来说，信息的披露成本相对较高，所以不适宜采用针对吸收存款类金融机构的监管方式来对小额贷款公司进行监督，既要对其适当放松监管条件，又要保证信息的透明度程度。为防范信贷风险，将小额贷款机构纳入银行征信系统，虽然人民银行已经下发了通知，但是实际真正接入人民银行征信系统的小额贷款公司很少；建立社会征信系统，输入农村企业和个人信用信息，实现信息共享；建立起民间借款人信用评级制度和监督机制，对于不同的信用等级的企业和个人给与不同的信贷额度，从而规范小额贷款公司业务对象行为。2014年，辽宁省政府金融办将小额贷款公司的现场检查工作融入监管评级中，实施了“以评代检、分类监管”的行业监管，推动全省小贷公司的依法合规经营。
3．4部门配合及法律监管
各地方政府、人民银行、银监部门在法律制度、技术等方面进行相互配合才能使小额贷款公司监管逐步完善。国家鼓励各种小额贷款，但仍处于初步探索阶段，各监管部门应根据小额贷款公司的实际情况，分工明确，协调监管，同时应该出台专门适用于小额贷款公司的法律，明确规定小额贷款公司的法律性质、法律地位、准入条件、设定人数、放贷规模、监管内容、法律责任等，共同防范金融风险。
3．5自律协会的监管
关键词：小银行 市场竞争 生存经营之道
中图分类号：F830文献标志码：A文章编号：1673-291X（2011）28-0064-03
1984年，商务印书馆出版了英国学者舒马赫的《小的是美好的》这一本书，这本已经出版了三十多年之后的书到今天依旧还有许多人在不断地阅读，并从中获得启示。舒马赫在书中告诉人们这样一个道理：在市场中不是只有大企业才能生存，一个企业要发展不是在外延上将规模做大才是一种成功，真正的发展是循序渐进的进化过程。发展并不是只体现在数量上，人们要克服对大规模的迷信，需要认识到小规模的优越性，这正是“小的是美好的”的含义。这些来年，江苏连云港东方农村合作银行作为一家地方性的小银行得到了长足的发展，在发展中也深刻认识到小银行也有生存的价值和空间，只要把“小”的优势做好，小银行也完全可以在激烈市场竞争中立于不败之地。
一、小的是美好的
长期以来，在金融业一直鼓吹大的优势，银行规模大可以增强抗风险的能力，大才不会倒。这些观念使许多银行一意追求规模，有的银行甚至盲目扩张，最后反而由于管理和经营跟不上走上了消亡的道路。在今天，许多小银行的成功之路揭示了小银行也可以成为金融服务业的佼佼者。
实际上我们从身边的许多企业的发展可以看到，许多企业的创业起点，就是小的。他们认为，利润空间小不可怕，只要认真去做了，就能积少成多，变小为大。他们的经营主体，也是小的。东方银行的过去经营主体就是农村的信用代办点，但是这样的单位，三五人结伴而行，战略上协同，战术上分散。他们的业务领域，更是小的，都是别人看不上的生意。但这有什么关系呢？从经济学的理论看来，这些小生意的需求刚性却很大。从“无”中看到“有”，从“小”中看到“大”，需要非凡的眼光，需要缜密的心思。敢于做人所不愿做、不屑做的小事，结果从“扫一屋”变成了“扫天下”，从中体现的，不正是东方银行人吃苦耐劳的精神吗？
这是一个分众化的时代，我们的市场目标客户群在被不断地细分。在这样的背景下，你想要在经营上搞“大而全”，一气吃下所有的客户，无异于用导弹打麻雀，不仅目标打不着，还会浪费了经营成本。不如踏踏实实地从细微处做起，潜心研究小众们也就是目标客户群的需求。只要善于琢磨人，而且是从小处、细微处琢磨人的特质来看，一切都好说。
时代呼唤“大航母”，但也不排斥“小舢板”。小并没关系，可能他们的财富规模是小的，但是如果能够在金融危机肆虐、别人举步维艰的时候依然把生意做得风平浪静，小，自有小的美好！“不鸣则已，一鸣惊人”，这才是“小”的行事风格，这也让人不由地再次感慨：莫因利小而不为。小的是美好的！要想使经济有更多的活力，需要的不仅仅是做大，还要兼顾着小。大处着手，小处着眼，两不耽误。
二、小是现实，立足现实才有未来
从现实来看，东方银行是什么样的银行，是小银行！这就是现实。但是，小银行不等于是弱银行，或者是没落的没有竞争力的银行。从世界范围看，中小商业银行都面临着大银行的强大压力，大银行凭借庞大的规模和雄厚的资金、技术、人才和遍及各地的分支机构，将触角延伸到金融市场的各个领域，不断蚕食着中小商业银行的原有的市场份额。尽管如此，仍然有为数众多的中小银行可以获得良好的经营绩效，获得可持续发展的能力。从银行自身来讲，一个重要的原因就是这些中小银行通过实施准确的市场定位战略，善于从有限的市场份额中发现适合自己的商机。任何大银行都不可能占领所有的市场空间，大银行面对需求集中、量大的客户，经营着与自身实力相适应的资产负债业务，而中小银行面对需求独特、量小的客户，经营着自己的特定领域。它们凭借着自身的地缘、人缘优势，信息和服务优势以及经营成本优势，可以持续地为小规模的经济实体和个人提供金融服务，在微薄的服务收费中，保持可观的业绩。
因此，银行小本身不是错，银行小本身也不是不能有作为。首先是要认识到我们是一个小银行，立足小银行，发挥小银行的优势，这才是发展的基础。如果明明是小银行，却事事要和大银行比，比气派、比广告、比规模，只会在大银行的回击中陷入失败的境地。
三、“小”要有活力，发挥“小”的优势
小银行的生存之道是什么，小银行与大银行竞争应该有何特色？这是关系到银行生存与发展的关键问题，而答案就在于小银行的活力，在于善于发挥小银行“小”的优势。小银行要以个人和中小企业为服务对象，必须发挥小银行的优势，要使小银行更有活力和竞争力，就要善于挖掘与巩固这一部分市场，从而形成小银行与大银行竞争的优势。随着市场经济活跃和中小企业发展迅猛，面向个人与中小企业确实会给小银行的发展带来许多机遇，但是这些企业大都存在着企业单体小、业务批发量不大的特点，其他银行一般无暇或不愿顾及，是否能够把握机遇关键在于小银行能否适应个人与中小企业的需求。将目标市场定位为重点为中小企业服务，就必须在信贷投放上给予更多的倾向，从而形成有特色的客户群。只有发挥小银行的体制灵活、办事效率高、资金安排往往比大银行更迅速的优势，才能真正在竞争中立于不败之地。
因此，要体现小银行的优势必须在管理体制上进行创新，实行有别于国有商业银行的管理模式，借助国内外先进小银行的管理体系，构筑全新的现代银行经营理念。应该充分发挥独立一级法人的体制优势，按照股份制公司治理的要求设立股东会、董事会、监事会和经营班子的“三会一层”组织架构，通过一级法人、二级经营，在部门安排上要与其他银行所有不同。小银行发展需要有优秀的营销方式和强有力的营销网络，以客户经理为银行的主要载体，可以培植和拓展优秀客户，同时更能够贴近客户，了解客户，提高信贷决策效率。同时，要实现工作效率高、机构精简、速度快、贴近中小企业和市民，以此形成小银行的根本优势。只有营销人员和银行领导对当地情况了如指掌，只要说出企业的名称，马上知道它的老总是谁、风格怎样、企业现状如何、下一步会怎么做。只有掌握了这些“软信息”，才能对每一笔贷款业务的风险加以很好的控制，放贷业务才能够做到又迅速，风险又低，这是其他大银行很难做到的。
四、小银行定位服务小微“雏鹰”企业
从全社会的角度看，小微企业面广量大，发展潜力巨大，小微企业是银行未来获利的新领域，有利于分散银行积聚的风险，有利于优化银行的信贷结构。
小微企业面广量大。2010年连云港市民营经济实现增加值480.92亿元，同比增长14%，较全市GDP增幅高0.4个百分点，对经济发展的贡献率为52.8%；占全市GDP比重为51.1%。私营个体企业稳步增加，注册资本增速提升。全市私营个体企业累计总数达12.83万户，同比增长11.1%；其中私营企业2.62万户，增长21.8%；个体经营户10.20万户，增长8.7%。
小微企业发展潜力巨大。企业总是有一个从小到大的发展过程，没有什么企业不是由小到大的。科技创新型企业初期往往规模很小，但却有很大的发展潜力。小企业要做大就不能缺少银行的支持。银行在企业小的时候给予的支持对企业的发展十分重要，而小企业发展壮大后也会给银行提供回报。如我行支持的天明集团就是典型的事例。
小微企业是银行未来获利的新领域。连云港市规模以下工业企业总体发展态势较好，发展信心较足。据2009年调查，有40%的企业预测发展前景会“好”，其中有26%的被调查企业反映企业综合生产经营状况“好”，有1/3的被调查企业反映企业发展的外部政策和环境“较好”，有6%的企业反映“很好”。 如果东方银行能把小微企业贷款作为自己的主功方向，一定可以找到新的获利空间，取得新的发展。
小微企业有利于分散银行积聚的风险。对于小银行来说，最大的风险是将贷款放到一个篮子里，依赖一两家大企业。单纯依赖大企业，一旦大企业出现风险，对于小银行来说不是贷款不良率的问题，而是生存问题。因此，要想降低风险，必须分散贷款投向，在不同领域，不同企业都有贷款。
小微企业有利于优化银行的信贷结构。当前东方银行信贷结构存在不合理之处，少数企业或单位占款比重过高，这既增加了风险，也减少了资金的使用效率和流动性，降低了资金的收益。如果贷款投向以小微企业为主，将会改善我行的信贷结构，小微企业用款一般量少期限短，可以加快银行资金周转，更可以提高银行资金的收益率。同时，通过对这些企业的贷款投入，可以借此宣传银行的服务，提高银行的社会影响力和知名度，提高存款等业务的发展。
我们东方银行立足地方性“小银行”，走差异化发展道路，就要选择大银行不愿做的“小客户”，重点支持小微企业发展，对分散“小银行”信贷风险、防控信贷风险、优化信贷结构具有重要战略意义。“小银行”与大银行争夺大客户，不仅没有优势，服务不好、服务不了，而且大客户的基本户不在我们行开户，以承兑汇票贷款，资金贡献度不大且不稳定。
为了大力支持小微企业发展，我们就要强化对小微企业服务，提高审批效率，对符合信贷条件的小微企业做到“一日贷”、“三日贷”。在发放贷款之前，要求基本户必须在我行开户，为我行的长远发展奠定坚实基础。
五、小银行做强的秘诀：寻找盈利模式
从中国地方许多中小股份制银行的市场定位现状看，市场定位不准，经营同质化现象明显。在城市从事商业化银行业务的小银行没有按照自身的经营能力和技术水平，在差异化的市场中进行市场细分，导致与国有大型银行市场定位高度雷同，表现为经营产品的一致性、客户群体的一致性和发展方向的一致性。部分小银行轻视零售业务和对中小企业的服务，热衷于依赖地方政府的行政行为承办市政、交通等批发业务和大额贷款，没有形成自己的经营特色。伴随着国内中小银行改革和金融市场化的不断加深，市场定位和竞争品牌的重塑已经成为各家地方小银行发展的首要战略课题。
对于地方小银行来说，任何一家银行的人力资源与资金都是极其有限的，不可能满足市场的所有需求，但是只要能够合理细分市场，确定目标客户群，并以此为依据提供差异化的特色服务，就很容易树立自己独特的市场形象，占领相应的市场份额。因此，地方小银行能否获得良好的发展，关键要看能否根据市场差异来进行合理的市场定位。国外CAP定位模型强调小银行市场定位的三大要素，即客户（Client）、经营领域（Arena）和产品（Product）。总体来讲，小银行的客户定位应为城市与城郊结合部的居民以及中小企业；产品定位应为零售和信贷业务，并拓展中间业务；经营区域定位为当地化经营为主，探索区域化经营。做别人不做的，做别人看来无利或微利的，只有在这样的理念下开拓市场，才能寻找到适合自己的盈利模式。小银行关键是要建立一个高效的组织构架，这个组织构架要以为客户服务为中心，以按照产品划分的扁平化分支机构和垂直型管理为主线，辅之以矩阵管理的体系。各前台部门是按照不同客户群体的需求设置的，即由某一类业务类别的客户经理和产品经理，负责组成专业化营销小组，有针对性地满足这类客户的全方位的金融需求。分支机构具有扁平化的特点，即尽可能地减少管理层次，增加以紧凑的横向组织。在同一类业务上实行垂直管理，使管理链条大大缩短，提高了管理效率。同时，通过银行组织再造，对中后台业务实行专业化、集中化和标准化的设计，将后台服务中心、数据中心、票据处理中心等集中设置，有利于充分地利用资源、降低成本、提高效率和控制风险。
六、国外优秀小银行的生存之道
在当今世界金融市场上，不仅有资产几千亿的大银行，也有数量众多的小银行。在大银行的庞大规模的重压下，小银行一样有生存空间，并且许多小银行比大银行更赚钱，生存时间更长。以美国为例，美国的中小银行成千上万，市场定位各不相同，各自拥有相对独立的基本客户群。一般意义上，中小银行都将基本服务对象定位为中小企业和当地居民，在业务范围上进行错位竞争，在大银行不愿干的居民零星贷款、中小企业融资、不动产贷款等方面发挥了主导作用。也有一些中小银行通过市场细分，进行更专业化的经营，如专门从事定期存款业务、批发业务或完全通过远程网络从事经营，取得了不菲的收益。1999年美国《金融服务现代化法案》实施后，中小银行更加重视市场定位，发挥与所在地区的契合优势，通过开展人性化的特色经营谋求生存之道。
美国第一银行是由小型城市银行演变为超级区域性银行的历程也引人注目。它的前身是于1929年由当时的国家中小银行和国家城市中小银行合并而成的国家城市银行信用公司。20世纪80年代以后公司通过一系列的兼并和联合，不断进行跨州扩张，1998年兼并芝加哥第一国民银行，更名为现在的美国第一银行。1999―2001年，通过几次大规模的收购和兼并，成为一家金融控股公司。2004年初，以580亿美元的价格被摩根大通银行溢价收购（收购价为公司净资产的2.7倍）。其成功的经验在于阶段性的正确的战略决策，包括成立银行扩股公司规避跨州经营的限制，收购信用卡业务来巩固自己的核心竞争力，重组有问题的业务降低成本和提高效率，建立金融控股来扩展产品及服务范围等。
合理的发展定位使中小银行表现出了极强的生命力。2000年，美国中小银行的不良贷款核销率、不良贷款率分别比大银行低0.44％、0.253％，其核心资本充足率和资本充足率均大大高于4％和8％，高于大银行。
七、树一流标准，做一流小银行
从西方国家银行业发展的趋势来看，未来银行呈现两个极端，一是规模，二是独特性。在可以预见的时期内，大银行和中小银行并存的格局不会发生根本性变化。虽然规模在一定程度上起着决定性的影响作用，然而一家银行的规模大小并不是银行盈利的最主要因素，规模大的银行并不一定是最有效率的银行。在美国，盈利性最好的是那些资产在10亿美元~100亿美元的银行以及资产在3亿美元~5亿美元的银行。经营最稳定的是银行仍然是资产在3亿美元~5亿美元的那些小型银行。国内外的经验都表明，中小银行只要善于利用自身的规模小、服务地域与服务对象明确、软信息处理能力强、管理层次少、决策灵活等优势，找准市场定位，在分散的金融零售业务领域采取适当的经营策略，就会形成自身具有独特的优势和生存空间。因此，做小银行并不可怕，小银行在规模上比不上大银行，但是，只要树立一流标准，做一流的小银行，就可以在激烈的市场竞争中找到自己的空间，确立自己的核心竞争力和独特优势，在与大银行的竞争中立于不败之地。东方银行应在做小、做散、做新、做特、做快、做优等方面下工夫，办“特色”银行，创“特色”品牌，搞“特色”经营，最大限度地发挥自身优势，从而获得长足发展。
参考文献：
[1]谷若.小的是美好的――访中国民生银行行长董文标[J].银行家,2001,(1):36-38.
一、发挥工商职能，积极支持金融行业发展
（一）提供筹建登记服务。对在我市设立金融机构或外地金融机构来汉设立分支机构以及办理相关变更登记的，工商部门提供筹建登记服务。在其《金融许可证》正式获批之前主动指导、帮助筹建金融机构完善、规范工商登记资料，方便其在正式批文下达后及时领取营业执照。
（二）放宽企业名称登记的限制。一是允许民间投资者在申办金融市场中介服务机构时在名称中使用“投资”、“担保”、“典当”以及适应市场需求、符合法律规范的新提法和新字样；二是允许金融市场中介服务机构在名称中间使用“（*）”字样；三是按照充分尊重历史、积极发挥金融老字号资源优势的原则支持金融企业的名称申请。
（三）大力支持我市金融市场中介服务机构的发展。按照《关于促进全民创业的实施意见》（武工商[*]39号）积极鼓励担保公司、典当公司、投资顾问（咨询、管理、理财）公司、保险中介（评估、监督、咨询）公司、会计师事务所、审计师事务所、产权交易机构、资产评估公司、创业投资公司、信用评估机构等金融市场中介服务机构的快速发展，丰富民间资本的投资理财渠道。
（四）大力开展股权出质登记和动产抵押登记工作。一是积极履行行政确认和行政保障的职能，按照《*市有限责任公司股权出质暂行规定（试行）》（武工商注〔*〕36号）免费为股权出质双方提供股权出质登记服务，鼓励民间资金参与股权融资；二是建立我市股权出质信用库，收集整理质押企业的履约情况，提供给金融机构或其他质权人，帮助他们选择股权质地优、履约信誉好的企业贷款融资；三是为促进资金融通和商品流通，积极开展动产抵押登记，及时向社会《全市动产抵押物登记动态信息》。
二、创新服务方式，全面提高服务金融水平
（五）配备专人，提供个性化优质服务。全市工商行政管理部门将金融机构的登记工作纳入“绿色通道”，配备既精通工商登记注册业务又熟悉金融知识的业务骨干为金融企业提供个性化的优质服务,实行一次性告知、限时办结制和首问负责制。缩短办事时间，提高行政效能。
（六）建立金融机构工商联络员制度。从市局、分局到工商所分别与相应的总（分）行（公司）、支行和储蓄所（营业部）全面建立工商联络员制度，帮助解决登记注册和日常工作中的问题，为其经营活动提供行政保障。
（七）共享企业信用信息资源。工商行政管理部门将主动与金融机构、金融市场中介服务机构共享企业信用记录以及按照企业信用标准分类的企业信用等级，供其在选择交易对象、开展经营活动时掌握较为全面的企业信息。同时也可利用金融机构和金融市场中介服务机构的企业信用资源加强监督管理，共同促进*市社会征信体系的建设。
（八）主动提供企业登记信息。将工商行政管理部门拥有的各类企业准入、变更、年检等登记注册信息主动提供给金融机构和金融市场中介服务机构，方便其全面及时掌握潜在客户的动态资料，力促其高效运行，不断扩大市场份额。
（九）支持各类在汉金融机构开拓*城市圈市场。一是每季度编写发行一期《*城市圈投资信息参考》，提供*城市圈各个城市市场主体发展的全面数据，为各类金融机构以及*市商业银行、*市农村信用社、合众人寿等本土金融机构进军*城市圈提供翔实、全面、权威的市场主体参考资讯；二是实行*城市圈市场主体准入一体化，加快金融机构拓展城市圈市场的步伐。
（十）积极支持我市各类企业上市融资。对每一个进入我市上市后备企业库的后备企业建立重点联络员制度并纳入“绿色通道”，为他们提供全程登记注册服务：一是完成股份制改造，对尚未改制为股份制企业的，提供改制指导服务；二是对进入辅导期的拟上市企业提供《公司法》专业辅导服务和登记注册咨询，帮助企业理顺产权关系，完善法人治理结构，使之成为产权明晰、权责明确、管理科学的现代企业；三是帮助企业完成上市之前的历史问题理顺、清理工作；四是加强对企业在改制上市过程中盈余公积、资本公积转增股本的政策辅导。
（十一）积极支持各类企业开展产权交易活动，推动我市产权交易市场的形成。一是鼓励各类企业进入产权交易市场交易股权。为产权交易市场提供拟进场企业的企业类型、注册资本金以及合并、分立、资产置换、资产剥离等重大资产重组行为等企业登记注册信息，为产权交易市场甄选上柜交易企业提供参考；二是对进场交易的股权转让、变更一律纳入“绿色通道”，优先办理工商变更登记；三是积极参与产权交易市场的监管，对进场交易的股权的真实合法性、可交易性提供权威信息，对交易公告的内容进行审查，对交易过程中的违法行为进行查处，维护产权交易市场秩序；四是积极支持非上市公司股权集中登记托管工作和代办股权转让系统的顺利运行。
（十二）全力支持我市企业信用担保体系建设。一是确定专人全力支持各级各类中小企业信用担保机构的建立和发展；二是鼓励担保企业开展担保活动，引导民间资本投资担保行业，大力促进多元化的信用担保体系的建立；三是按照《担保法》的要求积极为担保企业提供动产抵押物担保登记。
（十三）积极支持*市金融后台服务业的发展以及东湖新技术开发区金融后台服务中心建设。对金融机构拟成立的数据中心、清算中心、银行卡中心、研发中心、呼叫中心、灾备中心等金融后台服务企业提供全方位、快捷的工商行政管理服务：一是成立专班，提前介入，跟踪进度，全程提供政策法规咨询；二是畅通登记窗口“绿色通道”，为企业提供“电话预约服务”、“引导服务”、“出诊服务”、“会诊服务”等不同形式的个性化服务。对材料齐全，符合法定形式的企业，当天核发营业执照。
三、强化监督管理，优化金融生态环境
（十四）加强经济合同监管。将企业经济合同的履约情况记入企业诚信档案，并将诚信记录向金融机构提供，对不履行经济合同并造成恶劣影响的行为，工商行政管理部门依法予以行政处理。
（十五）拓展企业信用信息来源，搭建企业信用平台，开展企业信用监管。在与税务、市人行银管部等部门实现信息共享的基础上进一步扩展，形成信用评价体系，并依据其信用状况实行分级分类管理，为各类金融机构营造良好的社会信用环境。
