时间：2023-02-01 14:37:48
自《通知》实施以来，我市的项目业主单位（特别是承担政府或国有投资建设项目管理的主管部门、企事业单位）、造价咨询服务机构认真响应《通知》精神，实行市场化的竞争。在面对市场的发展和变化中，各方主体一方面调整自身的市场定位，一方面探索适应市场竞争的管理模式和竞争手段。转变思维，积极应对，努力创新，适应市场。但这一过程中，也相继出现了变相套用原文件的规定进行新项目的委托与承接；不顾及服务内容、服务标准、服务质量的准则，单纯以价格作为选择咨询服务单位和竞争咨询服务任务的非理性竞争。造成了委托方茫然，竞争者不知所措的行业局面。
为充分了解造价咨询市场的现状，成都市工程造价协会自2016年5月起，陆续通过走访市场、组织座谈、发放问卷等方式，对全市主要造价咨询机构、部分项目业主单位，以及部分施工企业进行了一次调研分析，并对放开造价咨询服务收费后的市场监管提出了建议。
本次调研分析情况及建议：
一、收费标准放开是适应新的融资、建设管理模式，提高造价咨询服务的必然；
二、收费标准放开后，造价咨询市场化竞争中存在的问题；
三、对目前规范造价咨询服务的几点建议。
一、收费标准放开是适应新的融资、建设管理模式，提高造价咨询服务的必然。
近年来，造价咨询服务的市场需求有越来越向项目生命周期前端延伸的趋势，有些项目在投资机会研究时就将造价服务工作纳入其中。同时，根据项目建设的需要，造价咨询服务的内容逐步扩展，变得更加多元化，对精细化程度的要求也不断提高；新的技术手段（例如大数据、BIM技术等）相继涌现，并逐步应用于具体的造价咨询工作中。
近期，住建部下发了建市[2016]93号文件，在工程建设领域大力推行"设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包"模式；财政部也先后发文，倡导在住房保障、市政公用、交通、医疗、教育、养老等各领域的项目中推行政府和社会资本合作（PPP）模式。工程总承包和PPP等模式的推出，对在新形势下的造价咨询服务工作提出了全新的要求，不再局限于以往的清单或定额计价范围。
因此，原川价发[2008]141号文件中规定的造价咨询服务内容和相应标准已经不能适应上述市场变化的需求。《通知》的适时出台，打破了原有服务和价格体系的局限性，更加适合市场的发展趋势，也促进了市场各方主体选择或提供更加契合市场要求所需的造价咨询服务。
调查中，业主和咨询单位肯定了放开咨询服务收费的正确性。而要适应这种变革，适应新的技术发展，适应咨询收费内容的扩大、延伸和深化，市场主体除了积极应对，充分研究，转变方式以外，认为制定新的服务规范，合理计取咨询服务费用是当前的重要任务。一致希望在政府的监管下，在行业协会的帮助、指导下能尽早走出暂时的困境，开创市场调节、竞争的新常态。
目前，四川省建设工程造价管理总站发出了关于征求对《四川省工程造价咨询服务标准（征求意见稿）》和《四川省建设项目工程造价咨询服务机构评选文件（征求意见稿）》意见和建议的通知。及时、准确地把握了市场的走向，洞悉了市场主体的需求，在规范工程造价咨询服务市场、提高工程造价咨询服务质量和水平等方面将起到历史性的积极作用。
二、收费标准放开后，造价咨询市场化竞争中存在的问题。
1. 项目业主方面
项目业主在选择造价咨询服务企业时，更多倡导的是"优质优价"原则。在服务过程中， 造价咨询企业的严格质量把关或是一个有益的建议，往往能够为项目带来相应的经济效益。相对于支出的造价咨询服务费用，项目业主会更加看重服务质量。
由于对工程造价咨询服务的类别、内容、深度、质量等方面的规范，目前没有形成统一标准，故"优质"无法定义，何以选择"优价"?造成项目业主在造价咨询服务机构的招标或比选或谈判过程中，无法形成一个合理的，与其服务要求对应的"优价"参照标准，只能进行"低价"选择，而选出的"低价"服务机构往往又难以满足项目业主的期望要求。在近期市场上，就不断出现项目业主对报价不按质量要求择优的选择条件，任其自由报价，要求低价中标。咨询服务单位于是盲目竞争，无限制的降低服务收费，甚至出现"0报价",只以审减额度计费。这种低价竞争，带来的只能是质量无法保证，后果难以保障，审查纠纷在所难免，最终造成造价咨询服务选择的恶性竞争。
2.造价咨询服务机构方面
收费标准放开以后，通过对成都市近百家造价咨询服务机构的问卷调查发现（详见附件《成都市工程造价咨询服务市场调查数据分析报告》），基于原川价发[2008]141号文件规定的造价服务类型体系下，市场的平均服务价格水平基本处于一个合理的区间，仅比标准放开前略低5%到10%左右。但是，整体合理下的个体差别较大。在缺乏细化的服务内容和服务标准下，咨询企业对同一服务类型下的服务内容和质量标准理解不同，尺度不一，形成的报价数据千差万别，个别选项的高低之间甚至有近10倍的差异。
此外，为获取造价咨询项目，部分咨询企业盲目追求低价中标。如在公开招标或比选中，个别造价咨询企业以低价作为主要的竞争手段，却无法明确其低价下的服务内容、质量标准、计费办法等，甚至出现了10多亿元的工程项目，造价咨询服务1元中标的极端案例，为此，省造价主管部门和协会对其进行了专门的通报处理。
3.监管部门方面
收费标准放开以后，造价主管部门对市场秩序的主要监管方式，已由以服务指导价格的监管逐步转变为对相关经营主体服务行为进行监管。然而，工程造价咨询服务的类别、内容、深度和质量要求的相应标准的缺失，无法为监管部门的行为监管提供判定依据。特别是比较敏感的"低价"行为，是否属于低于服务成本扰乱市场，无法判定，更无从处理。现实情况，也仅仅是对极个别明显的恶意扰乱市场秩序的报价行为进行了通报处理。
综上所述，对于项目业主，造价咨询服务标准的缺失，造成其在选择咨询企业时，无法制定"优质优价"的评判办法；对于咨询企业，造价咨询服务标准的缺失，造成其无法制定合理的企业收费标准，只能盲目追求低价；对于监管部门，造价咨询服务标准的缺失，造成其监管困难，更无从谈及引导行业健康发展。
三、对目前规范造价咨询服务的几点意见。
1.《四川省工程造价咨询服务标准（征求意见稿）》和《四川省建设项目工程造价咨询服务机构评选文件（征求意见稿）》的造价咨询服务项目、服务内容、服务质量的规范标准，适应了建设项目的投资模式改革，项目管理的深化发展，有利于国家工程总承包的推行，必然会填补目前造价咨询服务技术标准的空白，为规范造价咨询行业的服务和收费建立统一标准和评定、检查、监督的合理依据。从发挥其权威作用，使各方主体有标准遵循的角度出发，我会坚决拥护。希望尽快实施，使全省的造价咨询服务有章可循，从而提高造价咨询服务质量，规范市场秩序，促进行业发展。
2. 参考《中价协关于规范工程造价咨询服务收费的五点意见》（中价协〔2015〕26号）文件，建议在统一上述标准的基础上，由各个造价咨询企业根据自身的专业能力和管理水平，制定企业的服务价格，上报造价主管部门或造价协会备案，并在办公场所或企业网站公布，实行明码标价，接受社会监督。我会这次对全市110家工程造价咨询服务机构发出了调查问卷，问卷一式两份，分为放开价格后的收费情况和咨询机构期望的合理收费额度（两项调查均以原141号文件的服务内容进行），一共收到84家机构共计160份反馈问卷，其中现实收费情况问卷82份，期望收费额度问卷78份。通过对反馈数据的分析，我会形成了《成都市工程造价咨询服务市场调查数据分析报告》（详见附件）。在报告第4项所述的对比分析中，我会发现放开价格后，现有的市场平均价格水平较原川价发[2008]141号文件规定的收费标准低25%至30%左右，而市场期望的合理收费额度仅比原141号文件低10%左右。由此可见，除个别恶意低价竞争的极端现象外，绝大多数的造价咨询机构在近一年来的充分市场竞争下还是能够保持相对理性，并且对造价咨询行业的发展变化有一定的认识，这体现在期望值已经突破原有政府指导价格体系的下限值（下浮20%）。虽然这次调查还是基于原141号文件制定的服务范围、内容和标准，有一定的局限性。但是通过调查，也形成了行业平均价格水平数据。希望此次调查结果能够对省内执业的造价咨询机构在制定企业自身的价格体系时，起到参考和借鉴作用。待《四川省工程造价咨询服务标准》正式出后，我会还将适时统计行业动态的平均价格水平，定期向社会公布。
3.为规范工程造价咨询服务的招投标行为，为市场主体营造公开、公平的市场竞争环境，引导行业健康发展，建议建设行政主管部门在统一上述标准的基础上，制定工程造价咨询服务招标或比选标准文件，特别是明确对服务价格的评审办法，作为政府投资项目和国有投资为主的建设项目选择造价咨询服务的依据，使市场竞争更加公开、透明，让权利在阳光下运行。
一、工程咨询成果质量评价与加强质量管理和贯彻ISO质量管理体系的关系
《中国工程咨询业质量管理导则》指出，工程咨询成果质量评价是质量管理和贯彻ISO质量管理体系的重要内容。首先，工程咨询成果质量评价是一般意义上的质量管理的核心内容。如果对工作成果质量的高低没有一个全面的衡量标准和办法，质量管理将失去目标，将成为无的放矢。这样的质量管理是难以收到实际效果的。为了促进质量管理的实效，中国工程咨询协会在2000年颁发了《工程咨询成果质量评价办法》，规定了对各类工程咨询成果都要开展阶段性评价、成果评价和实施结果评价三个不同层次的评价。其中，阶段性评价是由工程咨询单位在履行咨询服务过程中的每一工作阶段（或过程）完成后，进行的内部评价，是为了对每个工作过程中存在的质量问题，及时发现和纠正；成果评价是在咨询成果完成后，要求会同委托单位共同进行的评价，是反映工程咨询单位和相关负责人工作成果质量的正式评价，是单位质量信誉的主要标志；实施结果评价是在一定期间（如一年）内，由工程咨询单位选择已建成投产的咨询成果进行回访评价，是单位为了在大的工作循环中实现持续改进，进行总结经验的评价。
有了这样分层次的质量评价，可以做到及时发现质量问题，保证最终成果质量，又能不断反馈经验教训，实现持续改进，这样才是实现了质量管理的目的。
ISO质量管理体系的基本方法主要包括的步骤是：
①确定顾客和相关方要求；
②建立质量方针和质量目标；
③确定实现质量目标必需的过程；
④确定必需的资源；
⑤规定测量（对服务性的产品，译为衡量，或称评价更适宜）每个过程有效性的方法；
⑥测量每个过程；
⑦建立和应用持续改进的过程。这里，确定要求、建立质量目标、确定必需的过程、规定对每个过程的测量方法、测量分析和持续改进反馈等，其中特别是对每个产品实现过程的测量和分析，实际上就是对不同层次（每个过程）的成果质量的评价。对产品（或服务）整个实现过程的测量可视为最终成果质量评价；对产品（或服务）各阶段实施过程的测量可视为阶段性评价；对产品（或服务）实现后意见反馈可视为实施结果评价。
需要指出的是，ISO9000族标准规定要区分“质量管理体系要求”和“产品要求”。在ISO标准中只规定“质量管理体系要求”，而“产品要求”要由贯标单位根据顾客要求和国家法规、规范、产品标准等加以规定。这一点是十分重要的。真正的产品（或服务）的质量目标和其测量标准只有根据完善的产品（或服务）要求才能制定出来。否则没有具体的质量目标和标准，根本谈不上对产品（或服务）质量的真正评价。我们访问过一些已经通过ISO质量管理体系认证的咨询单位，他们内部各项工作程序都井井有条，责任明确，很规范，符合了质量管理体系的要求。但问到对咨询成果质量有何实际效果时，往往没有什么显著变化。问题在于贯彻ISO质量管理体系认证中注意了满足质量管理体系要求，而对满足产品（服务）要求及其测量没有足够重视，这恰是在贯彻ISO质量管理体系中要下大力解决的问题。不论我们是否立即开展ISO质量管理体系的认证工作，为了加强工程咨询业的质量管理，都要认真贯彻《中国工程咨询业质量管理导则》，按照ISO质量管理体系的各项要求，把必要的质量管理程序、产品要求的确定和产品（服务）实现过程的测量（即质量评价）切实抓起来。这既是加强质量管理的需要，对于没有贯标的单位也是为下一步正式贯标打好基础，对于已贯标的单位是在质量管理体系中补上产品要求评价这一课。
二、咨询成果质量评价的基本方法
工程咨询成果不同于物质产品，一般为一定建设阶段的咨询建议的形式，特别是建设前期各类工程咨询成果，在咨询项目没有实施以前，难以看到咨询成果质量的实际效果。因此，不少同志认为咨询成果的真正质量要到咨询项目实施后才能看出来。这种说法有一定道理。但是委托客户的愿望却不是如此。无例外的，他们肯定都希望在项目实施前能知道咨询成果是否可靠。根据这种对咨询建议及时做出质量评价的客观需要，目前国际上通行一种方法，可以概括称为多目标专家评审加权综合的方法。
这里介绍两个示例：
一个是美国战略决策集团（一家世界知名的，专门做决策咨询的咨询公司）马塞森（David Math—eson）1998年著的《精明的组织（The Smart Orca-nizadon）》一书中对评价决策质量采用的方法。他首先提出，决策者在作出决策的时候就需要一种方法，能确保他们做出最好的决策。
经过调查了世界几百家企业各种决策的成功和失败的经验，他们总结出评价决策质量的六个衡量（或评价）范围（Dimensions，实际相当于ISO9000族标准中每个项目质量计划中的质量目标QualirvO均ective）。评价时对六个衡量范围分别进行评价，然后加权综合得出总的评价结果。六个衡量范围及其包含的内容如下：
1.适当的框架（Appropriate frame）
包含内容举例：
（1）是否提出了正确的问题；
（2）任务是否明确了；
（3）所采行动的方向是否与本公司的实力和发展目标相适应，等。（这一条，我们理解，大体是反映决策的方向是否正确，是否适应宏观形势要求等方面的问题。）
2. 创造性的、可行的比较方案（Creative，doable alternatives）
包含内容举例：
（1）是否识别并评估了比较方案；（2）如遇失败，是否有补救方案；（3）有否实施决策的可行方案等。
3.重要、可靠的信息（Meaningful，reliabe information）
包含内容举例：
（1）是否提出了应有问题，并取得有效答案；
（2）技术和市场成功的机率多少；
（3）是否取得了良好数据断面；
（4）是否听取了公司不同部门的信息等。
4.弄清价值和替换效果（Clear values andtrade-offs）
包含内容举例：
（1）回报与风险的关系如何；（2）将做决策的期望值如何；（3）失败的代价如何等。
5.逻辑正确的推理（Logically correct reasoning）
包含内容举例：综合以上衡量范围，确定最具价值的方案。
（1）得出的决策意见是否具有清晰逻辑；（2）资金模型说明什么；（3）应能说明建议的决策方案具有明显的竞争优势等。
6.行动的承诺（Commitment Of action）包含内容举例：
（1）是否从公司不同部门听到不同意见；（2）此决策方案是否已得到公司全力支持；（3）是否已有实施此决策的可行方案等。 来源：考试大
有了评价的衡量范围，第二步即采用专家评议打分方式，对每个衡量范围逐一评价。主要看每个衡量范围中该做的工作是否都高标准地完成了。如果评审专家认为，该做的全做了，无可补充了，可以给100分；如果工作还不够，可根据应补充的工作约占多大比例给予折扣，如给75或50分等。
决策质量评价采用以下表式：该书推荐的加权综合方式比较独特。它把决策质量看成是由6个环节（即6个衡量范围）组成的链条，最薄弱的环节将决定整个链条的强度。因而得分最低的衡量范围应占较大的权重。书中未给出具体数字，据其几个评价举例推算，大体上最低得分的权重约占其余5个得分权重之和，即最低得分权重为5，其余得分权重都为1.
第二个示例是国际咨询工程师联合会（菲迪克FIDIC）在《咨询专家工作成果评价指南》中提出的成果质量评价方法。菲迪克提出，每项咨询成果完成后，要由项目单位会同委托单位共同进行成果质量评价。质量目标分列技术标准、管理标准和总体标准三项；每项质量目标再根据工作要求，列出若干子目标。
两个示例一致向我们说明了，各类工程咨询成果完成后，需要而且能够及时进行质量评价；对不同工程咨询服务项目来说，在质量目标和内容上可以确定不同的要求，在评价方法上采用多目标专家评审方式，已成为一种通行的基本作法。
三、各类工程咨询成果质量目标的确定及测量方法
ISO质量管理体系是一套由“管理职责”、“资源管理”、“产品实现”和“测量、分析和改进”四大过程彼此相连，形成的持续改进的循环体系。见《中国工程咨询业质量管理导则》第11页“以过程为基础的质量管理体系模式图”。每个过程都要运用“PDCA”模式进行管理和控制。即：
本文讨论的“工程咨询成果质量评价”，在以上四大过程中，主要是讨论“产品（或服务）实现”和其“测量、分析”过程，当然也涉及“管理职责”过程中的识别顾客和相关方要求、制订质量目标和确定实现产品（或服务）所需过程等质量策划工作。所以说工程咨询成果质量评价是ISO质量管理体系的组成部分，但不是全部；在贯彻ISO标准中，除了做为产品实现过程的测量分析外，还要做好其他几大过程的管理、控制工作。
根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）关于《工程咨询业ISO9001：2000标准解释和应用指南》以及《中国工程咨询业质量管理导则》，ISO9001：2000标准中的“产品实现”过程应包括工程咨询公司向客户提供的所有咨询服务。就整个工程咨询业来说，应包括：规划咨询、编项目建议书（或预可行性研究报告）、编项目可行性研究报告、评估项目建议书或可行性研究报告、工程设计、招投标咨询、工程监理和项目投产后咨询等8个过程的总和。就每个工程咨询公司来说，应包括公司所从事的各类工程咨询服务过程的总和。公司既要围绕这一总的产品实现过程建立总的质量管理体系，还要根据公司职能部门和作业层次质量管理的需要，围绕每类（或每项）工程咨询服务，建立起分类（或分项）的质量目标、产品实现过程和测量、分析等管理和控制。现在讲的“工程咨询成果质量评价”，即《中国工程咨询业质量管理导则》和去年协会颁发的《工程咨询成果质量评价办法》要求的，对各类工程咨询成果都要制订质量目标、评价标准，开展评价工作，主要是对应ISO质量管理体系这部分对每类（或每项）工程咨询服务实现过程的质量管理和控制。这是各工程咨询单位建立ISO质量管理体系的重要基础。当前如何按照ISO标准，结合各类工程咨询服务的“产品要求”，制订各类工程咨询成果的质量目标和测量分析方法，还缺乏实践经验。本文结合国内外已有的惯例和我国对可行性研究报告质量评价试点的情况，对制订各类工程咨询成果的质量目标的原则和作法，提出一些参考意见。各有关单位在开展产品实现过程测量分析（即咨询成果质量评价）中，应根据本行业、本单位实际情况，进行必要的补充修改。
（一）制订成果质量目标的原则要求。
在《中国工程咨询业质量管理导则》第三章中，已经就工程咨询业如何制订质量目标、确定必需的实现过程、规定测量每个过程的方法等提出了一些原则要求。各类工程咨询成果的质量目标还应达到以下要求：
1.目标要求的全面性。除了要满足ISO质量管理体系要求外，还一定要做到包括工程咨询的产品要求，即顾客和相关方要求，包括：顾客明确（或隐含）的要求，国家有关方针政策、法律法规、有关行业的规定、标准、规范以及社会有关要求等。这里要强调的是，要很好学习领会，把国家有关方针政策转化为对各类工程咨询成果的具体要求，都要一一列入质量目标。 来源：考试大
2.过程分解的充分性。产品必需的实现过程要根据产品要求逐项确定，每项要求都需要一定的过程来实现；根据ISO标准，有些产品实现过程还应根据工作需要分解为分过程。这样，每个分过程都订出能够衡量的质量目标，各项产品要求才能真正得以实现。
3.测量（评价）标准的先进性。ISO9001和9004标准中对质量目标的测量要求，提出要尽可能量化，不能量化的要有能测量的定性要求，在内容上要考虑：
（1）满足顾客要求的程度；
（2）满足相关方要求、政策、法规、规范、规定等的程度；
（3）当前和未来市场需求；
（4）当前业绩水平和竞争对手水平对比等。这些要考虑的内容为我们制订各质量目标的测量（评价）标准指出了重要的思路；同时也说明了，对质量目标测量标准的要求是相当高的。不仅要认真衡量满足顾客和相关方要求的程度，还要考虑未来市场发展的要求和竞争对手达到的水平等。这还只是达到质量合格要考虑的测量标准，如果在质量测量（评价）中还要划分等级，质量优秀的标准自然应当以国内外同行业务惯例的较先进水平为、准。前两年我们在项目可行性研究报告质量评价试点中，有的同志反映，质量评价标准定得太高了，目前许多单位对其中要求的一些工作都还没有做。这恰恰说明了我们一些可研报告的质量与较先进水平相比还有差距，正表明了我们提高质量的努力方向。
（二）顾客和相关方要求的识别示例
为了供各工程咨询单位识别各类工程咨询成果的“产品要求”作参考，本文对各类咨询产品要求做以下探讨性示例，希望起到引导思路的作用。各单位在实际工作中，要根据具体情况补充调整，务求做到“产品要求”的全面性。
1.关于规划咨询报告的“产品要求”探讨示例
2.关于项目建议书、可行性研究报告和评估报告“产品要求”示例
3.关于工程设计“产品要求”探讨示例 本文转自项目管理者联盟
4.招标咨询“产品要求”探讨示例
5.工程监理“产品要求”探讨示例
以上示例，除关于可行性研究报告部分依据了协会正式颁发的文件外，其余都是探讨性的，未经深入推敲，肯定有许多不完善、不妥之处，只供各单位在识别自身“产品要求”时，做开拓思路的参考。
（三）确定必需的实现过程示例 考试论坛
根据ISO标准关于确定产品所需实现过程，以及根据需要分解为分过程的规定，按我国开展可行性研究报告质量评价试点的体会，将必需的实现过程分为产品实现过程和分过程两个层次大体上可以适应需要。即把同类或同性质的要求归纳列入一个产品实现过程，对其中各项具体要求列为其分过程。每个过程和分过程分别设定为一个质量目标和其子目标。这样分类归并以后，同类各子目标之间和各类目标之间按各自重要程度，实行分两个层次加权综合，实践证明是可行的，不致因目标过于分散，使综合变得很困难。
现将几类主要工程咨询成果实现过程的确定示例如下，这里关键是做到每项“产品要求”都要有相应的实现过程或分过程去落实，务求做到过程分解的充分性：
1.关于确定规划咨询报告所需实现过程探讨示例（以某区域规划为例）
2.关于确定项目可行性研究报告所需实现过程示例（以工业项目为例，项目建议书和评估报告的实现过程可参考模拟）
可行性研究报告的实现过程，实际上在《中国工程咨询业质量管理导则》和《工程咨询成果质量评价办法》所附的“可行性研究报告质量评价表”中，已经反映了。该表列出的各质量目标和其子目标，就是按必需的产品实现过程及其分过程提出的目标。工业项目可行性研究报告实现过程示例。
3.关于确定工程设计所需实现过程探讨示例目前工程设计主要由国家建设部会同有关部门和行业管理。本文只从加强和改善宏观指导的角度出发，对工程设计必需的实现过程，提出增加关于设计指导原则的论证过程的建议。目前各单位的工程设计都编写设计总说明，都写一节设计依据，但一般只是列出一系列有关部门批准或通知的文件编号。对于在本工程具体条件下如何贯彻落实国家有关方针政策和批准的可行性研究方案，缺乏从设计指导思想原则上进行认真论证，对设计工作的宏观指导不够有力。建议在工程设计必需的实现过程中增加以下内容：
4.关于确定工程监埋所需实现过程探讨示例工程监理服务不同于其他类工程咨询服务，其服务质量不完全表现在书面咨询报告等文件的质量上，而在很大程度上直接表现在参加监理组的工程咨询人员的行动效率和效果上。因而对参加监理人员的动员和激励，对确保监理服务的质量十分重要。在确定工程监理质量目标时，把属于管理职责过程中的动员员工的要求，同时列入必需的产品实现过程，与其他必需的工作过程一起，共同订出质量目标进行衡量考核是十分必要的。
（四）关子质量目标和测量（衡量、评价）标准的制订
ISO9001和9004标准对制定质量目标和测量标准的要求，在前文第三部分已简要做了叙述。下面再结合前文对识别“产品要求”和确定必需的实现过程的分析，就制订测量标准的要求归纳如下：
1.质量目标由针对各产品实现过程实施情况的测量标准组成，应包括满足全部“产品要求”所需内容。
2.测量（评价）标准应按每个分过程逐一确定，构成质量子目标；开展划分质量等级评价时，测量标准要分等级提出；各产品实现过程质量目标的评价由其各子目标评价结果加权综合得出，不需对产品实现过程再定综合测量标准（无分过程的产品实现过程除外）。（参见《中国工程咨询业质量管理导则》所附“可行性研究报告质量评价表”的模式）。
3.测量标准应包括以下内容：
（1）满足顾客要求的程度；
（2）满足相关方要求（包括政策法规、规范、标准、成果内容和深度规定等）的程度；
（3）本行业业务惯例达到的水平；
（4）市场发展和业务竞争对手达到的水平。
4.测量标准应尽可能量化，（一般来说，工程咨询作为一种智力服务，能够量化的测量标准可能是有限的）；不能量化的，要提出明确具体的定性要求，做到：
（1）要求进行何种工作，如调查、分析、论证、制定、提出……等，要表达全面、清楚。
（2）要求进行工作的内容、方向或范围等要尽可能写得全面、具体。如在“可行性研究报告质量评价表”中，对进行技术多方案比选分过程的测量标准，规定要对两个以上方案进行技术、经济效益、风险分析等三个方面的综合比选。
（3）在质量等级上可以用：“全面、充分、详细”，“较全面、较充分、较具体”，“简明、一般”和“没有”等词语进行区分。
这样在质量测量（评价）中，尺度比较明确，便于进行质量等级评价或评分。对各类工程咨询成果质量测量（评价）标准，本文不再示例，“可行性研究报告质量评价表”中的模式可供参考。
（五）关于质量目标测量（评价）结果加权综合问题
由于质量目标是随“产品实现过程”和其“分过程”制定，因此也形成了质量目。标和子目标两个层次，在质量评价结果加权综合时，也要分两个层次进行。第一步先将同一质量目标中的几个子目标评价结果加权综合出该质量目标的评价结果；第二步再将各质量目标的评价结果加权综合出成果的总评价结果。
关于加权综合方法，我们建议，综合采用前文介绍的“链条强度”原则和“重视程度”原则两种方法。先按对各质量子目标和目标的“重视程度”，确定各评价结果的“权重”，分两层次加权综合后得出总评价结果；再按“链条强度”原则，根据不合格质量子目标（较差链条）的影响程度，对总评价结果做出必要调整。可参阅下文对可行性研究报告质量评价的综合结果说明。
本节内容是单独就各类工程咨询成果质量评价的原则和方法讲的。各单位在贯彻ISO标准时，应将本单位承担的各类工程咨询成果的上述工作，按照ISO标准要求，统一融人整个ISO质量管理体系的文件中。各单位在执行具体委托项目，制定项目质量计划、质量目标时，还应根据项目具体情况，对上述统一的目标要求做出增减调整。
四、关于项目可行性研究报告及其评估报告质量评价表的说明
众多建设项目的经验证明，在各类特别是建设前期工程咨询成果中，可行性研究报告质量的高低，是影响项目成败的最关键的环节。为此，2000年中国工程咨询协会第二届第二次常务理事会通过颁发的《工程咨询成果质量评价办法》规定，在行业年检工作中，将编制和评估项目可行性研究报告的质量评价列入年检考核内容；对其他各类工程咨询成果的质量评价，只按单位做一般考核。2001年中咨协会第二届第二次理事会通过颁发的《中国工程咨询业质量管理导则》并附发了编制和评估项目可行性研究报告质量评价表。
下面以工业项目可行性研究报告和其评估报告质量评价表为例，做一些说明。
（一）质量目标的确定
1.可行性研究报告的质量目标，参看“工业项目可行性研究报告质量评价表”。根据前文论述的编写原则，要全面包括各方面的“产品要求”；对必需的“产品实现过程”和分过程的实施情况逐一列入质量目标；质量测量（评价）标准贯彻先进性原则。“质量评价表”根据可行性研究报告必需的产品实现过程和分过程，共列出了6个质量目标和27个子目标。其中提出量化目标的，只有市场调查的时域要求和投资估算准确性要求两个子目标，其余都是定性要求。对表中体现的质量目标的全面性、充分性和先进性，重点举例说明如下：
例1，列入了贯彻宏观调控政策的5项具体内容要求，使宏观方针政策全面具体落实到项目决策中。关键是要识别有哪些有关方针政策，对项目有哪些方面的要求，要逐一提出论证的要求。这对顾主和相关方都是十分关心的。当然方针政策的具体内容要求，可能要随时间发展或项目不同进行调整。
例2，在市场调查分析的质量目标中，列出了市场调查地域和时域，调查市场影响因素变化和制定营销战略等子目标。这些在我们目前编制的可行性研究报告中，多数没有很好地进行，这也正是很多项目实施后，实际市场情况往往与原来预计出现较大出入的主要原因。现在的质量评价表，要求严格按照可行性研究报告编制内容和深度的规定执行。制定营销战略问题，我国除了石化等行业以外，目前多数行业还没有列入可行性研究报告编制内容和深度的规定，但在联合国工业与发展组织出版的《工业可行性研究编制手册》第三章市场分析和销售设想中，专门有两节讲销售战略，说明这一条早已经是行业惯例了。
例3，在多方案比选情况的质量子目标中，规定了要进行多方案的经济效益、风险分析综合比选。不是只做多方案的经济效益比较就行了。因为经济效益往往与风险大小成正比关系，效益高的风险也大。良好业务惯例应是效益与风险综合比较。
例4，在经济分析情况的质量目标中，将经济效益分析分为产品成本、销售收人和效益估算三个子目标进行评价；每个子目标还要求按各自需要论证的因素，全面进行论证，如对销售收入要求论证生产负荷、销售价格等影响因素，以克服只按理想的生产负荷和销售价格估算效益，造成失误的弊端。
其余不再举例。总的质量目标要求是比较高的。只有这样，才能全面实现各项“产品要求”。这也正是质量管理要达到的目标。
2.可行性研究评估报告的质量目标。
此类评估的基本任务是，对可行性研究报告各质量目标、子目标完成情况及其结论进行评估，因此评估报告的质量目标和子目标应是可行性研究报告质量目标和子目标的延伸。对应可行性研究报告六个质量目标的评估报告的质量目标可改写为：
（1）对可研报告贯彻宏观政策论证的评估情况；
（2）对可研报告市场调查论证的评估情况；
（3）对可研报告多方案比选论证的评估情况；
（4）对可研报告经济分析的评估情况；
（5）对可研报告风险分析的评估情况；
（6）对可研报告可持续发展各项论证的评估情况。
各子目标也都按此模式改写，参见《中国工程咨询业质量管理导则》所附“工业项目可行性研究评估报告质量评价表”。
评估报告的质量测量（评价）标准与可研报告的测量（评价）标准在要求上应有不同。对评估报告的质量主要应从两方面进行考核：
（1）对可研报告各项调查论证及其结论的全面性、合理性或可行性等进行评估的深度；
（2）对可研报告的不当或不足进行修正或补充的充分性和重要程度。
前者主要是针对好的可研报告而言的；后者是针对存在不当或不足的可研报告而言的。如遇优秀可研报告，评估无可修正补充的情况，《导则》所附“评估报告质量评价表”建议，按评估报告对可研报告调查分析、论证及结论的全面性、合理性或可行性等评估的深度，给予良好以下三个等级的评价结果；由于对可研报告无需修正补充，对其全面性、合理性、可行性等进行详细分析评估，给予“良好”评估报告的评价是适宜的。对可研报告有补充或修正的，根据评估补充修正的充分性和重要程度，给予优良以下四个等级的评价结果，即充分的、重要的修正补充可以评为“优秀”。
（二）质量目标的测量（评价）
通行的方法就是专家评审法。在可行性研究报告质量评价试点中，有的同志反映，缺乏明确的衡量尺度，感到评价困难。这里关键是质量评价组的成员要熟悉掌握有关的各项“产品要求”、良好业务惯例和国内外竞争对手达到的水平，这些就是我们的尺度。掌握了这些要求，事情就好办了。正如美国战略决策集团（SDG）提出的，专家认为无可补充的就给满分；需要补充的，按工作量给予折扣。中咨协会石化分会在对其所管辖的工程咨询单位年检工作中，组织有关专业的专家参加质量评价的评审，取得了较好的效果。这一经验可以借鉴。
（三）评价结果的加权综合
在目前试行的“项目可行性研究报告质量评价表”和“可行性研究评估报告质量评价表”中，为适当简化，对各质量子目标的权重，一律暂定为“1”；对质量目标中的一、二、四项，即贯彻宏观政策、市场调查分析和经济分析三项根据重视程度，权重暂定为“2”，其余三项质量目标的权重都为“1”。
这样，质量子目标的评价结果可以直接查《导则》所附“质量综合评价查询对照表”，或微机相应软件，得出各质量目标的评价综合结果。6个质量目标的评价结果，有3个乘以权数“2”，得出9个评价结果，再查表或软件得出质量评价总结果。
为了探讨多种评价综合方法，《导则》还附了一种采用打分方法的“质量等级评分表”。先将100分按每权重约11分（6个质量目标，按3个权重为“2”，加权后共得出9个评价结果，即总权重为9），分配到各质量目标。权重为“2”的质量目标约22分，权重为“1”的质量目标约11分。各质量目标内部再平均分至各子目标，再分至各质量等级。参见《导则》所附“可行性研究报告质量等级评分表”。评价时，按标准对各子目标打分。这种作法好处是，将各子目标得分相加即得出总结果；存在的问题是，如果在具体项目需要对质量目标或子目标的个数或权重做增减调整时，需要重新做出100分的分配方案。
按以上根据“重视程度”原则进行加权综合后，还要按“链条强度”原则，考虑调整。目前建议的方案是：（参见《导则》所附“可行性研究报告质量评价表”和“可行性研究评估报告质量评价表”。）
1.可行性研究报告中，如有评为不合格的子目标使可研报告未全面反映项目的不利因素，支持了不可行的项目，可行性研究报告总评价，一律降为不合格。
2.可行性研究评估报告中，（1）如有评为良好以上子目标，使评估报告改变了可研报告关于本项目是否可行的原结论的，评估报告的总评价按原加权综合结果提高广级；（2）如有评为不合格的质量子目标，使评估报告未能全面反映本项目的不利因素和真实情况，支持了不可行项目的，评估报告总评价一律降为不合格。
以上关于可行性研究报告和可行性研究评估报告的质量评价的一套作法，将在一段试行实践后，进一步总结改进。
(讯)近日，艾媒咨询发布了《2014-2015年中国“互联网+”研究报告》。报告数据显示，今年的政府工作报告，首次提出制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。志在促进网络与各产业的融合创新，在技术，标准，政策等多个方面实现互联网与传统行业的充分对接。
据iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，2013年至2014年10月21日互联网金融领域共发生投融资案例191起，其中公开市场化投融资案例数(投资方信息公开的147起，共有104家机构参与过投资。
据iiMediaResearch(艾媒咨询)调查显示，虽然房地产业如何真正与互联网融合，现在还处于探索阶段，但是物联网、社区服务、智能家居、物业管理等方面，通过现在的技术已经完全可以非常好地与房地产融合在一起。
据iiMediaResearch(艾媒咨询)数据显示，从2010年开始，车联网市场正在以每年20%～60%的速度增长，未来几年中国将会迎来汽车服务市场的高速发展，2015年前将拥有高达4000万的用户和超过1000亿元的产值，中国汽车业将全面进入车联网时代。（来源：艾媒咨询 编选：）
点击iimedia.cn/14275385311880n272.pdf可查看报告全文。
【关键词】咨询中心 南昌市 游客满意度
一、引言
近年来，在旅游市场蓬勃发展下，旅游咨询中心作为现场接待、媒体载入、信息展示、休息服务、投诉受理、专项接待服务、自助服务为一体的平台，已经逐渐受到重视。由于我国许多地区旅游尚处于初步发展阶段，旅游咨询中心发展还是存在诸多问题。本文以南昌为例，力求通过调查找出城市旅游咨询中心存在的问题，以便合理的提出南昌城市旅游咨询中心发展的建议。
二、研究背景
（一）南昌城市旅游咨询中心的概况
目前南昌城市旅游咨询中心主要有两个。一个是南昌旅游信息咨询中心（南京西路），它是依托市政公用集团的自身资源优势，承办各类会议及商务考察、社会实践等活动，并开展工业游、自驾游、野营游、蜜月游等特色旅游，其经营模式是按照“规范化运营、企业化管理、市场经营”。另外一个是南昌旅游信息咨询中心（会展路），主要为游客提供自己意愿的个性化旅游线路和旅游方式，并且飞机票、火车票、酒店预订、景区景点门票、旅游专线车等服务。
（二）调查步骤和方法
本文在滕王阁、八一广场、秋水广场等地进行了有控制的发放游客问卷调查，以确保被访者的代表性和典型性，共发放问卷120份，收回问卷117份，回收率为97.5%，其中有效问卷116份，有效率为96.67%。互联网上发放100份，共回收95份，总共获得有效问卷211份，以期获得更为详实的资料。
三、研究结果分析
（一）城市旅游咨询中心选址分布不合理，游客认知度低
调查显示，在机场、火车站能找到南昌旅游咨询中心的旅游者有34.6%，在南昌旅游集散中心找到旅游咨询中心的旅游者有42.65%，在繁华路段找到旅游咨询中心的旅游者有16.59%，在旅游景区找到旅游咨询中心的旅游者有33.18%。旅游者找到旅游咨询中心的比例较低，许多游客甚至不知道南昌旅游信息咨询中心所在地。
表1 对旅游咨询中心了解程度比
（二）旅游咨询中心免费信息供给不充分
在旅游咨询中心能找到提供的综合旅游指南有53.55%的市民，能找到旅游线路产品信息有54.03%的市民，能找到提供的旅游地图有48.82%的市民，能找到提供的旅游景区专项旅游信息只有20.85%的市民。咨询中心主要由政府旅游部门或旅游企业发放的一些免费信息，与旅游景区相关的详细信息比较稀少。
（三）城市旅游咨询中心服务能力、素质不高
通过对旅游咨询中心咨询员的服务态度以及业务能力进行了调查，结果显示有62.09%的市民认为咨询员的服务态度一般，咨询员的效率以及外语能力各占28.44%、8.53%。进入旅游咨询中心游客一般感受不到服务人员的主动热情招待，大部分的服务人员都在埋头于自己的事情。咨询过程中，三两句就结束，全过程无笑容，有的回答问题时还做着自己的事情，专业的业务素质需要进一步提高。
图1 旅游咨询中心服务员服务态度满意比
（四）城市旅游咨询中心设施设备不完善
调查问卷数据中显示，旅游者在南昌市旅游咨询中心中会应用到电子自助查询占48.82%，使用到多媒体触摸屏占48.34%，使用到静态资料展示占31.28%，而其他的设施设备只占11.37%。主要有两个原因，第一，旅游咨询中心相对忽略了对这些的建设。第二，旅游者根本不知道有这些东西，宣传不到位。其他设备主要是咨询台外安置的游客休息椅，电话、电脑、传真机、打印机等办公设备。
四、南昌城市旅游咨询中心发展的对策
（一）合理布局，提高公众认知程度
在游客最需要信息的场所考虑建设便利的旅游咨询中心，包括在各大机场、火车站、旅游景区、交通主要区等人流量较多的地方。城市旅游咨询中心还需积极进行自我宣传，例如悬挂户外广告牌、横幅、海报等内容在交通主干道和人流量大的地方;与通信公司合作给每位外来游客发送手机短信，告知当地旅游咨询中心的地址、联系方式、提供的服务以及是否收费等相关信息;在各种相关旅游宣传资料上刊登当地旅游咨询中心的地址和联系方式;在城市中人流量大的地方设置醒目的指示牌，让游客更方便地找到咨询中心，提高公众认知程度。
（二）丰富免费宣传资料
旅游咨询中心提供的免费信息，应该把政府部门和旅游企业的信息相结合。首先应该有由政府旅游部门提供的综合旅游指南、当地旅游地图信息、周边景点景区旅游图、旅游政策与服务指南、专题旅游指南等。其次还应该有旅游企业提供的旅游线路产品信息、当地主要衣、食、住、行、游、购、娱乐等宣传资料。并保证所有资料能做到及时更新，以方便供游客免费取阅。
（三）加大培训，提高服务质量水平
加大对咨询中心人员的工作业务培训，尤其是现场接待和电话接待服务培训。通过对问卷数据的分析得出，旅游者认为咨询中心的服务时间应该延长占51.19%。目前各旅游咨询服务中心的营业时间多为上午9点至下午5点因此，旅游咨询中心在旺季应适当延长上班时间，在周末和节假日也能提供较长的面对面人工服务时间，从而提升旅游咨询中心服务质量水平。
图2 旅游咨询中心服务时间满意比
（四）充分利用社会资源，建立志愿者机制
咨询中心的建设，可充分利用社会资源，建立志愿者机制。积极主动与各志愿者机构联联系，招揽兼职人员。如各大高校学生，对公益活动有较高热情，学习能力强，在外语方面有较大优势。老年退休者，熟悉当地情况，有充足时间，生活阅历丰富，热情周到，还能获得个人乐趣。将志愿者作为咨询中心的辅助人员，不仅节约运营成本，还能提升城市居民在游客心目中的印象，促进南昌城市旅游的发展。
（五）加强基础信息支持系统建设
建立专门的旅游咨询网站。将旅游景区景点、各式交通工具和各大旅行社都分类，让游客能更加方便集中地查询有关各式旅游信息。通过旅游咨询网络平台为游客处理旅游项目各类预订业务，提供自动预定导游服务，提供为游客量身打造的个性化旅游线路的设计，提供旅游紧急信息自动预报，提供旅游投诉咨询及时的服务，以及对旅游投诉受理并作出反馈功能等。同时也可为旅游企业发放网络广告，起到旅游宣传作用。配备多媒体电脑、电子触摸屏、热线电话等多种服务设施。做好旅游热线来电工作，为游客提供更加丰富的服务产品。
五、结束语
近年来，南昌旅游咨询中心发展迅速。其服务范围广，是为公众提供有关旅行、游览、休闲、度假等活动相关信息的非商业性咨询服务。但在实际调查中，南昌旅游咨询中心存在旅游咨询中心软硬件不完善，认知度低、服务质量水平较低等问题，为此提出加大合理布局，提高公众认知程度、加大建立加强基础信息支持系统建设、加强培训机制、扩大旅游咨询工作队伍等建议。在对旅游咨询中心进行研究的过程中，由于笔者的学识和能力所限，文中还存在很多不足，对旅游咨询中心研究还不够全面和深入，对问题的实质把握不够，希望在今后对旅游咨询中心存在问题能有更深入更全面更系统的研究。
参考文献
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[关键词] 项目管理；医药咨询；应用
[中图分类号]R19 [文献标识码]B [文章编号]1673-7210（2008）06（a）-106-03
The application of project management to domestic medical consulting
HAN Xiao-jing1， SUN-Qiang2
(1. School of Economy and Management， Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine， Guangzhou 510006，China；2. School of Business Administration， Guangdong University of Foreign Studies; Guangzhou 510420，China)
[Abstract] Through introducing development and problems of domestic medical consulting， this article analyzes its character as a project,and discusses inevitability and feasibility of applying project management to medical consulting. Afterwards,it also discusses how to use the ideas,methods and tools of project management in medical consulting.
[Key words] Project management； Medical consultation；Application
医药市场环境的快速变化和激烈竞争使医药咨询服务面临越来越大的压力，技术的不断革新与多变的顾客需求使医药咨询工作的常规性和重复性日益降低，医药咨询服务变得更独特、更复杂、更具有项目特点，将先进而科学的项目管理引入医药咨询服务势在必行。本文浅析了项目管理的理念、方法、工具在医药咨询服务中的具体应用，对提高医药咨询服务水平具有一定的指导意义。
1医药咨询服务应用项目管理的必要性
1.1 医药咨询服务的概念与分类
咨询服务是一种以知识运用为特征的服务，提供咨询服务的机构，利用自身的专业知识和规模信息优势，以知识、信息、技能和经验为资源，通过对相关信息收集、整理、加工和分析，为企业或个人的特定问题提供可靠的决策依据和可行的解决方案的过程。医药咨询是按行业划分出来的一个分支，它的主要服务对象是医药企业及相关机构，具有医药行业专业性及服务行业商业性的双重特征。
目前，医药咨询服务可以分为以下几大类：①综合性的医药信息咨询――为医药行业从药品研发到专利期满提供全方面的信息咨询服务，如新产品上市前的筛查、上市后的跟踪研究等；②市场调查研究――主要分析药品的市场营销方面的信息，如产品销售分析、营销渠道分析、竞争对手调查、消费者研究及市场趋势预测等；③专业的医药技术咨询――主要包括产品国内外注册、质量管理体系认证和法规事务咨询等；④一般的管理咨询――企业战略规划、人力资源、CRM（客户关系管理）等业务[1]。
1.2 我国医药咨询服务的发展现状及存在问题
我国医药行业内较为系统的咨询服务从20世纪80年代开始，这些咨询业务由SFDA、大专院校、研究院建立的情报信息研究机构及民营、私营、外资的医药信息咨询公司和市场调研公司广泛经营。医药咨询服务业作为我国的一个新兴产业，经过20多年的快速发展，取得了较好的社会效益和经济效益。
然而，从微观层面分析，国内本土医药咨询机构起步晚、发展时间短，与先进的外资咨询公司还存在较大的差距。目前，管理水平的高低己成为决定医药咨询业务发展的关键因素之一，相比外资咨询公司有资源共享性强、流程规范及高效的科学化管理方式等优点，许多本土医药咨询机构在开展咨询活动时存在着许多管理问题，如应对环境变化能力差；调查过程的时间和资源控制力度不强；劳动效率不高；咨询报告质量参差不齐；客户满意度低等。本土医药咨询业务的管理工作迫切要求有新的管理思想、方法、工具，而作为新型知识体系的现代项目管理理论的发展，为改变本土医药咨询中的管理问题提供了现实的可能性。
2医药咨询应用项目管理的可行性
2.1 项目管理的思想及作用
项目管理是现代管理的一种重要工具，它被定义为在一个规定的时间内为实现一个特定的目标对资源所进行的分配、跟踪和利用。这种形式的管理关注一个项目（project）中的特殊活动，也就是一系列为了获得一个独特的可交付的成果和时间、资源等条件被明确限制的活动[2]。项目管理是20世纪50年代后期发展起来的一种管理方式，它起源于美国的军事国防活动，如今已被广泛运用于电子通讯、建筑、软件、房地产、制药等领域。项目管理的建立和运作能够适应环境的变化，能够最大限度地利用外部资源，其灵活性与创造性能满足客户的整体性需求，并为组织自身的进步与发展带来了巨大的机会，项目管理正成为一种管理变化与不确定性的有效管理模式。
2.2 医药咨询服务的项目特征
2.2.1 独特性与一次的不可分离性、不可储藏性说明医药咨询服务是一次性的、不可逆的。任何一次的咨询服务都是一个独立的管理过程。即使它在形式上或内容上有相似，也由于客户要求的特定目标及确立的不同合同而导致在调研、分析、咨询的过程中产生差异而具有独特性。
2.2.2 明确的目标医药咨询服务是为了解决客户的具体问题，每一次的咨询服务都是目标导向的，如：医药生产企业为进行流程再造而实施的ERP系统咨询；某个药品为实现年销售额翻番而进行的市场营销环境分析等。
2.2.3 资源约束性医药咨询服务一般都有时间、费用、人员、技术等资源的约束，要按客户的要求及提供的条件严格执行成本控制，保质、保量、准时地提供客户所需的方案。
2.2.4 临时的组织为了保证咨询活动有秩序、按计划实施，通常要建立临时的组织――项目组织，它不同于一般组织运营结构，随每次咨询合同的确立而产生，其成员经常跨越多个部门被临时组织在一起，随咨询任务的完成而解散。
2.2.5 运作程序的项目化一个医药咨询服务合同不管大小，都包含启动、计划、实施、控制和收尾等步骤，与项目过程一致。
可见，医药咨询服务拥有一个项目所必须具备的条件，医药咨询服务的这些项目化特征决定了可以采用项目管理的理论和方法对其进行管理，即将每一个咨询合同作为一个项目，按照项目的特点和规律对其进行组织管理。
3项目管理在医药咨询服务中的应用
将项目管理引入医药咨询活动的管理中去，需要从三个方面进行实施。首先，从管理理念上实施，应将项目管理的系统思想引入到医药咨询的整个组织管理过程；其次，从管理方法上实施，应将项目管理的专业化方法和技术应用于整个管理过程；最后，从具体的管理工具上实施，应注重在医药咨询管理过程中对先进的项目管理工具的利用。
3.1 项目管理理念的应用
将“项目管理”的理念引入到医药咨询服务的管理之中，要求把整个医药咨询项目看成一个完整的系统，依据系统论“整体――分解――综合”的原理，将整个咨询项目分解为许多责任单元，由责任者分别按要求完成目标，然后汇总、综合成最终的成果[3]；同时，将咨询项目看成一个具有完整生命周期的过程，在每一次医药咨询项目的全过程中都采用项目管理的专业技术和方法。
3.2 项目管理方法的应用
成功的项目管理方法是将项目作为一个整体系统，进行全过程的管理和控制。项目过程的一次性及整体性，决定了每个项目都具有自己的生命周期和发展进程，美国项目管理协会（PMI）规划的项目管理知识体系将项目进程分为以下5大过程：启动、计划、实施、控制和收尾的过程[4]（图1），在其过程中的九大控制模块包括：范围、时间、费用、质量、人力资源、风险、沟通、采购、综合管理[5]。项目管理的方法在医药咨询中的应用主要体现在过程管理中对以上模块的综合控制。
3.2.1 医药咨询项目的启动医药咨询项目启动时，咨询者接受客户委托，双方明确项目目标，确定项目范围，签订项目合同，成立项目小组，选定项目经理，初步确定项目组成员。以进行某OTC药品终端铺货能力的市场调研为例，项目经理要坚持目标管理为指导，根据实际需要和专业背景选出项目组成员，在明确项目范围的基础上，将项目工作分解为若干个工作包（work package），由项目组成员承担起每一个工作包（如市场调查问卷的编辑、访问员的培训、数据的分析和报告的编写等）的责任，权责明确。
3.2.2 医药咨询项目的计划在医药咨询项目计划环节中，项目小组要根据咨询任务的目标和特点，结合咨询经费、时间等资源的限制条件，组织咨询专家制定切实可行的调查研究提纲。提纲要对可行性做出周密的安排，并确认详细的项目流程，以完成咨询任务为目标。根据戴维.I.克利兰的研究[6]表明，在影响项目成功的关键因素中，排在第一的是时间，其后是计划的充分性，再后是费用等问题，而技术因素是排在最后的。可见，计划管理在项目中具有极其重要性。
3.2.3 医药咨询项目的实施与控制在特定的咨询目标和详尽科学的计划引导下，医药咨询项目进入实施阶段。在这一环节中，由于咨询内容的不同，调查、研究等咨询方法可能差别较大，项目管理主要体现在对项目成员、客户的沟通管理及项目的质量控制、风险应变管理。当项目出现信息流、工作流、资金流等不通畅时，要及时沟通、协调和控制。与项目成员的沟通，有利于提高工作效率，解决突发问题；与客户的沟通有利于纠正实施过程的偏差，确保与项目目标的统一。对项目的进度、质量、风险控制的方式包括制定标准，收集资料，实施跟踪检查，鉴别偏差，推行调整措施等，为医药咨询项目的顺利完成提供了保证。
3.2.4 医药咨询项目的收尾医药咨询项目临近结束，高质量的项目报告被提交给客户，并由客户反馈意见，从而确定最后方案，然后要在项目组内部召开会议，对项目组成员进行奖励或批评，对项目进行绩效评估及文献整理，总结经验，促进未来的项目朝规范化方向发展。另外，要加强项目管理道德建设[7]，从事项目的人员应当承担社会责任（如行业的诚信、税收义务等），现代医药咨询服务应该走“可持续项目管理”的发展道路。
3.3 项目管理工具的应用
在项目管理知识体系PMBOK（project management bode of knowledge）指南中，项目管理工具被广泛应用于项目的九大模块中，详见表1：
这些有效的、科学的管理工具在医药咨询项目中被广泛应用，它们在界定项目、组建团队、管理进程、处理突发问题等各个环节都发挥着重要作用，大大提高了咨询的科学性和项目管理的有效性。
4结语
医药咨询项目大都涉及面宽，跨度大，专业性强，实践证明，项目管理已成为对其进行管理的最科学、专业、高效的模式。随着医药产业的蓬勃发展及项目管理科学自身的发展，项目管理必将不断地促进医药咨询服务水平的提高，其在医药咨询服务中的应用也将有待于进一步的探索和研究。
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本文中提到的市场调研咨询化，是一个很有意思的话题，也是本人多年来一直坚持的立场，从事咨询业多年，从中收获颇丰。其中奥秘有三，第一，目标明确。市场调研通常是为后续方案的制定和决策服务的，事先对方案有了预想和假设，调研方案的设计的针对性就强，调研成果的利用率就高。第二，精到、原创的调研方法。我一直以为有效的调研往往是直接、简单的，咨询公司有自己的方法和工具，完全可以运用到调研中去，如我们为家友超市做业态定位时，就使用过小票调研法，通过对消费者购物小票的收集、回购，加上即时询问得到了极有价值的信息。第三，将调研本身作为品牌推广的一个组成部分，我们就曾通过消费者大会做现场调研，同时预告某楼盘即将上市的消息，一石多鸟，效果很好。
精细化营销重在“会做”，每个细微处、每个环节都不能马虎讲究，要动脑，精耕细作，市场调研也不例外。
孔繁任
看清调研误区系列文章之二－－聚焦实效调研
万卫
问题与事因：“老虎是不吃草的”，这是很多调研公司花掉企业十几万甚至是几十万调研费用得出来的结论，看似有道理，对企业来说，却是一点用处都没有，说调研公司不专业吗？没有道理，调研公司的专业性有目共睹，各种工具，各种研究模型能把没有接触过咨询公司的企业搞的一头雾水，各类算法就算是统计学博士来也不一定能够明白。那么问题出在哪里呢？
观点与方法：一般来看，调研的目的不外乎是为了服务于投资、政府和社会、营销、日常的商业活动等。其中大部分的调研是为营销服务，但是我们的调研公司在为营销服务过程中制定的调研计划却掺进了太多了额外的元素，并且讲得头头是道，企业不做总好像心里没有底，可是照他的计划做了，结果就是花掉了大笔的钱，得到了“老虎是不吃草的”的结果。
怎么办？有个欧洲著名的咨询公司提出一个维生素理论，说企业的发展过程中出现了很多问题，就像一棵大树生长过程中出现枯萎，不过就其原因，只是因为短缺了一种维生素，补充了这种维生素，其他的问题迎刃而解。调研也是这样，实效调研就犹如寻找这种维生素。
只做正确的事，不做所有的事，这就是实效调研。
谨防数字陷阱
调研中用得最多的，也是很多企业最为认同的就是定量研究，很多企业不怕多，不怕大，就是迷信数字说话，动辄来个全国20城市，30城市的几千个样本的调研。当然定量调研也是调研过程中成本花费最大的，这个成本是硬性成本，让谁做都是省不下来的。
数字陷阱有两个，一个是数字说话算数，第二是样本越大越好。
第一，很多企业认为，调研必强调数字，只有数字是可靠的，用事实说话变成了用数字说话，我们承认，数字可以让我们更客观的发现事物的本质，更科学的分析和预测未来市场，更直观的看到市场竞争格局和发展趋势，而我们也同时发现，仅仅局限于数字就会看不到事情的本质，如果数字可以说明问题，那么中国2002的汽车市场就不会出现井喷，股市上人人就都能够赚钱，事实上是这样吗？不是，市场中存在太多的不可测因素，仅看数字完全看不到他们的存在和影响力，只有对市场进行综合多方面的研究和深入的分析，特别是定性方面的分析，再来结合数据，这样的结果比单纯的数据研究要来的真实的多，尤其在预测方面，单纯的用数据来推理数据是没有任何意义的。
再者，市场是人做出来的，局限于数字就会让市场策划人员变得消极和沮丧，阻碍市场营销的创新。
第二，样本越大越好，认为样本量越大，调研出来的结果越客观，这完全是个误区，每个调研课题，如果涉及到定量研究，那么它所需要的样本量按照统计学的规则，只要达到一个基本值就足够达到效果，完全没有必要过分的追求样本量，只会浪费人力物力。
正是汽车行业热火朝天的时候，有个争论关于企业研发的成本问题，说到国内没有历史数据积累的新兴汽车企业研发的成本非常高，比如需要设计车内阅读灯的亮度和高度的时候，光研究费用就需要几千万，利用超大样本量的调研把中国人的视力情况做一个摸底调查，才能决定设计方案。这个案例并不一定真实存在，却说明一个问题，很多大样本的研究完全可以参考国家或者行业所作的一些既有的研究结果，就算是自己全部重来也没有必要做那么多的样本。
定量研究有一个公认的缺点，就是无法对问题的本质进行深入的挖掘，那么针对性和深入性就会偏弱，企业在需要某些数据的时候可以充分的借鉴既有的研究数据，然后决定是否需要全面的定量研究。这不仅仅是费用问题，还是一个效率的问题。
市场调研咨询化
什么叫做市场调研咨询化，有人说市场调研本来就是咨询的一种，其实有共性也有区别，若把调研和咨询分开，那么调研报告，咨询性会变得很差。比如完全按照已经做好的调研报告来提出营销建议，你会发现什么建议都提不出来，就象上面所说的，调研了半天最后发现“老虎是不吃草的”，对着这个结果你怎么去做咨询呢，怎么去制定方案呢？
所以针对营销策略方面的市场调研，一定要是咨询公司所主导的市场调研，不是一个完全独立分开的调研项目，只有这样，才能避免调研的无用和重复。
笔者做过一个项目，是关于啤酒方面的，当时客户为了在各个领域都用到最专业的公司来做整个咨询项目，于是把调研，策略，创意，设计都分开委托给几个公司来做，这个时候，问题出现了，做调研的只管调研，做策略的看到调研报告发现无法做策略，很多问题没有针对性，于是找调研公司再调查，没有费用支持，调研公司当然会拒绝；创意的看到策略报告做创意，不过已经远远的偏离了策略的本意，设计的更是只管自己设计，这样一轮下来，最后的方案和作品已经远远不能体现针对市场的真实状况了，其中扯皮的，重复的子项目数不胜数，本质上说，这就是信息失真导致的效率低下和方案走样。
很多大企业的最高层往往喜欢自己亲自去调研市场，就是担心通过第三者的信息会给自己带来误导，因为自己就是策略的制定者，非常清楚自己要调查什么，哪些需要深入的，哪些需要反复的，哪些是市场的直接感受，哪些是分析的结果。
因此说，市场调研咨询化就是从咨询的角度去做市场调研，“你不只是告诉我市场是什么样的，你还要告诉我根据这个报告我应该怎么做”这是越来越多的企业对调研类的咨询公司提出的要求，这也是综合的营销咨询公司的优势所在。
带着假设去调研
有人说，带着假设去调研，那不是违背了调研一定是客观进行的原则了吗？
因为他们认为带着假设必然在调研过程中去引导消费者，调研者一定会带着有色眼镜去看市场。如果真是这样，结果当然会是不同的人做出来的不一样了。
前面已经说了，市场调研需要咨询化，那么怎么才能有效地进行咨询化的调研呢，因为咨询一定就是要制定方案，这个时候，就是要带着假设去调研。但是我们必须注意以下两个方面：
第一，调研结果的假设，而不是调研过程的假设。就是说要在调研计划，座谈会大纲，问卷设计等的过程中就要完成假设化的工作，而且这个假设化仅仅是对目标调研结果的假设化，而不是调研技巧的假设化，而在调研的过程中则按照严格的质量控制程序来完成调研。比如我想对某产品的包装在市场的反映作出研究，而且针对这些结果我还需要做出修正意见，那么这个时候就必须采用提前假设的办法，在开始调研之前，我就会根据个人的看法对现有包装在消费者中可能的反应都做出假设，并针对这些假设我需要提出整改意见，带着这些假设和意见到调查过程中去印证结果和测试意见。这样就避免一遍遍的来做包装测试，而且能够非常深入的了解消费者对包装的偏好和特征。
第二，多个假设。单个的假设无可避免的会影响调研的公正性，解决这个办法的一个途径就是多个假设，只有在多个假设，并且客观的，公平的对待每一个假设的前提下，这样的结论才不会是自说自话。
该报告是一份指导企业进行有效投资的文件，指导企业制定长期发展战略，帮助企业做出科学的决策。
工作内容：该报告从市场、政策、技术以及投资收益进行全面详细的研究。通过详细深入的专家访谈、市场调查等手段获取所要投资项目的市场供需现状、营销模式、竞争格局、技术工艺、主要设备等一手的基础数据资料。项目组成员根据前期收集到的基础数据资料，为企业进行产品定位、工艺选择、设备选型、营销模式选择、投资规模等提供极具价值的参考建议。
投资决策可行性研究应注意的几个问题
项目可行性研究正确与否、质量高低直接关系投资成败。
1.根据企业自身特点量身订做：投资决策必须符合企业自身的特点。
2.编制依据应保持资料、数据的详细和真实性。若研究依据不足，则会造成可行性结果不真、可信程度不高，可行性研究结果出现偏差，影响了投资决策。
3.编制过程：应根据新形势、采用新标准。若依旧采用的旧标准，则会使得项目经济结果可比性不强，不能正确反应项目的收益状况。
4.编制后的工作：将可行性研究作为持续性工作，建立完善的更新机制。在可行性研究的有效期内，市场、物价等情况还有可能发生较大变化，会使投资收益偏离可行性研究报告的结论结果。所以后续数据更新很重要。
公司在投资决策领域的优势
1.数据收集与市场调研：
尚普咨询已成为国内市场调研领域的顶尖机构。 保障可行性研究中数据的详细与真实性。
国家统计局授权的首批涉外调查许可单位。 调研实力的象征与保证
2.品牌：
尚普咨询已成为三星电子、西门子、LG、微软、索尼、松下、陶氏化学、壳牌、埃森哲等世界500强企业的指定供应商。 保障成为让您信任的品牌
3. 专业性：
投资咨询领域率先通过ISO9001:20xx质量管理认证单位。 严格的质量体系保障编制过程的专业性与报告的质量水平。
4.编制后的更新机制：
尚普咨询提供后续半年报告修改服务。 保障可行性研究不出现偏差。
5.权威性：
公司众多投资分析师为多家财经媒体特约撰稿人。 保障可研编制的权威性。
拥有千余位来自高校、研究所等专家组成的专家库，提供专业性的建议。
工作思路
1. 内部环境分析：企业SWOT分析：优势 劣势 机会 威胁
2. 外部环境分析：
2.1 政策：国家及地方产业政策 相关优惠条件
2.2 市场：市场供给、市场需求、市场竞争、市场走势
3. 营销方案分析：营销模式、价格策略、渠道策略
4. 技术方案分析：主流技术现状、技术对比分析、设备选型方案
5. 投资收益分析：资金使用方向，资金使用计划;营业收入测算、成本测算、盈利能力测算、财务指标等。
6. 项目风险分析及控制：
内部风险分析：技术水平、替代产品、竞争格局、项目管理、财务等方面的风险及控制;
外部风险分析：宏观经济、政策变化、关联行业等方面的风险及控制
项目执行方式
桌面研究：利用尚普咨询核心信息数据库(海关数据、国家统计局)、行业资源、既有研究成果，结合各类相关网络、报刊、杂志、数字出版物等信息数据的搜集对行业进行桌面案头研究，同时对调研成果进行初步的整合。
实地调研：对桌面研究数据进行核实，对标杆企业进行实地调研，了解市场现状、发展趋势、销售等信息。
深度访谈：行业协会、相关管理部门、相关专家采用深度调查的形式，访问时间大约为60分钟左右，我们将深入机构内部与中高层面对面访谈，为客户挖掘市场发展现状、行业特点、销售风险等信息。
电话调研：电话调研是深度访谈的重要补充形式。通过电话与被访机构进行相关问题的初步探讨及补充调研。
编制费用及周期
该调查的研究对象为截至2002年12月31日上市的1197家公司，数据收集分为普查和分层抽样两个阶段。在第一阶段访谈了889家公司，在第二阶段访问了100家接受过管理咨询的上市公司。该研究结果也许能对企业与咨询界共同关心的问题――上市公司业绩与管理咨询的相关性，提供一部分答案。
问题一：咨询业的春天到来了吗
2002年，管理咨询公司的新客户数量增长80％，市场渗透率增长32．5％，2002年上市公司所委托的咨询项目数更是相当于前三年的总和。
客户接受管理咨询的地域差别巨大。京、沪、穗在市场规模上领先。北京市场渗透率名列前茅，高达74％，是发育最为成熟的区域市场。从发展速度上看，东部增长速度高达125％，明显高于西部29％的年增长速度。
问题二：哪些行业的企业急需管理咨询
管理咨询的三大行业市场分别是：机械(包括机械、设备、仪表)、石化(包括石油、化学、塑胶、塑料)、医药(包括医药、生物制品)。这三大行业的客户共占据了全部客户的40．1％，项目数量的43．8％o其中，医药行业的市场渗透率达到71．8％，咨询需求的增长也相当快。
问题三：企业急需哪些咨询业务
战略咨询和人力资源咨询市场份额最大，只有9％市场份额的高管激励咨询增长速度最快。
新华信预计，随着国家对国有企业改革的大力推进，高管激励咨询和公司治理相关的咨询将继续超速发展。
问题四：如何衡量咨询的价值
新华信认为，可以采用四项标准：
1．咨询服务对客户财务业绩指标的促进作用。在接受过咨询的上市公司中，仅有16％的客户认为咨询对业绩“作用很明显”或“作用明显”，37％的客户认为“有一定作用”。可见，咨询对财务业绩指标的影响并不是直接的和快速见效的，管理咨询更着眼于企业的长远发展。
调查中还发现，业绩好的公司更愿意把钱花在采购管理咨询服务上。业绩越好，公司越倾向于接受战略咨询和IT咨询，显然他们的目的不是为了短期内改善经营状况。
2．咨询服务对客户具体业务(如人力资源、营销等)的帮助。有40％的上市公司认为咨询对公司具体业务的改善是明显的，还有一半的上市公司认为有一定作用。“咨询在实施的过程中，对针对的具体业务影响比较显著”，这是被访谈企业的典型回答。
人事：“人才”需求成为公关行业最紧迫的问题之一。咨询公司领导人担心的是能否吸引到富有技能和工作经验的人才，以及能否在未来的工作中留住人才。一般的业务和分析技能越来越重要，但是有价无市的情况经常发生。
在2012年第一季度，失业率最高的是西班牙和葡萄牙。财政困难已导致大多数咨询公司的预算比去年还少，公司也无法雇用因失业而流入市场的合适员工。
经历3年危机，爱尔兰的公关咨询公司处于恢复状态，并且暂未打算雇用新员工。入门级别的工作微乎其微。虽然底子更厚的公司有能力招收人才，但也只是需要拥有更多技能的中上层管理人才。
在新兴的成长型市场，如巴西、印度和俄罗斯，专业人才的普遍缺乏导致了各层次公关人员的雇用困难。这些国家的公关咨询公司和贸易协会，为填补人才空白，投资公关职业培训项目，并与当地的大学进行合作。
在英国，一些公司仍在精简运营，从而导致了裁员。但是随着市场条件不断改善，以及新业务的逐渐增多，许多公关公司重又启动了人才招聘。内部公关团队的发展速度很慢，这使得资讯公司能够抢先一步抓住人才。
定价：定价服务也是具有难度的挑战。虽然全世界都承受着价格下行压力，而且，即使投资回报难以预测，客户也仍愿意为更多的战略服务花钱。
2012年第2季度趋势调查报告显示：42%的受访者将定价视为一个“大”问题，更有10%的人认为这是当今咨询行业面临的“最大挑战”。只有3%认为定价问题对他们公司“毫无挑战”。
当问到主要的价格压力来源时，他们的回答是：
·客户要求—在同等预算的情况下——得到更多的服务（84%）。
·低端竞争对手的增加，导致价格倾销（56%）。
·客户总体营销传播的预算减少（50%）。
·竞争对手数量的增加，包括专家和非公共关系职业人（48%）。
·相比其它市场营销活动，公关预算份额减少（30%）。
·由于经济状况不景气，各部门服务定价紧缩（20%）。
·公共部门没有太多新业务（12%）。
·私有部门没有太多新业务（12%）。
61%的受访者认为，他们可以为“战略性”公关服务付钱（如公共事务、投资者关系或问题管理），并指出客户通常都认可这些服务的价值，同时也乐意付更多的钱。
客户预算：客户对公关服务的预算并不宽裕，有的客户想花同样的钱获得更多的服务，有的则压低服务单价。咨询公司拼尽全力，在不降低服务质量的情况下调整公司各方资源。
利润率：以上的所有问题都触及公关公司的底线——为合适的人才支付更多的费用，为了打赢竞争对手降低定价。为同样的钱提供更多服务。其中的挑战是：在不牺牲利润的前提下，保持业绩的增长。
衡墩：营销圈和公共传播圈就公关活动有效性均评估和衡量方法上存在很大差别，因为并不存在既适合公关咨询顾问又适合内部营销人员的统一标准。
2011年第3季度趋势调查报告显示中可以看出，受访者最常使用的评估方法是：
·“新闻报道——提到的数量”（75070）。
·“客户指定的关键绩效指标及其它方法”（64%）。
·“独立用户访问者数量（数字的）”（56%）。
·“AVE”（55%）。
·“活动前后的基准调查”（48%）。
不到一半（43%）的受访者明确以财务数据来衡量ROI（利润率）。将近1/3的人（30%）有时只凭主观或“知觉”评估。另有15%的人创造了其它的评估方法，包括意见统计、客户新业务数量、媒体覆盖率内容分析。
委托方（简称甲方）：_________
受托方（简称乙方）：_________
签订地点：___________________
签订日期：_________年_________月_________日
有效期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就_________项目的市场调研服务，经协商一致，签订本合同。
一、市场调研的内容、形式和要求：
以双方确认的_________类产品市场研究计划书，作为依据。
（一）甲方承担的权利和义务：依照《中华人民共和国合同法》第三百五十七条执行。
1.阐明咨询的问题。甲方首先要向乙方说明具体的咨询项目及要求，甲方履行这一任务是乙方进行分析论证的出发点。
2.提供技术背景材料及有关技术资料，数据。甲方提供的技术背景材料及有关技术资料、数据应全面，详细。
3.接受乙方的工作成果，支付报酬。前者既是甲方的义务，也是其权利；后者是甲方的基本义务。
4.有权无条件的了解乙方的项目进展情况并监督工作质量。
5.甲方如发现乙方的调查结果不真实，有权按照《合同法》中的违约条例处理。
（二）乙方应承担的权利和义务：依照《中华人民共和国合同法》第三百五十八条执行。
1.负责项目的设计、试访、执行、分析与质量控制。
2.按照约定完成咨询报告或者解答问题。乙方要尽可能地收集与咨询对象有关的信息，利用自己的技术知识和经验，为甲方的技术项目的决策提供科学依据，参考方案，提出具有较高水平和参考价值的咨询报告和意见。
3.保证提出的咨询报告达到约定要求。咨询报告是甲方进行项目决策的主要依据，这就要求乙方在技术咨询工作中，要采取严肃认真的态度，力求咨询报告的先进性、可行性。
4.整个项目结束后，乙方应按甲方的要求提供数据报告、口头报告、及实地技术报告等（具体况按计划书要求为准）。
5.乙方有权按本合同第五条款，取得项目费用。
二、履行期限、地点和方式：_________.
三、研究项目报告和资料的保密工作：
1.本调研项目的成果特指乙方因完成本协议项下市场调研工作而形成的所有分析报告、分析数据、分析结论归甲方所有。乙方不得将上述报告、数据、结论向第三方提供并从中获利，但甲方有权自行使用。
2.本条第2款所约定之保密，期限为_________，自本协议签订之日起计算，保密期限不受本协议有效期的限制。在该保密期限届满后，乙方仍尊重并保证不侵犯甲方因本调研项目获得之成果及其所附的一切权益。
3.乙方应告知并以适当的方式要求其与本调研项目之雇员遵守本条规定，若参与本调研项目之雇员违反本条规定，乙方应承担连带责任。
四、研究成果的评价方法：
（一）调研项目内容、形式、验收标准和进度要求：_________.
（二）调研项目的进行：
1.甲方有权对乙方为调研项目所做工作进行无条件的监督检查，乙方同意在调项目进行过程中接受甲方的监督检查。
2.乙方应如实将调研项目的进行情况以及在项目进行中遇到的问题和取得的进展及时向甲方报告。
（三）调研项目的完成验收：
1.乙方应按照协议及计划书约定的方式及进度进行调研工作，并于_________年_________月_________日前按照协议和计划书的约定时间、地点、方式向甲方提交调研报告及有关文件；
2.甲方在收到乙方调研报告之日起_________日内按照计划书的约定的标准进行验收，验收不合格但甲方认为调研报告经过补充或修改能够达到约定标准的，乙方应在收到甲方通知之日起_________个工作日内按照甲方要求修改完成并提交甲方，否则乙方应承担违约责任。
五、报酬及其支付方式：
1.本协议费用总金额为人民币_________元；
2.协议签订后_________日内甲方付给乙方本协议费用总金额_________％的预付款；
3.乙方按照本协议及附件约定如期完成项目并经甲方验收合格后，甲方于验收合格之日起_________日内付清本次项目费用之余款。
六、违约责任：
1.甲方违约依照《中华人民共和国合同法》第三百五十九条执行执行。在项目进行过程中，甲方有权对项目执行情况进行审查，如发现与合同要求不符，有权向乙方提出置疑并提出解决问题的意见，经双方协议后达成一致解决方案。
2.因不可抗致使违约依照《中华人民共和国合同法》第一百一十七条、第一百一十八条执行。未有不可抗拒的因素出现，如乙方违背计划书有关条款，甲方有权终止与乙方的合作关系，并收回预付款。
3.当事人一方违约依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条执行、第一百一十三条执行。如乙方调查中出现不真实的情况，由此所导致的费用由乙方自己承担，并且负责承担由此给甲方造成直接经济损失。
4.对于接触到的项目资料，做好保密工作。如因泄密给甲方带来的任何损失，乙方应当承担全部责任。
5.甲、乙双方同时违约的依照《中华人民共和国合同法》第三百六十二条执行。
6.因质量问题违约依照《中华人民共和国合同法》第一百一十一条、第一百一十三条执行。
7.甲、乙双方当事人，若无正当理由而解除项目合同的依照《中华人民共和国合同法》第
一百一十五条、第一百一十六条执行。
七、争议的解决办法：
在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求进行调解。
双方不愿意协商、调解解决或协商、调节解决不成的双方商定，采用以下第_________种方式解决。
1.因本合同所发生的任何争议，申请_________仲裁委员会仲裁；
2.按司法程序解决。
八、其他（含中介方权利、义务、服务费及支付方式等上述条款未尽事宜）：
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本协议签订于_________年_________月_________日，于签订之日生效，任何于协议签订前经双方协商但未记载于本协议之事项，对双方皆无约束力。
3.本协议及其附件对双方具有同等法律约束力，但若附件与本协议相抵触时以本协议为准。
4.本协议包括如下附件：_________
5.计划书：_________
6.未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________
关键词：咨询合同；风险；规避措施
中图分类号：F407.61 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2016）18-0190-02
合同管理是企业经营管理的重要组成部分。随着市场经济的发展，电力设计咨询行业面临更大的机遇和挑战，面临的风险也不断增多。如何强化管理，规避风险因素化解风险，维护企业利益是电力设计咨询行业面临的重要问题。
一、电力设计咨询项目的主要内容和市场情况分析
1.主要内容。电力设计咨询项目主要包括地区电网规划设计、电源输电系统规划、电厂与输变电工程接入系统设计、工业园区和企业供电方案设计、相关专题研究等。
2.市场情况分析。从近年来电力行业、电力设计行业的分析，并结合电力设计咨询项目自身特点可以看出，电力设计咨询在市场开发中的优势和市场机会主要有：一是市场容量相对较大。二是由于与国家电网、冀北电网、各发电公司等单位保持长期合作，对本地区的电网状况以及运行习惯和各项管理制度的熟悉和把握独具优势，成品容易满足标准和要求。但随着市场的放开，电力设计咨询在市场开发中逐渐显现了一些不足：其一，省级、市级设计院重叠配置，电网公司和部分电力科研部门也成立了自己的规划研究机构，市场竞争将非常激烈。其二，由于电力规划长期处于市场垄断地位，导致设计人员市场意识不强，市场竞争力有薄弱的表现，对顾客的服务意识还有很大提升空间。通过分析可以看出，在电力设计咨询的市场开发中，要想在市场上占据一席之地，就必须与电网公司、发电公司等保持思想上的统一和密切联系，及时了解电网动态，实时跟踪大中型规划项目；提高设计人员的服务意识，增强设计人员对待工程的整体意识，提高设计质量，保证设计工期，让顾客满意，占据更高的市场份额，达到企业盈利的目的。
二、电力设计咨询合同概述和风险因素
1.电力设计咨询合同概述。技术咨询合同，包括就特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报告等合同。技术咨询合同有其特殊的风险责任承担原则，即因实施咨询报告而造成的风险损失，除合同另有约定外，受托方不承担赔偿责任。电力设计咨询合同文本一般包含如下内容：技术合同所涉及到的合同标的项目的具体名称、技术咨询合同内容、技术咨询合同履行方式、技术咨询合同协作事项、技术咨询合同验收、技术咨询合同报酬、技术咨询合同违约责任、技术咨询合同争议解决。
2.电力设计咨询合同的风险因素。由于各种客观因素的制约，电力设计咨询合同在实际履行过程中可能会有以下几方面的风险因素：（1）合同履行的前景具有不确定性。电力设计咨询项目属于前期项目，而前期项目的进展受经济发展状况、国家宏观调控的影响和各种客观因素制约，项目在进行中可能随时会发生变化甚至暂停。而项目的前途命运与客户履约意愿密切相关，这就给设计工作和合同管理带来不确定性。（2）委托方自身的情况也存在不确定性。在项目前期阶段的实际工作中，委托方自身也会出现较多不确定因素，如合同主体发生变化引起债权债务的变化、项目的水平年、本期容量、终期容量、计划投产时间等基本情况发生变化等，导致合同执行不到位、变更甚至终止。
三、规避电力设计咨询合同风险的措施
作为技术咨询合同的受托方，为规避合同执行过程中的风险，可重点从以下几个方面加强控制：
1.将合同风险管理纳入合同管理全过程。合同管理人员要对合同信息进行及时的收集跟踪、可行性论证、资信调查。从合同生效起就要加大跟踪力度，与项目经理及业主加强沟通，掌握工程进度。要对客户名单登记入库，进行风险识别和评定，较高风险客户应纳入特别管理，对于风险较高收益不高的项目，在接受任务时要慎重考虑，做好充分准备。
合同风险管理在合同签订前就介入，评估项目的可行性、了解业主实际主体财务状况；在合同履行中要通过各种方式进行跟踪，对业主项目资金来源和方式有所了解，敦促业主按期支付合同约定的款项。即使由于各种原因无法继续履行合同，也要及时将合同应收账款收回，再签订合同终止协议终止合同，最大范围内降低风险，得到收益。
2.明确约定合同条款。受托方在与客户基本达成一致后，应以明确有效的方式对谈判成果进行确认，作为双方签订正式合同的依据。必要情况下签订书面协议确认谈判成果，以备正式签订合同时参照，避免双方在履行过程中发生分歧。
为切实维护自身利益，要详细明确双方违约的责任；可适当提高预付款比例；明确约定评审的时间限制，如在约定时间项目未评审受托方也要继续完成后续收费。对涉及到知识产权归属问题和对研究数据的保密问题，要在合同条款中明确约定权利义务，维护我方利益。
3.确保收费工作的有效进行。合同签订后，合同管理人员要持续严密跟踪合同的进展情况，如有合同主体变更、合同价款变更、项目缓建停建等情况，要及时与受托方签订相关补充协议，确保合同执行到位。
当合同主体发生变化时，存在实际付款人与合同签约主体不一致的情况。因此在开具发票时，应注意核查实际付款人的账户及税务信息、核查实际付款人与合同（或合同变更协议）签约主体是否一致、实际付款方式与合同约定方式是否一致，以规避返还不当得利的风险、付款行为无效的风险以及合同未全面、未适当履行的风险。
4.提高法律意识。合同管理人员从合同谈判到执行完毕的整个过程中，对合同主体双方往来的邮件、传真、信函等，要妥善保管。特别是能够证明双方权利、义务关系的证据；能够证明我方不存在违约行为的证据；能够证明对方未履行义务的证据；能够证明债务人资格及其变化的证据；能够证明因对方违约造成我方损失的证据等。以上证据必要的时候可以由公证部门进行公证，以确保具有法律认可的效力。
如今各个企业的法律意识也都逐步增强，合同管理也越来越严格。企业要明确各个合同管理机构的职责，包括归口管理部门、合同承办部门、合同审查会签部门、合同承办人职责、监察部门等职责，重点规定合同管理的程序规定，包括合同签订程序、合同送审及备案程序、合同签订的简易程序、合同履行程序、合同变更或解除程序、纠纷处理程序、档案管理与使用程序、监督管理程序等，以建立合同管理的法律风险防范机制。
在合同执行的全过程中，风险时时存在。合同管理人员要不断提升管理水平，提高法律意识；企业层面也要给予合理的引导，建立健全合同管理体系，最终获得良好的经济收益和信誉。
参考文献：
[1] 陈洁荣.如何规避电力企业合同管理中常见的法律风险[J].企业科技与发展，2013，（2）：47-49.
2003年3月20日10：34，伊拉克战争一爆发，统一石化总经理李嘉就和广告公司紧急磋商广告宣传上的应急方案；3月20日12：00，与中央电视台广告部取得联系，得到信息即中央电视台有可能在伊拉克战争特别报道中插播广告套装。
一个小时后，统一石化与广告公司开始召开正式的广告创意会，李嘉提出希望采用“多一些，少一些摩擦”这一句广告语。
3月21日10：00，距伊拉克战争爆发不到24小时，“多一些，少一些摩擦”的广告版第一次与全国观众见面，在战争报道中开始有了来自统一油呼唤和平的声音。
这次特别事件的营销对统一石化提高企业形象起到了绝佳的效果，下面这组数字就是很好的说明：
1500多人次――广告播出后，统一公司网站的日均访问量激增，从平时的300人次劲升到1500多人次。
亿元大关――在央视战争报道广告的刺激下，统一油在2003年3月下旬的出货量迅速窜升，整个3月份的出货量比上一年同期增加了100%以上，而且当月的销售额历史性地突破了亿元大关。
121%――自2003年1月份投放央视招标时段到3月份投放央视战争报道以来，统一油2003年前5个月的产品销售量与上一年同期相比增长了121%。
操盘人的市场感觉：
在油行业“浸淫”了十多年的统一石化总经理李嘉，自称“中国为数不多的了解油行业的人”。
2002年年底，统一石化请了几家著名的咨询公司做方案。咨询公司建议统一用专业媒体、大型广告牌，加上广播广告、报纸广告和软文，咨询公司认为这是统一油最佳的推广方式。但李嘉认为这还是统一和其他品牌前些年一直沿袭的老套路，再走下去没有希望。
李嘉认识到，要做一个全国性的品牌，应该投中央电视台的广告。于是请咨询公司再做咨询，咨询公司搞了一个全国七省市的调查，结论是不适合投中央台，说这是“导弹打蚊子”，用不着，100个人看到你的广告，有几个人会买油呢。
“真的是这样吗？”，李嘉当时很矛盾。经过在企业决策层中的争议和辩论之后，李嘉认定，统一油品牌的探索历经了近10年，做行业媒体、终端广告牌广告也做了很多年，投入也不少，但收效不大，因为统一面对的是壳牌、美孚、中石化这些巨头，这些巨头采用的也是这些方式，更不要说他们还具有品牌、资金、渠道等方面的优势。和他们挤一条独木桥，统一怎么能冲破内挤外压的局面呢？
如果不在传播手法上进行革新，虽然整个油市场前景是乐观的，但统一自身仍然难以实现突破。经过长达一年的调查论证，李嘉毅然决定，斥资逾亿元，参加2003年中央电视台黄金时段广告竞标，借助空中广告优势打造民族高端油品牌！
6429万元，央视一套黄金段位，李嘉带领统一迈出了油企业大众化营销的第一步，同时也顶住了巨大的压力：小众化产品投放大众化媒体有效吗？
剑走偏锋，李嘉成功了，自2003年1月份投放央视招标时段到3月份投放央视战争报道以来，统一油2003年前5个月的产品销售量与上一年同期相比增长了121%。更重要的是，为统一油树立了大品牌形象。
